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Événements d'organisation

/organizations/:id/events couvre la gestion du cycle de vie des événements pour l'organisation active. Dans le contexte du CRM, les événements connectent les contacts, les participants, les invitations, la billetterie, les documents, les newsletters, les projets, les expériences de page de destination et les opérations des participants.

Les administrateurs de plateforme qui travaillent sur plusieurs organisations peuvent utiliser des outils d'événements globaux supplémentaires dans le tableau de bord. Cette page se concentre sur les événements d'organisation dans la barre latérale de gestion des clients.

Ce que couvrent les événements d'organisation​

Les événements d'organisation couvrent les programmes, les rassemblements, les conférences, les ateliers, les expériences d'accueil, les événements pour les membres et les activités internes ou externes nécessitant un suivi opérationnel.

Un enregistrement d'événement peut rassembler :

  • Propriété de l'organisation.
  • Utilisateurs créés/responsables.
  • Noms et descriptions.
  • Langues.
  • Dates.
  • Lieu et adresse.
  • Étiquettes.
  • Lien vers la page de destination.
  • Salon de l'événement et groupes de participants.
  • Invitations et états des participants.
  • Limites d'inscription et paramètres d'acceptation.
  • Paramètres des étiquettes nominatives.
  • Configuration liée à la billetterie et aux paiements.
  • Lien vers la newsletter.
  • Lien vers le projet.
  • Affectations clients.
  • Documents de l'événement.

Connexions CRM​

Les événements d'organisation se connectent au CRM via plusieurs relations :

  • Clients affectés : contacts affectés à l'événement.
  • Participants à l'événement : enregistrements de participants qui peuvent renvoyer aux clients.
  • Projets : un événement peut être lié à un projet pour la planification et la livraison.
  • Newsletters : un événement peut être connecté à une audience de newsletter.
  • Documents : les fichiers de l'événement restent à proximité de l'événement.
  • Modèles d'e-mails et e-mails envoyés : les flux de communication et d'invitation peuvent être examinés à partir des contextes d'événement et d'e-mail.
  • Pages de destination : les événements peuvent être liés à des expériences d'événement destinées aux invités.

Pour la participation, les invitations, la billetterie, la communication ou le suivi, le support doit inspecter les deux côtés : l'événement et l'enregistrement du client.

Participants à l'événement et clients​

Les participants à l'événement représentent la participation à un événement/groupe spécifique. Les clients représentent l'enregistrement du contact CRM.

Un participant peut être lié à un client. Ce lien est important car :

  • L'historique de participation et d'enregistrement peut faire partie du contexte client.
  • Le même client peut participer à plusieurs événements.
  • Les données client peuvent prendre en charge les étiquettes nominatives, la communication et le suivi.
  • Les opérations de l'événement peuvent alimenter les tâches et les protocoles CRM après l'événement.

Si un participant apparaît dans un événement mais pas dans le contexte CRM client, vérifiez si le participant est lié à un client.

Projets d'événement​

Les événements peuvent être liés à des projets lorsque l'événement fait partie d'une initiative plus large avec des jalons, des documents, des tâches, des protocoles, des participants et des e-mails.

Exemples :

  • Un projet de conférence à plusieurs sessions avec des enregistrements d'événements distincts.
  • Un projet d'activation de sponsor qui comprend plusieurs événements d'accueil.
  • Un projet d'intégration de membres qui comprend des événements privés et des tâches de suivi.

La liaison de projet est distincte de l'affectation client. Un client peut être affecté à un événement sans que l'événement fasse partie d'un projet, et un projet peut contenir des événements sans que chaque participant à l'événement soit un participant au projet.

Newsletters et communication d'événement​

Les événements peuvent être liés aux newsletters et aux flux d'e-mails. Cela prend en charge la communication avant, pendant et après l'événement tout en maintenant le contexte CRM intact.

Questions qui résolvent généralement le fil de communication :

  • Quelle newsletter est liée à l'événement ?
  • Quels clients sont abonnés à la newsletter ?
  • Quels e-mails envoyés ont été générés ?
  • Les participants sont-ils dans le bon groupe de participants à l'événement ?
  • Les paramètres d'invitation ou d'inscription limitent-ils qui peut participer ?

Contexte de billetterie et d'admission​

Les événements peuvent inclure la billetterie, les types de billets, l'état du paiement, les groupes de participants, l'enregistrement, les passes de portefeuille, les limites d'inscription et les règles d'acceptation.

Le support CRM doit souvent faire la distinction entre :

  • Enregistrement client.
  • Enregistrement du participant à l'événement.
  • État de l'achat/commande de billet.
  • État de l'invitation.
  • État de l'enregistrement.
  • État du paiement ou du remboursement.

Pour un comportement de billetterie détaillé, vérifiez la documentation des événements produit et votre documentation financière ou commerciale le cas échéant.

Permissions​

Les flux de travail des événements d'organisation restent limités à l'organisation active et à ses permissions d'événement. La navigation des événements apparaît lorsque l'utilisateur peut lister ou lire des événements, ou lorsqu'il s'agit d'un guide dans l'organisation. La création, la modification, la configuration de la billetterie, la gestion des participants, les widgets et les actions sur les modèles d'e-mails dépendent des permissions liées aux événements et de la configuration des rôles.

Si le lien des événements est manquant, vérifiez les permissions de liste/lecture d'événements et si l'utilisateur est un guide affecté aux visites/événements de l'organisation.

Scénarios de support courants​

Un utilisateur ne peut pas voir les événements d'organisation​

Vérifiez l'organisation active, les permissions d'événement, le statut de guide et si l'utilisateur se trouve dans le bon espace de travail de l'organisation.

Un client n'est pas visible sur un événement​

Vérifiez les clients affectés, les participants à l'événement, les groupes de participants et si le participant est lié à l'enregistrement du client.

Un événement est manquant dans un projet​

Vérifiez le lien du projet de l'événement. L'affectation de l'événement et la liaison du projet sont distinctes.

Une invitation ou une inscription se comporte de manière inattendue​

Vérifiez l'acceptation uniquement sur invitation, la limite d'inscription, la limite d'acceptation, la demande d'acceptation uniquement, les exigences du groupe de participants et la configuration de la billetterie.

La communication de l'événement est difficile à tracer​

Vérifiez la newsletter de l'événement, les e-mails envoyés, les modèles d'e-mails, les abonnements clients, les groupes de participants et l'onglet e-mail du client.

Concepts associés : Produit : événements, Widgets.