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Tâches

Les tâches permettent de consigner les prochaines étapes concrètes. Elles peuvent être associées à un contact, attribuées à une ou plusieurs personnes et assorties d’une date d’échéance.

Créer une tâche pour un contact​

  1. Ouvrir Tâches.
  2. Ouvrir Actions et sélectionner Créer une tâche.
  3. Sélectionner le Contact assigné concerné.
  4. Saisir le Titre de la tâche et, si nécessaire, une description ainsi qu’une Date d’échéance.
  5. Dans Attribuer à, sélectionner les personnes responsables.
  6. Définir le Statut approprié.
  7. Sélectionner Enregistrer.

La tâche apparaît dans la vue d’ensemble des tâches et sur la fiche du contact sélectionné. Les personnes auxquelles elle est attribuée peuvent également la trouver dans leurs propres vues des tâches.

Consigner une conversation avec une tâche de suivi​

  1. Ouvrir Protocoles et créer un protocole.
  2. Consigner le type de conversation, le contact, la date et les notes.
  3. Ajouter une tâche dans le protocole.
  4. Saisir son titre, sa date d’échéance et les personnes responsables.
  5. Enregistrer le protocole.

La conversation et sa tâche de suivi restent liées.

Trouver et examiner les tâches​

La vue d’ensemble des tâches affiche le titre, le contact, le statut, la date d’échéance et les personnes auxquelles la tâche est attribuée. Utiliser la recherche, les filtres et les options d’affichage pour affiner la liste. Une tâche dont la date d’échéance est antérieure à la date du jour est en retard jusqu’à sa finalisation.

Les tâches terminées peuvent être masquées. Activer l’affichage des tâches terminées ou supprimer les filtres existants lorsqu’une tâche terminée est introuvable.

Réutiliser des modèles de tâches​

Ouvrir Actions et sélectionner Créer un modèle de tâche pour les activités qui suivent un schéma récurrent. Un modèle peut préremplir le titre, la description, le statut, la date d’échéance, les personnes auxquelles la tâche est attribuée et les catégories.

L’accès dépend des autorisations liées aux rôles de l’organisation et de l’accès aux modules concernés. Consulter Autorisations et Abonnement.