Projets

Les Projets fournissent un conteneur opérationnel partagé pour les travaux de plus longue durée. Ils sont conçus pour les initiatives impliquant plusieurs parties prenantes, jalons, documents, événements, courriels, protocoles et tâches.

Itinéraire : /organizations/:id/projects

Itinéraire de détail du projet : /organizations/:id/projects/:projectId

À quoi servent les Projets

Les projets conviennent aux travaux qui nécessitent plus de structure qu'une simple tâche de suivi.

Exemples :

• Une série d'événements récurrents avec des invités, des pages d'événements, des documents, des tâches de projet et des newsletters.
• Un partenariat d'accueil avec une entreprise, des décideurs, des propositions, des réunions et des tâches de suivi.
• Une campagne de destination avec des contacts partenaires, des jalons, des fichiers et des événements.
• Un plan d'implémentation interne avec des participants, des jalons et des protocoles opérationnels.
• Un processus d'intégration de membre ou de sponsor avec des tâches, des documents et la participation à des événements.

Les suivis uniques relèvent des tâches. Les travaux comportant des phases, des participants et des artefacts partagés relèvent d'un projet.

Champs du Projet

Les enregistrements de projet peuvent contenir :

• Nom et description : champs de texte localisés.
• Date de début et date de fin : dates de planification de projet optionnelles.
• Statut : actif, terminé, en attente, ou annulé.
• Organisation : organisation propriétaire.
• Créé par : utilisateur ayant créé le projet.
• Clients assignés : contacts responsables du projet ou liés à celui-ci.
• Participants et groupes de participants : clients avec des rôles, des notes et un regroupement optionnels.
• Jalons : phases ou livrables ordonnés.
• Tâches et modèles de tâches : travail au niveau du projet ou du jalon.
• Protocoles : journaux d'interaction liés au projet.
• Documents : fichiers liés au projet.
• Événements : événements de l'organisation liés au projet.
• Courriels et courriels entrants : communication associée au projet.

Liste des Projets

La liste des projets affiche les champs de planification clés :

• Nom.
• Statut.
• Date de début.
• Date de fin.
• Nombre de participants.

Elle peut également filtrer pour Afficher uniquement les assignés, ce qui est important pour les flux de travail avec des autorisations d'assignation uniquement.

Onglets de Détail du Projet

Les détails du projet peuvent inclure :

• Chronologie : vue combinée de l'activité du projet.
• Configuration : nom du projet, description, dates, statut et clients assignés.
• Participants : clients participant au projet, y compris le rôle et les notes.
• Jalons : phases ordonnées avec leur propre statut, dates, clients assignés, tâches, modèles et protocoles.
• Tâches : liste des tâches du projet.
• Protocoles : historique des interactions du projet.
• Documents : fichiers liés au projet.
• Événements : événements de l'organisation liés au projet.
• Courriels : communication sortante ou liée au projet.

Les onglets apparaissent en fonction des autorisations et du contexte du projet disponible.

Jalons

Les jalons décomposent le travail du projet en phases. Un jalon peut inclure :

• Nom et description.
• Statut.
• Dates de début et de fin.
• Ordre.
• Clients assignés.
• Tâches.
• Modèles de tâches.
• Protocoles.

Les jalons conviennent bien aux phases telles que la préparation, la production, le suivi, la révision, le contrat, l'intégration ou la livraison.

Participants et Groupes

Les participants au projet sont des clients liés au projet. Ils peuvent avoir :

• Rôle.
• Notes.
• Groupe de participants optionnel.

Les groupes de participants aident à rendre les projets plus importants compréhensibles. Par exemple, un projet d'événement pourrait regrouper les sponsors, les intervenants, les fournisseurs, le personnel interne et les contacts VIP.

Liaison des Événements

Les projets peuvent être liés à des événements de l'organisation lorsque l'exécution de l'événement fait partie d'un plan opérationnel plus large.

Exemples :

• Un projet de conférence lie plusieurs sessions d'événements.
• Un projet de partenariat d'accueil lie des dégustations sur invitation ou des programmes pour invités.
• Un projet communautaire lie des événements pour les membres et le suivi post-événement.

Lors du dépannage du comportement d'un événement/projet, vérifiez à la fois l'onglet du projet et la page de détail de l'événement.

Chronologie du Projet

La chronologie du projet aide le support et les opérations à reconstituer l'histoire complète d'un projet. Selon ce qui est lié, elle peut combiner les tâches, les protocoles, les jalons, les événements, les documents et le contexte des courriels.

C'est souvent la réponse la plus rapide aux questions telles que « Que s'est-il passé sur ce projet ? » ou « Pourquoi cette tâche a-t-elle été créée ? »

Autorisations

La navigation dans les projets apparaît lorsque l'utilisateur peut lister ou lire des projets. La création, la suppression, la modification de projets et les actions sur les lignes dépendent des autorisations du projet, de la propriété du créateur, du contexte d'assignation uniquement et du statut d'administrateur.

Les documents dans les onglets de projet nécessitent également des autorisations de document. Si le projet existe mais que l'onglet documents est manquant, vérifiez les autorisations de liste/lecture de document.

Scénarios de Support Courants

Un projet est manquant

Vérifiez l'organisation active, les autorisations du projet, le filtre d'assignation uniquement, le statut du projet et si l'utilisateur se trouve dans le bon espace de travail de l'organisation.

Un participant est manquant

Vérifiez si le client est attaché en tant que participant au projet, et pas seulement assigné au projet ou lié via une tâche/un événement.

Une tâche ou un protocole n'apparaît pas dans le projet

Vérifiez si la tâche/le protocole est lié au projet ou uniquement à un client. Les éléments au niveau du jalon peuvent apparaître dans les vues de jalon et les vues agrégées du projet en fonction de l'onglet actuel.

Un événement n'est pas connecté au projet

Vérifiez le lien du projet de l'événement. L'assignation événement/client et la liaison projet/événement sont des relations différentes.

Un onglet de documents est manquant

Vérifiez les autorisations de document. L'accès au projet seul ne garantit pas l'accès aux documents.

Concepts associés : Documents, Tâches.