组织活动
/organizations/:id/events 涵盖了当前组织的活动生命周期管理。在 CRM 上下文中，活动将联系人、参与者、邀请、票务、文档、新闻通讯、项目、登陆体验和与会者操作连接起来。
跨组织工作的平台管理员可能会在仪表板中使用额外的全局活动工具。本页重点介绍客户管理侧边栏内的组织活动。
组织活动涵盖内容
组织活动涵盖了需要后续跟进的计划、聚会、会议、研讨会、招待体验、会员活动以及内部或外部活动。
活动记录可以整合：
- 组织归属。
- 创建者/负责用户。
- 名称和描述。
- 语言。
- 日期。
- 地点和地址。
- 标签。
- 登陆页面链接。
- 活动大厅和参与者组。
- 邀请和参与者状态。
- 注册限制和接受设置。
- 名牌设置。
- 票务和付款相关配置。
- 新闻通讯链接。
- 项目链接。
- 客户分配。
- 活动文档。
CRM 连接
组织活动通过多种关系连接到 CRM：
- 分配的客户： 分配给活动的联系人。
- 活动参与者： 可以链接回客户的与会者记录。
- 项目： 活动可以链接到项目以进行规划和交付。
- 新闻通讯： 活动可以连接到新闻通讯受众。
- 文档： 活动文件保留在活动附近。
- 邮件模板和已发送邮件： 可以从活动和邮件上下文中调查通信和邀请流程。
- 登陆页面： 活动可以链接到面向访客的活动体验。
对于出勤、邀请、票务、沟通或后续跟进，支持应检查双方：活动和客 户记录。
活动参与者和客户
活动参与者代表对特定活动/群组的参与。客户代表 CRM 联系人记录。
参与者可以链接到客户。此链接很重要，因为：
- 出勤和签到历史可以成为客户上下文的一部分。
- 同一个客户可以参加多个活动。
- 客户数据可以支持姓名标签、沟通和后续跟进。
- 活动结束后，活动运营可以为 CRM 任务和协议提供支持。
如果与会者出现在活动中但未出现在客户 CRM 上下文中，请检查参与者是否已链接到客户。
活动项目
当活动属于具有里程碑、文档、任务、协议、参与者和邮件的更大计划时，活动可以链接到项目。
示例：
- 具有单独活动条目的多场会议项目。
- 包含多个招待活动的赞助商激活项目。
- 包含私人活动和后续任务的会员入会项目。
项目链接独立于客户分配。客户可以被分配到活动，而活动不属于项目；项目可以包含活动，而并非所有活动参与者都是项目参与者。
新闻通讯和活动沟通
活动可以链接到新闻通讯和邮件工作流。这支持活动前、活动中和活动后的沟通，同时保持 CRM 上下文的完整性。
通常用于解决沟通线索的问题：
- 哪个新闻通讯链接到该活动？
- 哪些客户订阅了该新闻通讯？
- 生成了哪些已发送邮件？
- 参与者是否在正确的活动参与者组中？
- 邀请或注册设置是否限制了谁可以参与？
票务和入场上下文
活动可以包括票务、票务类型、付款状态、参与者组、签到、钱包通行证、注册限制和接受规则。
CRM 支持通常需要区分：
- 客户记录。
- 活动参与者记录。
- 票务购买/订单状态。
- 邀请状态。
- 签到状态。
- 付款或退款状态。
有关详细的票务行为，请交叉检查产品活动文档以及相关的财务或商业文档。
权限
组织活动工作流保持在当前组织的范围内及其活动权限内。当用户可以列出或读取活动时，或者当用户是组织中的向导时，会出现活动导航。创建、编辑、票务配置、参与者管理、小部件和邮件模板操作取决于与活动相关的权限和角色设置。
如果缺少活动链接，请检查 event 列表/读取权限以及用户是否是分配给组织导览/活动的向导。
常见支持场景
用户看不到组织活动
检查当前组织、活动权限、向导状态以及用户是否在正确的组织工作区中。
活动中缺少客户
检查分配的客户、活动参与者、参与者组以及参与者是否已链接到客户记录。
项目中缺少活动
检查活动的“项目”链接。活动分配和项目链接是分开的。
邀请或注册行为异常
检查仅接受邀请、注册限制、接受限制、仅请求接受、参与者组要求和票务配置。
活动沟通难以追踪
检查活动新闻通讯、已发送邮件、邮件模板、客户订阅、参与者组和客户电子邮件选项卡。