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組織イベント

/organizations/:id/events は、アクティブな組織のイベントライフサイクル管理をカバーします。CRM のコンテキストでは、イベントは連絡先、参加者、招待状、チケット発行、ドキュメント、ニュースレター、プロジェクト、ランディングページ体験、および参加者オペレーションを接続します。

組織を横断して作業するプラットフォーム管理者は、ダッシュボードで追加のグローバルイベントツールを使用する場合があります。このページでは、顧客管理サイドバー内の組織イベントに焦点を当てます。

組織イベントでカバーされる内容​

組織イベントは、プログラム、集まり、会議、ワークショップ、ホスピタリティ体験、会員イベント、および運用上のフォローアップが必要な内部または外部アクティビティをカバーします。

イベントレコードは、以下をまとめることができます。

  • 組織の所有権。
  • 作成者/担当ユーザー。
  • 名前と説明。
  • 言語。
  • 日付。
  • 場所と住所。
  • タグ。
  • ランディングページへのリンク。
  • イベントロビーと参加者グループ。
  • 招待状と参加者の状態。
  • 登録制限と承認設定。
  • 名札設定。
  • チケット発行と支払い関連の設定。
  • ニュースレターへのリンク。
  • プロジェクトへのリンク。
  • 顧客の割り当て。
  • イベントドキュメント。

CRM 連携​

組織イベントは、いくつかの関係を通じて CRM に接続されます。

  • 割り当て済み顧客: イベントに割り当てられた連絡先。
  • イベント参加者: 顧客にリンクできる参加者レコード。
  • プロジェクト: イベントは、計画と実行のためにプロジェクトにリンクできます。
  • ニュースレター: イベントは、ニュースレターのオーディエンスに接続できます。
  • ドキュメント: イベントファイルはイベントの近くに保持されます。
  • メールテンプレートと送信済みメール: コミュニケーションと招待フローは、イベントとメールのコンテキストから調査できます。
  • ランディングページ: イベントは、ゲスト向けのイベント体験にリンクできます。

参加、招待、チケット発行、コミュニケーション、またはフォローアップのために、サポートは両方の側面、つまりイベントと顧客レコードを検査する必要があります。

イベント参加者と顧客​

イベント参加者は、特定のイベント/グループへの参加を表します。顧客は CRM の連絡先レコードを表します。

参加者は顧客にリンクできます。このリンクは重要です。なぜなら：

  • 参加とチェックインの履歴は、顧客のコンテキストの一部になります。
  • 同じ顧客が複数のイベントに参加できます。
  • 顧客データは、名札、コミュニケーション、およびフォローアップをサポートできます。
  • イベントオペレーションは、イベント後に CRM タスクとプロトコルにフィードできます。

参加者がイベントに表示されるが、顧客 CRM コンテキストに表示されない場合は、参加者が顧客にリンクされているかどうかを確認してください。

イベントプロジェクト​

イベントは、イベントがマイルストーン、ドキュメント、タスク、プロトコル、参加者、およびメールを含むより大きなイニシアチブの一部である場合に、プロジェクトにリンクできます。

例：

  • 別々のイベントエントリを持つ複数セッションのカンファレンスプロジェクト。
  • いくつかのホスピタリティイベントを含むスポンサーアクティベーションプロジェクト。
  • プライベートイベントとフォローアップタスクを含むメンバーオンボーディングプロジェクト。

プロジェクトへのリンクは、顧客の割り当てとは別です。顧客はイベントに割り当てられることができますが、イベントがプロジェクトの一部である必要はありません。また、プロジェクトはイベントを含むことができますが、すべてのイベント参加者がプロジェクト参加者である必要はありません。

ニュースレターとイベントコミュニケーション​

イベントは、ニュースレターやメールワークフローにリンクできます。これにより、CRM コンテキストを維持したまま、イベント前、イベント中、およびイベント後のコミュニケーションをサポートできます。

通常、コミュニケーションの追跡を解決する質問：

  • イベントにどのニュースレターがリンクされていますか？
  • どの顧客がニュースレターに購読していますか？
  • どのメールが送信されましたか？
  • 参加者は正しいイベント参加者グループにいますか？
  • 招待または登録設定が参加できる人を制限していますか？

チケット発行と入場コンテキスト​

イベントには、チケット発行、チケットタイプ、支払いステータス、参加者グループ、チェックイン、ウォレットパス、登録制限、および承認ルールが含まれる場合があります。

CRM サポートでは、次の点を区別する必要があることがよくあります。

  • 顧客レコード。
  • イベント参加者レコード。
  • チケット購入/注文ステータス。
  • 招待ステータス。
  • チェックインステータス。
  • 支払いまたは返金ステータス。

詳細なチケット発行の動作については、製品のイベントドキュメントと、該当する場合は 財務または商業 ドキュメントを相互参照してください。

アクセス許可​

組織イベントのワークフローは、アクティブな組織とそのイベントのアクセス許可にスコープされます。イベントナビゲーションは、ユーザーがイベントをリストまたは読み取ることができる場合、またはユーザーが組織のガイドである場合に表示されます。作成、編集、チケット発行設定、参加者管理、ウィジェット、およびメールテンプレートのアクションは、イベント関連のアクセス許可とロール設定に依存します。

イベントリンクが表示されない場合は、event のリスト/読み取りアクセス許可を確認し、ユーザーが組織ツアー/イベントに割り当てられたガイドであるかどうかを確認してください。

一般的なサポートシナリオ​

ユーザーが組織イベントを表示できない​

アクティブな組織、イベントのアクセス許可、ガイドステータス、およびユーザーが正しい組織ワークスペースにいるかどうかを確認してください。

イベントに顧客が表示されない​

割り当て済み顧客、イベント参加者、参加者グループを確認し、参加者が顧客レコードにリンクされているかどうかを確認してください。

プロジェクトにイベントが表示されない​

イベントのプロジェクトリンクを確認してください。イベントの割り当てとプロジェクトのリンクは別々です。

招待または登録が予期せず動作する​

招待のみ受け入れ、登録制限、承認制限、承認のみリクエスト、参加者グループ要件、およびチケット発行設定を確認してください。

イベントコミュニケーションの追跡が困難​

イベントニュースレター、送信済みメール、メールテンプレート、顧客購読、参加者グループ、および顧客のメールタブを確認してください。

関連コンセプト: Product: events, Widgets。