Preskočiť na hlavný obsah

Organizácia udalostí

/organizations/:id/events pokrýva správu životného cyklu udalostí pre aktívnu organizáciu. V kontexte CRM udalosti spájajú kontakty, účastníkov, pozvánky, lístky, dokumenty, newslettery, projekty, vstupná stránka a operácie s účastníkmi.

Administrátori platformy, ktorí pracujú naprieč organizáciami, môžu v dashboarde využívať ďalšie globálne nástroje pre udalosti. Táto stránka sa zameriava na organizácie udalostí v bočnom paneli správy zákazníkov.

Čo pokrývajú organizácie udalostí​

Organizácie udalostí pokrývajú programy, stretnutia, konferencie, workshopy, zážitky pohostinnosti, členské udalosti a interné alebo externé aktivity, ktoré si vyžadujú operačné sledovanie.

Záznam udalosti môže spájať:

  • Vlastníctvo organizácie.
  • Vytvorení/zodpovední používatelia.
  • Názvy a opisy.
  • Jazyky.
  • Dátumy.
  • Miesto a adresa.
  • Štítky.
  • Odkaz na vstupnú stránku.
  • Lobby udalosti a skupiny účastníkov.
  • Pozvánky a stavy účastníkov.
  • Limity registrácie a nastavenia prijatia.
  • Nastavenia menoviek.
  • Konfigurácia súvisiaca s lístkami a platbami.
  • Odkaz na newsletter.
  • Odkaz na projekt.
  • Priradenia zákazníkov.
  • Dokumenty udalosti.

CRM pripojenia​

Organizácie udalostí sa pripájajú k CRM prostredníctvom niekoľkých vzťahov:

  • Priradení zákazníci: kontakty priradené k udalosti.
  • Účastníci udalosti: záznamy účastníkov, ktoré sa môžu spätne prepojiť na zákazníkov.
  • Projekty: udalosť môže byť prepojená s projektom na účely plánovania a realizácie.
  • Newslettery: udalosť sa môže spojiť s publikom newslettera.
  • Dokumenty: súbory udalosti zostávajú blízko udalosti.
  • Šablóny e-mailov a odoslané e-maily: komunikačné a pozývacie toky je možné preskúmať z kontextu udalosti a e-mailu.
  • Vstupné stránky: udalosti sa môžu prepojiť so vstupnými stránkami udalostí pre hostí.

Pre účasť, pozvánky, lístky, komunikáciu alebo následné kroky by podpora mala preskúmať obe strany: udalosť a záznam zákazníka.

Účastníci udalosti a zákazníci​

Účastníci udalosti predstavujú účasť na konkrétnej udalosti/skupine. Zákazníci predstavujú záznam kontaktu v CRM.

Účastník sa môže prepojiť so zákazníkom. Toto prepojenie je dôležité, pretože:

  • História účasti a registrácie sa môže stať súčasťou kontextu zákazníka.
  • Ten istý zákazník sa môže zúčastniť viacerých udalostí.
  • Údaje o zákazníkovi môžu podporovať menovky, komunikáciu a následné kroky.
  • Operácie udalosti môžu po udalosti naplniť úlohy a protokoly CRM.

Ak sa účastník zobrazí v udalosti, ale nie v kontexte CRM zákazníka, skontrolujte, či je účastník prepojený so zákazníkom.

Projekty udalostí​

Udalosti sa môžu prepojiť s projektmi, keď udalosť patrí do väčšej iniciatívy s míľnikmi, dokumentmi, úlohami, protokolmi, účastníkmi a e-mailami.

Príklady:

  • Projekt konferencie s viacerými sekciami a samostatnými záznamami udalostí.
  • Projekt sponzorskej aktivácie, ktorý zahŕňa niekoľko udalostí pohostinnosti.
  • Projekt onboardingu členov, ktorý zahŕňa súkromné udalosti a následné úlohy.

Prepojenie projektu je oddelené od priradenia zákazníka. Zákazník môže byť priradený k udalosti bez toho, aby udalosť bola súčasťou projektu, a projekt môže obsahovať udalosti bez toho, aby každý účastník udalosti bol účastníkom projektu.

Newslettery a komunikácia udalostí​

Udalosti sa môžu prepojiť s newsletterami a e-mailovými pracovnými postupmi. To podporuje komunikáciu pred udalosťou, na mieste a po udalosti, pričom sa zachováva kontext CRM.

Otázky, ktoré zvyčajne riešia komunikačnú stopu:

  • Ktorý newsletter je prepojený s udalosťou?
  • Ktorí zákazníci sú prihlásení na odber newslettera?
  • Ktoré odoslané e-maily boli vygenerované?
  • Sú účastníci v správnej skupine účastníkov udalosti?
  • Obmedzujú nastavenia pozvánky alebo registrácie, kto sa môže zúčastniť?

Lístky a kontext vstupu​

Udalosti môžu zahŕňať lístky, typy lístkov, stav platby, skupiny účastníkov, registráciu, preukazy do peňaženky, limity registrácie a pravidlá prijatia.

Podpora CRM často potrebuje rozlišovať:

  • Záznam zákazníka.
  • Záznam účastníka udalosti.
  • Stav nákupu/objednávky lístka.
  • Stav pozvánky.
  • Stav registrácie.
  • Stav platby alebo vrátenia peňazí.

Pre podrobné správanie lístkov si skontrolujte dokumentáciu k produktovým udalostiam a vašu finančnú alebo obchodnú dokumentáciu, kde je to relevantné.

Oprávnenia​

Pracovné postupy organizácie udalostí zostávajú v rozsahu aktívnej organizácie a jej povolení pre udalosti. Navigácia udalostí sa zobrazí, keď používateľ môže vypisovať alebo čítať udalosti, alebo keď je používateľ sprievodcom v organizácii. Akcie na vytváranie, úpravy, konfiguráciu lístkov, správu účastníkov, widgety a šablóny e-mailov závisia od povolení súvisiacich s udalosťami a nastavenia rolí.

Ak chýba odkaz na udalosti, skontrolujte povolenia na výpis/čítanie udalostí a či je používateľ sprievodcom priradeným k prehliadkam/udalostiam organizácie.

Bežné scenáre podpory​

Používateľ nevidí udalosti organizácie​

Skontrolujte aktívnu organizáciu, povolenia pre udalosti, stav sprievodcu a či je používateľ v správnom pracovnom priestore organizácie.

Zákazník nie je viditeľný na udalosti​

Skontrolujte priradených zákazníkov, účastníkov udalosti, skupiny účastníkov a či je účastník prepojený so záznamom zákazníka.

Udalosť chýba v projekte​

Skontrolujte prepojenie udalosti s projektom. Priradenie udalosti a prepojenie projektu sú oddelené.

Pozvánka alebo registrácia sa správa neočakávane​

Skontrolujte iba pozvaných, limit registrácie, limit prijatia, iba žiadosť o prijatie, požiadavky skupiny účastníkov a konfiguráciu lístkov.

Komunikácia udalosti je ťažko sledovateľná​

Skontrolujte newsletter udalosti, odoslané e-maily, šablóny e-mailov, odbery zákazníkov, skupiny účastníkov a kartu e-mailov zákazníka.

Súvisiace koncepty: Produkt: udalosti, Widgety.