Zum Hauptinhalt springen

Organisationsveranstaltungen

„/organizations/:id/events“ deckt die Veranstaltungs-Lifecycle-Verwaltung für die aktive Organisation ab. Im CRM-Kontext verbinden Veranstaltungen Kontakte, Teilnehmer, Einladungen, Ticketings, Dokumente, Newsletter, Projekte, Web-Apps und Teilnehmeroperationen.

Plattformadministratoren, die organisationsübergreifend arbeiten, können zusätzliche globale Veranstaltungs-Tools im Dashboard nutzen. Diese Seite konzentriert sich auf Organisationsveranstaltungen innerhalb der Kundenmanagement-Seitenleiste.

Was Organisationsveranstaltungen abdecken​

Organisationsveranstaltungen umfassen Programme, Treffen, Konferenzen, Workshops, Hospitality-Erlebnisse, Mitgliederevents und interne oder externe Aktivitäten, die eine operative Nachverfolgung erfordern.

Ein Veranstaltungsdatensatz kann Folgendes zusammenführen:

  • Organisationszugehörigkeit.
  • Erstellte/verantwortliche Benutzer.
  • Namen und Beschreibungen.
  • Sprachen.
  • Daten.
  • Ort und Adresse.
  • Tags.
  • Link zur Web-App.
  • Event-Lobby und Teilnehmergruppen.
  • Einladungen und Teilnehmerstatus.
  • Registrierungslimits und Akzeptanzeinstellungen.
  • Einstellungen für Namensschilder.
  • Konfiguration für Ticketing und Zahlungen.
  • Link zum Newsletter.
  • Link zum Projekt.
  • Kundenzuweisungen.
  • Veranstaltungsdokumente.

CRM-Verbindungen​

Organisationsveranstaltungen verbinden sich über mehrere Beziehungen mit dem CRM:

  • Zugewiesene Kunden: der Veranstaltung zugeordnete Kontakte.
  • Veranstaltungsteilnehmer: Teilnehmerdatensätze, die sich auf Kunden zurückverlinken lassen.
  • Projekte: Eine Veranstaltung kann für Planung und Durchführung mit einem Projekt verknüpft werden.
  • Newsletter: Eine Veranstaltung kann mit einer Newsletter-Zielgruppe verbunden werden.
  • Dokumente: Veranstaltungsdateien bleiben in der Nähe der Veranstaltung.
  • Mail-Vorlagen und gesendete E-Mails: Kommunikations- und Einladungsabläufe können aus Veranstaltungs- und E-Mail-Kontexten untersucht werden.
  • Web-Apps: Veranstaltungen können auf gastorientierte Event-Erlebnisse verlinken.

Für Anwesenheit, Einladungen, Ticketing, Kommunikation oder Nachverfolgung sollte der Support beide Seiten prüfen: die Veranstaltung und den Kundendatensatz.

Veranstaltungsteilnehmer und Kunden​

Veranstaltungsteilnehmer repräsentieren die Teilnahme an einer bestimmten Veranstaltung/Gruppe. Kunden repräsentieren den CRM-Kontaktdatensatz.

Ein Teilnehmer kann mit einem Kunden verknüpft werden. Diese Verknüpfung ist wichtig, weil:

  • Die Anwesenheits- und Check-in-Historie Teil des Kundenkontexts werden kann.
  • Derselbe Kunde an mehreren Veranstaltungen teilnehmen kann.
  • Kundendaten Namensschilder, Kommunikation und Nachverfolgung unterstützen können.
  • Veranstaltungsoperationen nach der Veranstaltung CRM-Aufgaben und -Protokolle speisen können.

Wenn ein Teilnehmer in einer Veranstaltung, aber nicht im Kunden-CRM-Kontext erscheint, prüfen Sie, ob der Teilnehmer mit einem Kunden verknüpft ist.

Veranstaltungsprojekte​

Veranstaltungen können mit Projekten verknüpft werden, wenn die Veranstaltung zu einer größeren Initiative mit Meilensteinen, Dokumenten, Aufgaben, Protokollen, Teilnehmern und E-Mails gehört.

Beispiele:

  • Ein Projekt für eine Konferenz mit mehreren Sitzungen und separaten Veranstaltungs-Einträgen.
  • Ein Projekt zur Sponsorenaktivierung, das mehrere Hospitality-Events umfasst.
  • Ein Projekt zur Mitglieder-Onboarding, das private Veranstaltungen und Nachverfolgungsaufgaben beinhaltet.

