Eventos da Organização

/organizations/:id/events cobre o gerenciamento do ciclo de vida de eventos para a organização ativa. No contexto de CRM, eventos conectam contatos, participantes, convites, bilhetagem, documentos, newsletters, projetos, experiências de landing page e operações de participantes.

Administradores de plataforma que trabalham em várias organizações podem usar ferramentas globais adicionais de eventos no painel. Esta página foca em eventos da organização dentro da barra lateral de gerenciamento de clientes.

O que os Eventos da Organização Cobrem

Eventos da organização cobrem programas, encontros, conferências, workshops, experiências de hospitalidade, eventos para membros e atividades internas ou externas que necessitam de acompanhamento operacional.

Um registro de evento pode reunir:

• Propriedade da organização.
• Usuários criados/responsáveis.
• Nomes e descrições.
• Idiomas.
• Datas.
• Local e endereço.
• Tags.
• Link da landing page.
• Lobby do evento e grupos de participantes.
• Convites e estados dos participantes.
• Limites de inscrição e configurações de aceitação.
• Configurações de etiquetas de nome.
• Configuração relacionada a bilhetagem e pagamentos.
• Link da newsletter.
• Link do projeto.
• Atribuições de clientes.
• Documentos do evento.

Conexões de CRM

Eventos da organização conectam-se ao CRM através de vários relacionamentos:

• Clientes atribuídos: contatos atribuídos ao evento.
• Participantes do evento: registros de participantes que podem vincular de volta aos clientes.
• Projetos: um evento pode ser vinculado a um projeto para planejamento e entrega.
• Newsletters: um evento pode se conectar a uma audiência de newsletter.
• Documentos: arquivos do evento permanecem próximos ao evento.
• Modelos de e-mail e e-mails enviados: fluxos de comunicação e convite podem ser investigados a partir dos contextos de evento e e-mail.
• Landing pages: eventos podem vincular a experiências de evento voltadas para o convidado.

Para comparecimento, convites, bilhetagem, comunicação ou acompanhamento, o suporte deve inspecionar ambos os lados: o evento e o registro do cliente.

Participantes do Evento e Clientes

Participantes do evento representam a participação em um evento/grupo específico. Clientes representam o registro de contato do CRM.

Um participante pode vincular a um cliente. Este vínculo é importante porque:

• O histórico de comparecimento e check-in pode se tornar parte do contexto do cliente.
• O mesmo cliente pode participar de múltiplos eventos.
• Os dados do cliente podem suportar etiquetas de nome, comunicação e acompanhamento.
• Operações do evento podem alimentar tarefas e protocolos de CRM após o evento.

Se um participante aparece em um evento, mas não no contexto do CRM do cliente, verifique se o participante está vinculado a um cliente.

Projetos de Evento

Eventos podem ser vinculados a projetos quando o evento pertence a uma iniciativa maior com marcos, documentos, tarefas, protocolos, participantes e e-mails.

Exemplos:

• Um projeto de conferência com várias sessões e entradas de evento separadas.
• Um projeto de ativação de patrocinador que inclui vários eventos de hospitalidade.
• Um projeto de integração de membros que inclui eventos privados e tarefas de acompanhamento.

O vínculo do projeto é separado da atribuição do cliente. Um cliente pode ser atribuído a um evento sem que o evento faça parte de um projeto, e um projeto pode conter eventos sem que cada participante do evento seja um participante do projeto.

Newsletters e Comunicação de Eventos

Eventos podem vincular a newsletters e fluxos de e-mail. Isso suporta comunicação pré-evento, no local e pós-evento, mantendo o contexto do CRM intacto.

Perguntas que geralmente resolvem o rastro de comunicação:

• Qual newsletter está vinculada ao evento?
• Quais clientes estão inscritos na newsletter?
• Quais e-mails enviados foram gerados?
• Os participantes estão no grupo de participantes do evento correto?
• As configurações de convite ou inscrição estão limitando quem pode participar?

Contexto de Bilhetagem e Admissão

Eventos podem incluir bilhetagem, tipos de bilhete, status de pagamento, grupos de participantes, check-in, passes de carteira, limites de inscrição e regras de aceitação.

O suporte de CRM geralmente precisa distinguir:

• Registro do cliente.
• Registro do participante do evento.
• Estado da compra/pedido do bilhete.
• Estado do convite.
• Estado do check-in.
• Estado de pagamento ou reembolso.

Para comportamento detalhado de bilhetagem, verifique a documentação do produto sobre eventos e sua documentação financeira ou comercial, quando aplicável.

Permissões

Fluxos de trabalho de eventos da organização permanecem com escopo para a organização ativa e suas permissões de evento. A navegação de eventos aparece quando o usuário pode listar ou ler eventos, ou quando o usuário é um guia na organização. Ações de criação, edição, configuração de bilhetagem, gerenciamento de participantes, widgets e modelos de e-mail dependem de permissões relacionadas a eventos e configuração de função.

Se o link de eventos estiver faltando, verifique as permissões de lista/leitura de event e se o usuário é um guia atribuído a tours/eventos da organização.

Cenários Comuns de Suporte

Um usuário não consegue ver eventos da organização

Verifique a organização ativa, permissões de evento, status de guia e se o usuário está no espaço de trabalho correto da organização.

Um cliente não é visível em um evento

Verifique os clientes atribuídos, participantes do evento, grupos de participantes e se o participante está vinculado ao registro do cliente.

Um evento está faltando em um projeto

Verifique o link do projeto do evento. A atribuição do evento e o vínculo do projeto são separados.

Um convite ou inscrição se comporta inesperadamente

Verifique apenas-convidados, limite de inscrição, limite de aceitação, solicitação de aceitação apenas, requisitos de grupo de participantes e configuração de bilhetagem.

A comunicação do evento é difícil de rastrear

Verifique a newsletter do evento, e-mails enviados, modelos de e-mail, assinaturas de clientes, grupos de participantes e a aba de e-mail do cliente.

Conceitos relacionados: Produto: eventos, Widgets.