Vue d’ensemble du tableau de bord
Le tableau de bord est l’espace de travail authentifié permettant de publier du contenu destiné aux clients et de gérer l’organisation associée. Vérifiez le compte et l’organisation actifs avant de créer des enregistrements ou de modifier les paramètres.
Navigation principale
| Groupe | Activités courantes |
|---|---|
| Expériences clients | Applications web, guides, événements, expériences, offres et analyses sur les clients |
| CRM et opérations | Contacts, protocoles, opportunités, tâches, projets, documents et factures clients |
| Communication | E-mails, listes de diffusion et outils de communication disponibles |
| Contenu et composants | Lieux réutilisables, groupes de lieux, plans de site, formulaires, questions, galeries et FAQ |
| Administration | Contrats, modèles d’e-mails, widgets, structure de l’organisation et rôles |
La barre latérale affiche uniquement les entrées disponibles pour le rôle, l’organisation et les modules activés. Les entrées réservées au personnel sont signalées séparément. Les groupes de la barre latérale peuvent être réorganisés, et la recherche de commandes offre un autre moyen d’accéder aux destinations disponibles.
Guides regroupe les visites et les programmes à la journée. Les anciennes URL de visites et de programmes à la journée renvoient toujours vers cet espace de travail. Commencez par le guide des expériences clients pour publier du contenu et par la vue d’ensemble du CRM pour travailler avec les contacts.
Changer de compte ou d’organisation
Le sélecteur d’organisation permet de changer de tenant au sein du compte actuel. Le menu du compte permet de changer d’identité connectée.
Pour utiliser un autre compte enregistré, ouvrez le menu du compte et sélectionnez son adresse e-mail. Ajouter un compte lance la connexion avec une autre identité. La déconnexion d’un seul compte enregistré diffère de la déconnexion de tous les comptes enregistrés sur l’appareil.
Après un changement, vérifiez le compte et l’organisation. L’appartenance, les autorisations, les achats et le contenu enregistré peuvent différer selon les comptes ; changer d’organisation ne les fusionne pas.
Profil et préférences personnelles
Ouvrez Profil pour gérer les coordonnées personnelles, les paramètres d’expéditeur et d’e-mail disponibles, le style rédactionnel, les rapports et les paramètres d’abonnement au calendrier. Les champs de contact propres à l’organisation sont enregistrés pour l’organisation active.
La modification d’une adresse e-mail peut nécessiter une procédure de confirmation distincte. Vérifiez son état, en attente ou confirmée, plutôt que de supposer que l’enregistrement d’un champ de contact a immédiatement modifié l’adresse de connexion.
Les préférences concernant les e-mails de mise à jour du produit sont distinctes des abonnements aux listes de diffusion d’une organisation. Utilisez les commandes de gestion de l’abonnement aux mises à jour ou le lien de désabonnement présent dans un e-mail de mise à jour du produit ; le désabonnement de l’un ne désabonne pas de toutes les newsletters des organisations.
Abonnement et aide
Ouvrez Abonnement pour consulter les modules, la capacité, l’utilisation et la facturation. Les administrateurs de l’organisation gèrent les changements ; les autres membres peuvent consulter leur utilisation modulaire.
L’assistant du tableau de bord fournit une aide contextuelle selon la page ainsi qu’une assistance à la modification lorsque celle-ci est disponible. Certains aperçus et écrans de paiement masquent volontairement la navigation habituelle ; consultez Routes.