Die Projektverknüpfung ist von der Kundenzuweisung getrennt. Ein Kunde kann einer Veranstaltung zugewiesen werden, ohne dass die Veranstaltung Teil eines Projekts ist, und ein Projekt kann Veranstaltungen enthalten, ohne dass jeder Veranstaltungsteilnehmer ein Projektteilnehmer ist.

Newsletter und Veranstaltungs-Kommunikation​

Veranstaltungen können mit Newslettern und Mail-Workflows verknüpft werden. Dies unterstützt die Kommunikation vor, während und nach der Veranstaltung, während der CRM-Kontext erhalten bleibt.

Fragen, die normalerweise den Kommunikationspfad klären:

  • Welcher Newsletter ist mit der Veranstaltung verknüpft?
  • Welche Kunden sind für den Newsletter angemeldet?
  • Welche gesendeten E-Mails wurden generiert?
  • Sind die Teilnehmer in der richtigen Veranstaltungsteilnehmergruppe?
  • Beschränken die Einladungs- oder Registrierungseinstellungen, wer teilnehmen kann?

Ticketing und Zugangskontext​

Veranstaltungen können Ticketing, Ticketarten, Zahlungsstatus, Teilnehmergruppen, Check-in, Wallet-Pässe, Registrierungslimits und Akzeptanzregeln umfassen.

CRM-Support muss oft unterscheiden:

  • Kundendatensatz.
  • Veranstaltungsteilnehmer-Datensatz.
  • Status des Ticketkaufs/-auftrags.
  • Einladungsstatus.
  • Check-in-Status.
  • Zahlungs- oder Rückerstattungsstatus.

Für detaillierte Ticketing-Verhaltensweisen kreuzreferenzieren Sie die Produktdokumentation für Veranstaltungen und Ihre Finanz- oder Handelsdokumentation, wo relevant.

Berechtigungen​

Organisations-Event-Workflows bleiben auf die aktive Organisation und ihre Veranstaltungsberechtigungen beschränkt. Die Veranstaltungsnavigation erscheint, wenn der Benutzer Veranstaltungen auflisten oder lesen kann oder wenn der Benutzer ein Guide in der Organisation ist. Aktionen wie Erstellen, Bearbeiten, Ticketing-Konfiguration, Teilnehmerverwaltung, Widgets und Mail-Vorlagen hängen von ereignisbezogenen Berechtigungen und der Rolleneinrichtung ab.

Wenn der Veranstaltungslink fehlt, prüfen Sie die Berechtigungen für die Veranstaltungsliste/Leseberechtigung und ob der Benutzer ein Guide ist, der für Organisationstouren/-veranstaltungen zugewiesen ist.

Häufige Support-Szenarien​

Ein Benutzer kann Organisationsveranstaltungen nicht sehen​

Prüfen Sie die aktive Organisation, die Veranstaltungsberechtigungen, den Guide-Status und ob sich der Benutzer im richtigen Organisations-Workspace befindet.

Ein Kunde wird bei einer Veranstaltung nicht angezeigt​

Prüfen Sie zugewiesene Kunden, Veranstaltungsteilnehmer, Teilnehmergruppen und ob der Teilnehmer mit dem Kundendatensatz verknüpft ist.

Eine Veranstaltung fehlt in einem Projekt​

Prüfen Sie den Projektlink der Veranstaltung. Die Veranstaltungszuweisung und die Projektverknüpfung sind getrennt.

Eine Einladung oder Registrierung verhält sich unerwartet​

Prüfen Sie nur-eingeladene-Akzeptanz, Registrierungslimit, Akzeptanzlimit, nur-auf-Anfrage-Akzeptanz, Anforderungen an die Teilnehmergruppe und die Ticketing-Konfiguration.

Die Veranstaltungs-Kommunikation ist schwer nachzuvollziehen​

Prüfen Sie den Veranstaltungs-Newsletter, gesendete E-Mails, Mail-Vorlagen, Kundenabonnements, Teilnehmergruppen und den E-Mail-Tab des Kunden.

Verwandte Konzepte: Produkt: Veranstaltungen, Widgets.