Přeskočit na hlavní obsah

Události organizace

/organizations/:id/events pokrývá správu životního cyklu událostí pro aktivní organizaci. V kontextu CRM se události propojují s kontakty, účastníky, pozvánkami, vstupenkami, dokumenty, newslettery, projekty, landing pages a operacemi s účastníky.

Správci platformy, kteří pracují napříč organizacemi, mohou využívat další globální nástroje pro události v administraci. Tato stránka se zaměřuje na události organizace v postranním panelu pro správu zákazníků.

Co pokrývají události organizace​

Události organizace zahrnují programy, setkání, konference, workshopy, zážitkové akce, členské akce a interní či externí aktivity, které vyžadují následné operativní kroky.

Záznam události může spojovat:

  • Vlastnictví organizace.
  • Vytvořené/zodpovědné uživatele.
  • Názvy a popisy.
  • Jazyky.
  • Data.
  • Místo a adresu.
  • Štítky (tagy).
  • Odkaz na landing page.
  • Vstupní halu události a skupiny účastníků.
  • Pozvánky a stavy účastníků.
  • Limity registrace a nastavení přijetí.
  • Nastavení pro jmenné štítky.
  • Konfiguraci související se vstupenkami a platbami.
  • Odkaz na newsletter.
  • Odkaz na projekt.
  • Přiřazení zákazníků.
  • Dokumenty události.

Propojení s CRM​

Události organizace se propojují s CRM prostřednictvím několika vztahů:

  • Přiřazení zákazníci: kontakty přiřazené k události.
  • Účastníci události: záznamy účastníků, které se mohou propojit zpět na zákazníky.
  • Projekty: událost může být propojena s projektem pro plánování a realizaci.
  • Newslettery: událost se může propojit s publikem newsletteru.
  • Dokumenty: soubory události zůstávají u události.
  • Šablony e-mailů a odeslané e-maily: komunikační a pozvánkové toky lze prozkoumat z kontextu události a e-mailů.
  • Landing pages: události se mohou propojit s rozhraními událostí pro hosty.

Pro účely účasti, pozvánek, prodeje vstupenek, komunikace nebo následných kroků by podpora měla zkoumat obě strany: událost i záznam zákazníka.

Účastníci události a zákazníci​

Účastníci události představují účast na konkrétní události/skupině. Zákazníci představují záznam kontaktu v CRM.

Účastník se může propojit se zákazníkem. Toto propojení je důležité, protože:

  • Historie účasti a odbavení se může stát součástí kontextu zákazníka.
  • Stejný zákazník se může účastnit více událostí.
  • Data zákazníka mohou podporovat jmenné štítky, komunikaci a následné kroky.
  • Operace události mohou po události poskytovat úkoly a protokoly CRM.

Pokud se účastník objeví v události, ale ne v kontextu CRM zákazníka, zkontrolujte, zda je účastník propojen se zákazníkem.

Projekty událostí​

Události lze propojit s projekty, pokud událost patří do větší iniciativy s milníky, dokumenty, úkoly, protokoly, účastníky a e-maily.

Příklady:

  • Projekt vícedenní konference s oddělenými záznamy událostí.
  • Projekt sponzorské aktivace, který zahrnuje několik zážitkových událostí.
  • Projekt onboardingu členů, který zahrnuje soukromé události a následné úkoly.

Propojení projektu je oddělené od přiřazení zákazníka. Zákazník může být přiřazen k události, aniž by událost byla součástí projektu, a projekt může obsahovat události, aniž by každý účastník události byl účastníkem projektu.

Newslettery a komunikace událostí​

Události se mohou propojit s newslettery a e-mailovými pracovními postupy. To podporuje komunikaci před událostí, během ní i po ní, při zachování kontextu CRM.

Otázky, které obvykle objasňují komunikační stopu:

  • Který newsletter je propojen s událostí?
  • Kteří zákazníci jsou přihlášeni k odběru newsletteru?
  • Které odeslané e-maily byly vygenerovány?
  • Jsou účastníci ve správné skupině účastníků události?
  • Omezují nastavení pozvánek nebo registrace, kdo se může účastnit?

Kontext vstupenek a vstupu​

Události mohou zahrnovat vstupenky, typy vstupenek, stav platby, skupiny účastníků, odbavení, digitální poukazy (wallet passes), limity registrace a pravidla pro přijetí.

Podpora CRM často potřebuje rozlišovat:

  • Záznam zákazníka.
  • Záznam účastníka události.
  • Stav nákupu/objednávky vstupenky.
  • Stav pozvánky.
  • Stav odbavení.
  • Stav platby nebo vrácení peněz.

Pro podrobné chování vstupenek si prostudujte dokumentaci produktu k událostem a vaši dokumentaci financí nebo obchodu, pokud je to relevantní.

Oprávnění​

Pracovní postupy pro události organizace zůstávají v rozsahu aktivní organizace a jejích oprávnění pro události. Navigace k událostem se zobrazí, když uživatel může vypisovat nebo číst události, nebo když je uživatel průvodcem v organizaci. Akce pro vytváření, úpravy, konfiguraci vstupenek, správu účastníků, widgety a šablony e-mailů závisí na oprávněních souvisejících s událostmi a nastavení rolí.

Pokud chybí odkaz na události, zkontrolujte oprávnění event (výpis/čtení) a zda je uživatel průvodcem přiřazeným k prohlídkám/událostem organizace.

Běžné scénáře podpory​

Uživatel nevidí události organizace​

Zkontrolujte aktivní organizaci, oprávnění pro události, stav průvodce a zda je uživatel ve správném pracovním prostoru organizace.

Zákazník není viditelný na události​

Zkontrolujte přiřazené zákazníky, účastníky události, skupiny účastníků a zda je účastník propojen se záznamem zákazníka.

Událost chybí v projektu​

Zkontrolujte propojení události s projektem. Přiřazení události a propojení projektu jsou oddělené.

Pozvánka nebo registrace se chová neočekávaně​

Zkontrolujte nastavení pouze pro pozvané, limit registrace, limit přijetí, pouze pro vyžádané přijetí, požadavky na skupiny účastníků a konfiguraci vstupenek.

Komunikace události je těžko sledovatelná​

Zkontrolujte newsletter události, odeslané e-maily, šablony e-mailů, odběry zákazníků, skupiny účastníků a kartu e-mailů zákazníka.

Související koncepty: Produkt: události, Widgety.