Siirry pääsisältöön

Organisaatiotapahtumat

/organizations/:id/events kattaa tapahtumien elinkaaren hallinnan aktiiviselle organisaatiolle. CRM-kontekstissa tapahtumat yhdistävät yhteyshenkilöitä, osallistujia, kutsuttuja, lippuja, asiakirjoja, uutiskirjeitä, projekteja, laskeutumissivukokemuksia ja osallistujatoimintoja.

Alustan ylläpitäjät, jotka työskentelevät useiden organisaatioiden välillä, voivat käyttää kojelaudassa lisätyökaluja globaaleihin tapahtumiin. Tämä sivu keskittyy organisaatiotapahtumiin asiakashallinnan sivupalkissa.

Mitä organisaatiotapahtumat kattavat​

Organisaatiotapahtumat kattavat ohjelmat, kokoontumiset, konferenssit, työpajat, vieraanvaraisuuskokemukset, jäsentapahtumat sekä sisäiset tai ulkoiset aktiviteetit, jotka vaativat operatiivista seurantaa.

Tapahtumatiedot voivat yhdistää:

  • Organisaation omistajuuden.
  • Luodut/vastuulliset käyttäjät.
  • Nimet ja kuvaukset.
  • Kielet.
  • Päivämäärät.
  • Paikan ja osoitteen.
  • Tunnisteet.
  • Laskeutumissivulinkin.
  • Tapahtumakäytävän ja osallistujaryhmät.
  • Kutsut ja osallistujien tilat.
  • Rekisteröintirajat ja hyväksyntäasetukset.
  • Nimikylttiasetukset.
  • Lippuihin ja maksuihin liittyvät konfiguraatiot.
  • Uutiskirjelinkin.
  • Projektilinkin.
  • Asiakasnimitykset.
  • Tapahtuma-asiakirjat.

CRM-yhteydet​

Organisaatiotapahtumat yhdistyvät CRM:ään useiden suhteiden kautta:

  • Nimetyt asiakkaat: tapahtumaan nimetyt yhteyshenkilöt.
  • Tapahtuman osallistujat: osallistujatiedot, jotka voivat linkittyä takaisin asiakkaisiin.
  • Projektit: tapahtuma voidaan linkittää projektiin suunnittelua ja toteutusta varten.
  • Uutiskirjeet: tapahtuma voidaan yhdistää uutiskirjeen yleisöön.
  • Asiakirjat: tapahtumatiedostot pysyvät lähellä tapahtumaa.
  • Sähköpostipohjat ja lähetetyt sähköpostit: viestintä- ja kutsuvirtoja voidaan tutkia tapahtuma- ja sähköpostikonteksteista.
  • Laskeutumissivut: tapahtumat voivat linkittyä vierailijakeskeisiin tapahtumakokemuksiin.

Osallistumisen, kutsujen, lippujen, viestinnän tai seurannan osalta tuen tulee tarkastella molempia puolia: tapahtumaa ja asiakastietuetta.

Tapahtuman osallistujat ja asiakkaat​

Tapahtuman osallistujat edustavat osallistumista tiettyyn tapahtumaan/ryhmään. Asiakkaat edustavat CRM-yhteyshenkilötietuetta.

Osallistuja voi linkittyä asiakkaaseen. Tämä linkki on tärkeä, koska:

  • Osallistumis- ja sisäänkirjautumishistoria voi tulla osaksi asiakasympäristöä.
  • Sama asiakas voi osallistua useisiin tapahtumiin.
  • Asiakastiedot voivat tukea nimikylttejä, viestintää ja seurantaa.
  • Tapahtumatoiminnot voivat syöttää CRM-tehtäviä ja protokollia tapahtuman jälkeen.

Jos osallistuja näkyy tapahtumassa, mutta ei asiakas-CRM-kontekstissa, tarkista, onko osallistuja linkitetty asiakkaaseen.

Tapahtumaprojektit​

Tapahtumat voidaan linkittää projekteihin, kun tapahtuma kuuluu laajempaan aloitteeseen, jolla on virstanpylväitä, asiakirjoja, tehtäviä, protokollia, osallistujia ja sähköposteja.

