Przejdź do głównej zawartości

Wydarzenia organizacji

/organizations/:id/events obejmuje zarządzanie cyklem życia zdarzeń dla aktywnej organizacji. W kontekście CRM, zdarzenia łączą kontakty, uczestników, zaproszenia, sprzedaż biletów, dokumenty, biuletyny, projekty, doświadczenia na stronach docelowych i operacje dotyczące uczestników.

Administratorzy platformy, którzy pracują w różnych organizacjach, mogą korzystać z dodatkowych globalnych narzędzi do zarządzania zdarzeniami w panelu administracyjnym. Ta strona koncentruje się na zdarzeniach organizacji w menu bocznym zarządzania klientami.

Co obejmują zdarzenia organizacji​

Zdarzenia organizacji obejmują programy, spotkania, konferencje, warsztaty, doświadczenia związane z gościnnością, wydarzenia dla członków oraz działania wewnętrzne lub zewnętrzne, które wymagają dalszych działań operacyjnych.

Rekord zdarzenia może gromadzić:

  • Własność organizacji.
  • Utworzeni/odpowiedzialni użytkownicy.
  • Nazwy i opisy.
  • Języki.
  • Daty.
  • Miejsce i adres.
  • Tagi.
  • Link do strony docelowej.
  • Lobby wydarzenia i grupy uczestników.
  • Zaproszenia i statusy uczestników.
  • Limity rejestracji i ustawienia akceptacji.
  • Ustawienia etykiet z imionami.
  • Konfiguracja związana ze sprzedażą biletów i płatnościami.
  • Link do biuletynu.
  • Link do projektu.
  • Przypisania klientów.
  • Dokumenty dotyczące zdarzenia.

Połączenia CRM​

Zdarzenia organizacji łączą się z CRM poprzez kilka relacji:

  • Przypisani klienci: kontakty przypisane do zdarzenia.
  • Uczestnicy zdarzenia: rekordy uczestników, które mogą linkować z powrotem do klientów.
  • Projekty: zdarzenie może być powiązane z projektem w celu planowania i realizacji.
  • Biuletyny: zdarzenie może być powiązane z odbiorcami biuletynu.
  • Dokumenty: pliki zdarzenia pozostają blisko zdarzenia.
  • Szablony poczty i wysłane e-maile: przepływy komunikacji i zaproszeń można badać z kontekstu zdarzenia i e-maila.
  • Strony docelowe: zdarzenia mogą linkować do doświadczeń związanych ze zdarzeniem dla gości.

W celu uzyskania informacji o obecności, zaproszeniach, sprzedaży biletów, komunikacji lub dalszych działaniach, wsparcie powinno analizować obie strony: zdarzenie i rekord klienta.

Uczestnicy zdarzenia i klienci​

Uczestnicy zdarzenia reprezentują udział w konkretnym zdarzeniu/grupie. Klienci reprezentują rekord kontaktu CRM.

Uczestnik może linkować do klienta. To połączenie jest ważne, ponieważ:

  • Historia obecności i zameldowania może stać się częścią kontekstu klienta.
  • Ten sam klient może uczestniczyć w wielu zdarzeniach.
  • Dane klienta mogą wspierać etykiety z imionami, komunikację i dalsze działania.
  • Operacje związane ze zdarzeniem mogą zasilać zadania i protokoły CRM po zdarzeniu.

Jeśli uczestnik pojawia się w zdarzeniu, ale nie w kontekście CRM klienta, sprawdź, czy uczestnik jest powiązany z klientem.

Projekty zdarzeń​

Zdarzenia mogą być powiązane z projektami, gdy zdarzenie jest częścią większej inicjatywy z kamieniami milowymi, dokumentami, zadaniami, protokołami, uczestnikami i wiadomościami e-mail.

