Documents

Documents permet de stocker les fichiers associés aux contacts, aux projets, aux événements, aux protocoles ou aux activités générales de l’organisation.

Importer un document et l’associer

1. Ouvrez Documents et sélectionnez Upload document.
2. Sélectionnez le fichier et saisissez son nom.
3. Sélectionnez le contact sous Kontakt ou le projet sous Projekt. D’autres associations visibles peuvent être ajoutées si nécessaire.
4. Sélectionnez Save.

Le document apparaît ensuite dans la liste des documents de l’organisation ainsi que dans le contact ou le projet associé.

Importer depuis un contact ou un projet

Le même résultat peut être obtenu depuis la fiche associée :

1. Ouvrez le contact ou le projet.
2. Sélectionnez Documents.
3. Sélectionnez Upload document, choisissez le fichier, puis sélectionnez Save.

Si un document n’apparaît pas dans un contact ou un projet, ouvrez-le depuis Documents et vérifiez que le bon Kontakt ou Projekt est sélectionné. L’importation d’un fichier ne l’envoie à personne.