Esimerkkejä:

  • Moniosainen konferenssiprojekti, jossa on erilliset tapahtumakutsut.
  • Sponsorien aktivointiprojekti, joka sisältää useita vieraanvaraisuustapahtumia.
  • Jäsenen perehdytysprojekti, joka sisältää yksityisiä tapahtumia ja seurantatehtäviä.

Projektilinkitys on erillinen asiakasnimityksestä. Asiakas voidaan nimittää tapahtumaan ilman, että tapahtuma on osa projektia, ja projekti voi sisältää tapahtumia ilman, että jokainen tapahtuman osallistuja on projektin osallistuja.

Uutiskirjeet ja tapahtumaviestintä​

Tapahtumat voivat linkittyä uutiskirjeisiin ja sähköpostivirtoihin. Tämä tukee ennen tapahtumaa, paikan päällä ja tapahtuman jälkeen tapahtuvaa viestintää säilyttäen CRM-kontekstin ennallaan.

Kysymykset, jotka yleensä ratkaisevat viestintäpolun:

  • Mikä uutiskirje on linkitetty tapahtumaan?
  • Mitkä asiakkaat ovat tilanneet uutiskirjeen?
  • Mitkä lähetetyt sähköpostit on generoitu?
  • Ovatko osallistujat oikeassa tapahtuman osallistujaryhmässä?
  • Rajoittavatko kutsu- tai rekisteröintiasetukset osallistumismahdollisuuksia?

Lippujen ja pääsyn konteksti​

Tapahtumat voivat sisältää lippuja, lipputyyppejä, maksutilan, osallistujaryhmiä, sisäänkirjautumisen, lompakkopasseja, rekisteröintirajoja ja hyväksyntäsääntöjä.

CRM-tuki tarvitsee usein erottaa:

  • Asiakastieto.
  • Tapahtuman osallistujatieto.
  • Lippuostos/tilaustila.
  • Kutsujen tila.
  • Sisäänkirjautumisen tila.
  • Maksu- tai palautustila.

Yksityiskohtaisesta lippukäyttäytymisestä saat lisätietoa tuotteen tapahtumadokumentaatiosta ja tarvittaessa talous- tai kaupallisesta dokumentaatiostasi.

Käyttöoikeudet​

Organisaatiotapahtumien työnkulut pysyvät aktiivisen organisaation ja sen tapahtumaoikeuksien piirissä. Tapahtumien navigointi ilmestyy, kun käyttäjä voi listata tai lukea tapahtumia, tai kun käyttäjä on organisaation opas. Luominen, muokkaaminen, lippukonfiguraatio, osallistujien hallinta, widgetit ja sähköpostipohjatoiminnot riippuvat tapahtumiin liittyvistä käyttöoikeuksista ja rooliasetuksista.

Jos tapahtumalinkki puuttuu, tarkista event-listaus/lukuoikeudet ja onko käyttäjä organisaation kierroksille/tapahtumiin nimetty opas.

Yleiset tukitilanteet​

Käyttäjä ei näe organisaatiotapahtumia​

Tarkista aktiivinen organisaatio, tapahtumaoikeudet, opastatus ja onko käyttäjä oikeassa organisaatiotyötilassa.

Asiakas ei näy tapahtumassa​

Tarkista nimetyt asiakkaat, tapahtuman osallistujat, osallistujaryhmät ja onko osallistuja linkitetty asiakastietueeseen.

Tapahtuma puuttuu projektista​

Tarkista tapahtuman projektilinkki. Tapahtuman nimitys ja projektilinkitys ovat erillisiä.

Kutsu tai rekisteröinti toimii odottamattomasti​

Tarkista vain kutsutuille hyväksyminen, rekisteröintiraja, hyväksymisraja, hyväksyntää vaativa pyyntö, osallistujaryhmän vaatimukset ja lippukonfiguraatio.

Tapahtumaviestintää on vaikea jäljittää​

Tarkista tapahtuman uutiskirje, lähetetyt sähköpostit, sähköpostipohjat, asiakastilaukset, osallistujaryhmät ja asiakkaan sähköpostivälilehti.

Liittyvät käsitteet: Tuote: tapahtumat, Widgetit.