Przykłady:

  • Projekt konferencji z wieloma sesjami, z osobnymi wpisami zdarzeń.
  • Projekt aktywacji sponsora, który obejmuje kilka wydarzeń związanych z gościnnością.
  • Projekt onboardingu członków, który obejmuje prywatne wydarzenia i zadania uzupełniające.

Powiązanie z projektem jest oddzielne od przypisania klienta. Klient może być przypisany do zdarzenia bez powiązania zdarzenia z projektem, a projekt może zawierać zdarzenia bez tego, aby każdy uczestnik zdarzenia był uczestnikiem projektu.

Biuletyny i komunikacja dotycząca zdarzeń​

Zdarzenia mogą linkować do biuletynów i przepływów poczty e-mail. Wspiera to komunikację przed, w trakcie i po zdarzeniu, zachowując integralność kontekstu CRM.

Pytania, które zazwyczaj rozwiązują ścieżkę komunikacji:

  • Który biuletyn jest powiązany ze zdarzeniem?
  • Którzy klienci są zapisani do biuletynu?
  • Które wysłane e-maile zostały wygenerowane?
  • Czy uczestnicy znajdują się we właściwej grupie uczestników zdarzenia?
  • Czy ustawienia zaproszeń lub rejestracji ograniczają możliwość uczestnictwa?

Kontekst biletów i wstępu​

Zdarzenia mogą obejmować sprzedaż biletów, typy biletów, status płatności, grupy uczestników, zameldowanie, przepustki do portfela, limity rejestracji i zasady akceptacji.

Wsparcie CRM często musi rozróżniać:

  • Rekord klienta.
  • Rekord uczestnika zdarzenia.
  • Stan zakupu/zamówienia biletu.
  • Stan zaproszenia.
  • Stan zameldowania.
  • Stan płatności lub zwrotu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działania sprzedaży biletów, sprawdź dokumentację produktu dotyczącą zdarzeń oraz dokumentację finansową lub handlową, jeśli ma to zastosowanie.

Uprawnienia​

Przepływy pracy dotyczące zdarzeń organizacji pozostają w zakresie aktywnej organizacji i jej uprawnień do zdarzeń. Nawigacja po zdarzeniach pojawia się, gdy użytkownik może listować lub odczytywać zdarzenia, lub gdy użytkownik jest przewodnikiem w organizacji. Tworzenie, edycja, konfiguracja sprzedaży biletów, zarządzanie uczestnikami, widżety i działania związane z szablonami poczty zależą od uprawnień związanych ze zdarzeniami i konfiguracji ról.

Jeśli link do zdarzeń jest brakujący, sprawdź uprawnienia do listowania/odczytu event oraz czy użytkownik jest przewodnikiem przypisanym do wycieczek/zdarzeń organizacji.

Typowe scenariusze wsparcia​

Użytkownik nie widzi zdarzeń organizacji​

Sprawdź aktywną organizację, uprawnienia do zdarzeń, status przewodnika i czy użytkownik znajduje się w odpowiedniej przestrzeni roboczej organizacji.

Klient nie jest widoczny na zdarzeniu​

Sprawdź przypisanych klientów, uczestników zdarzenia, grupy uczestników i czy uczestnik jest powiązany z rekordem klienta.

Zdarzenie brakuje w projekcie​

Sprawdź link do projektu zdarzenia. Przypisanie zdarzenia i powiązanie z projektem są oddzielne.

Zaproszenie lub rejestracja działa nieoczekiwanie​

Sprawdź opcje akceptuj tylko zaproszonych, limit rejestracji, limit akceptacji, wymagaj tylko akceptacji, wymagania dotyczące grupy uczestników i konfigurację sprzedaży biletów.

Komunikacja dotycząca zdarzeń jest trudna do prześledzenia​

Sprawdź biuletyn zdarzenia, wysłane e-maile, szablony poczty, subskrypcje klientów, grupy uczestników i zakładkę e-mail klienta.

Powiązane koncepcje: Produkt: zdarzenia, Widżety.