조직 이벤트
/organizations/:id/events는 활성 조직의 이벤트 수명 주기 관리를 다룹니다. CRM 맥락에서 이벤트는 연락처, 참가자, 초대, 티켓팅, 문서, 뉴스레터, 프로젝트, 랜딩 페이지 경험 및 참석자 작업을 연결합니다.
조직 전반 에서 작업하는 플랫폼 관리자는 대시보드에서 추가적인 전역 이벤트 도구를 사용할 수 있습니다. 이 페이지는 고객 관리 사이드바 내의 조직 이벤트에 중점을 둡니다.
조직 이벤트 범위
조직 이벤트는 프로그램, 모임, 컨퍼런스, 워크숍, 환대 경험, 회원 이벤트, 운영 후속 조치가 필요한 내부 또는 외부 활동을 다룹니다.
이벤트 레코드는 다음을 통합할 수 있습니다.
- 조직 소유권.
- 생성/책임 사용자.
- 이름 및 설명.
- 언어.
- 날짜.
- 장소 및 주소.
- 태그.
- 랜딩 페이지 링크.
- 이벤트 로비 및 참가자 그룹.
- 초대 및 참가자 상태.
- 등록 제한 및 수락 설정.
- 이름표 설정.
- 티켓팅 및 결제 관련 구성.
- 뉴스레터 링크.
- 프로젝트 링크.
- 고객 할당.
- 이벤트 문서.
CRM 연결
조직 이벤트는 여러 관계를 통해 CRM에 연결됩니다.
- 할당된 고객: 이벤트에 할당된 연락처.
- 이벤트 참가자: 고객에게 다시 연결될 수 있는 참석자 레코드.
- 프로젝트: 이벤트는 계획 및 전 달을 위해 프로젝트에 연결될 수 있습니다.
- 뉴스레터: 이벤트는 뉴스레터 잠재고객에 연결될 수 있습니다.
- 문서: 이벤트 파일은 이벤트 근처에 유지됩니다.
- 메일 템플릿 및 발송된 이메일: 커뮤니케이션 및 초대 흐름은 이벤트 및 이메일 맥락에서 조사할 수 있습니다.
- 랜딩 페이지: 이벤트는 게스트 대상 이벤트 경험에 연결될 수 있습니다.
참석, 초대, 티켓팅, 커뮤니케이션 또는 후속 조치를 위해 지원팀은 이벤트와 고객 레코드 모두를 검사해야 합니다.
이벤트 참가자 및 고객
이벤트 참가자는 특정 이벤트/그룹의 참여를 나타냅니다. 고객은 CRM 연락처 레코드를 나타냅니다.
참가자는 고객에게 연결될 수 있습니다. 이 연결은 중요합니다.
- 참석 및 체크인 기록은 고객 맥락의 일부가 될 수 있습니다.
- 동일한 고객이 여러 이벤트에 참여할 수 있습니다.
- 고객 데이터는 이름표, 커뮤니케이션 및 후속 조치를 지원할 수 있습니다.
- 이벤트 운영은 이벤트 후 CRM 작업 및 프로토콜에 피드를 제공할 수 있습니다.
참석자가 이벤트에 나타나지만 고객 CRM 맥락에 나타나지 않으면 참가자가 고객에게 연결되어 있는지 확인하십시오.
이벤트 프로젝트
이벤트가 마일스톤, 문서, 작업, 프로토콜, 참가자 및 메일을 포함하는 더 큰 이니셔티브에 속할 때 이벤트는 프로젝트에 연결될 수 있습니다.
예시:
- 별도의 이벤트 항목이 있는 다중 세션 컨퍼런스 프로젝트.
- 여러 환대 이벤트를 포함하는 스폰서 활성화 프로젝트.
- 비공개 이벤트 및 후속 작업이 포함된 회원 온보딩 프로젝트.
프로젝트 연결은 고객 할당과 별개입니다. 고객은 이벤트가 프로젝트의 일부가 아니더라도 이벤트에 할당될 수 있으며, 프로젝트는 모든 이벤트 참가자가 프로젝트 참가자가 아니더라도 이벤트를 포함할 수 있습니다.
뉴스레터 및 이벤트 커뮤니케이션
이벤트는 뉴스레터 및 메일 워크플로에 연결될 수 있습니다. 이는 CRM 맥락을 그대로 유지하면서 이벤트 전, 현장, 이벤트 후 커뮤니케이션을 지원합니다.
일반적으로 커뮤니케이션 추적을 해결하는 질문:
- 어떤 뉴스레터가 이벤트에 연결되어 있습니까?
- 어떤 고객이 뉴스레터에 구독되어 있습니까?
- 어떤 이메일이 발송되었습니까?
- 참가자가 올바른 이벤트 참가자 그룹에 있습니까?
- 초대 또는 등록 설정이 참가할 수 있는 사 람을 제한하고 있습니까?
티켓팅 및 입장 맥락
이벤트에는 티켓팅, 티켓 유형, 결제 상태, 참가자 그룹, 체크인, 지갑 패스, 등록 제한 및 수락 규칙이 포함될 수 있습니다.
CRM 지원은 종종 다음을 구별해야 합니다.
- 고객 레코드.
- 이벤트 참가자 레코드.
- 티켓 구매/주문 상태.
- 초대 상태.
- 체크인 상태.
- 결제 또는 환불 상태.
자세한 티켓팅 동작은 제품 이벤트 문서와 관련이 있는 경우 재무 또는 상업 문서를 교차 확인하십시오.
권한
조직 이벤트 워크플로는 활성 조직 및 해당 이벤트 권한으로 범위가 지정됩니다. 사용자가 이벤트를 나열하거나 읽을 수 있거나 조직의 가이드인 경우 이벤트 탐색이 나타납니다. 생성, 편집, 티켓팅 구성, 참가자 관리, 위젯 및 메일 템플릿 작업은 이벤트 관련 권한 및 역할 설정에 따라 달라집니다.
이벤트 링크가 누락된 경우 event 목록/읽기 권한과 사용자가 조직 투어/이벤트에 할당된 가이드인지 확인하십시오.
일반적인 지원 시나리오
사용자가 조직 이벤트를 볼 수 없음
활성 조직, 이벤트 권한, 가이드 상태 및 사용자가 올바른 조직 작업 공간에 있는지 확인하십시오.
이벤트에서 고객이 보이지 않음
할당된 고객, 이벤트 참가자, 참가자 그룹을 확인하고 참가자가 고객 레코드에 연결되어 있는지 확인하십시오.
프로젝트에서 이벤트가 누락됨
이벤트의 프로젝트 링크를 확인하십시오. 이벤트 할당 및 프로젝트 연결은 별개입니다.
초대 또는 등록이 예상대로 작동하지 않음
초대 전용, 등록 제한, 수락 제한, 수락 요청 전용, 참가자 그룹 요구 사항 및 티켓팅 구성을 확인하십시오.
이벤트 커뮤니케이션 추적이 어려움
이벤트 뉴스레터, 발송된 이메일, 메일 템플릿, 고객 구독, 참가자 그룹 및 고객 이메일 탭을 확인하십시오.