Skoči na glavni sadržaj

Organizacijski događaji

/organizations/:id/events obuhvaća upravljanje životnim ciklusom događaja za aktivnu organizaciju. U CRM kontekstu, događaji povezuju kontakte, sudionike, pozivnice, prodaju ulaznica, dokumente, biltene, projekte, odredišne stranice i operacije za sudionike.

Administratatori platforme koji rade na više organizacija mogu koristiti dodatne globalne alate za događaje u nadzornoj ploči. Ova stranica fokusira se na organizacijske događaje unutar bočne trake za upravljanje klijentima.

Što obuhvaćaju organizacijski događaji​

Organizacijski događaji obuhvaćaju programe, sastanke, konferencije, radionice, ugostiteljske doživljaje, događaje za članove te interne ili vanjske aktivnosti koje zahtijevaju operativno praćenje.

Zapis događaja može objediniti:

  • Vlasništvo organizacije.
  • Kreirane/odgovorne korisnike.
  • Nazive i opise.
  • Jezike.
  • Datume.
  • Mjesto i adresu.
  • Oznake.
  • Poveznicu na odredišnu stranicu.
  • Predvorje događaja i grupe sudionika.
  • Pozivnice i statuse sudionika.
  • Ograničenja registracije i postavke prihvaćanja.
  • Postavke naljepnica s imenima.
  • Konfiguraciju povezanu s prodajom ulaznica i plaćanjem.
  • Poveznicu na bilten.
  • Poveznicu na projekt.
  • Dodjele kupaca.
  • Dokumente događaja.

CRM veze​

Organizacijski događaji povezuju se s CRM-om kroz nekoliko odnosa:

  • Dodijeljeni kupci: kontakti dodijeljeni događaju.
  • Sudionici događaja: zapisi sudionika koji se mogu povezati s kupcima.
  • Projekti: događaj se može povezati s projektom radi planiranja i isporuke.
  • Bilteni: događaj se može povezati s publikom biltena.
  • Dokumenti: datoteke događaja ostaju blizu događaja.
  • Predlošci pošte i poslani e-poruke: tijekovi komunikacije i pozivnica mogu se istražiti iz konteksta događaja i e-pošte.
  • Odredišne stranice: događaji se mogu povezati s doživljajima događaja usmjerenim na goste.

Za prisustvovanje, pozivnice, prodaju ulaznica, komunikaciju ili praćenje, podrška bi trebala pregledati obje strane: događaj i zapis kupca.

Sudionici događaja i kupci​

Sudionici događaja predstavljaju sudjelovanje u određenom događaju/grupi. Kupci predstavljaju zapis CRM kontakta.

Sudionik se može povezati s kupcem. Ova veza je važna jer:

  • Povijest prisustvovanja i prijave može postati dio konteksta kupca.
  • Isti kupac može sudjelovati u više događaja.
  • Podaci o kupcu mogu podržati naljepnice s imenima, komunikaciju i praćenje.
  • Operacije događaja mogu pokrenuti CRM zadatke i protokole nakon događaja.

Ako se sudionik pojavi na događaju, ali ne u CRM kontekstu kupca, provjerite je li sudionik povezan s kupcem.

Projekti događaja​

Događaji se mogu povezati s projektima kada događaj pripada većoj inicijativi s prekretnicama, dokumentima, zadacima, protokolima, sudionicima i e-porukama.

Primjeri:

  • Projekt konferencije s više sesija sa zasebnim zapisima događaja.
  • Projekt aktivacije sponzora koji uključuje nekoliko ugostiteljskih događaja.
  • Projekt uvođenja novih članova koji uključuje privatne događaje i zadatke praćenja.

Povezivanje projekta odvojeno je od dodjele kupaca. Kupac se može dodijeliti događaju, a da događaj nije dio projekta, te projekt može sadržavati događaje, a da svaki sudionik događaja nije sudionik projekta.

Bilteni i komunikacija događaja​

Događaji se mogu povezati s biltenima i tijekovima rada pošte. Ovo podržava komunikaciju prije događaja, na licu mjesta i nakon događaja, zadržavajući CRM kontekst.

Pitanja koja obično rješavaju trag komunikacije:

  • Koji je bilten povezan s događajem?
  • Koji su kupci pretplaćeni na bilten?
  • Koje su poslane e-poruke generirane?
  • Jesu li sudionici u ispravnoj grupi sudionika događaja?
  • Ograničavaju li postavke pozivnica ili registracije tko može sudjelovati?

Kontekst prodaje ulaznica i ulaza​

Događaji mogu uključivati prodaju ulaznica, vrste ulaznica, status plaćanja, grupe sudionika, prijavu, propusnice za novčanik, ograničenja registracije i pravila prihvaćanja.

Podrška CRM-u često treba razlikovati:

  • Zapis kupca.
  • Zapis sudionika događaja.
  • Status kupnje/narudžbe ulaznice.
  • Status pozivnice.
  • Status prijave.
  • Status plaćanja ili povrata novca.

Za detaljno ponašanje prodaje ulaznica, provjerite dokumentaciju proizvoda o događajima i svoju financijsku ili komercijalnu dokumentaciju gdje je primjenjivo.

Dozvole​

Tijekovi rada organizacijskih događaja ostaju u opsegu aktivne organizacije i njezinih dozvola za događaje. Navigacija događaja pojavljuje se kada korisnik može popisati ili čitati događaje, ili kada je korisnik vodič u organizaciji. Kreiranje, uređivanje, konfiguracija prodaje ulaznica, upravljanje sudionicima, widgeti i radnje na predlošcima pošte ovise o dozvolama povezanim s događajima i postavkama uloge.

Ako nedostaje poveznica na događaje, provjerite dozvole za popis/čitanje event i je li korisnik vodič dodijeljen organizacijskim turama/događajima.

Uobičajeni scenariji podrške​

Korisnik ne vidi organizacijske događaje​

Provjerite aktivnu organizaciju, dozvole za događaje, status vodiča i je li korisnik u ispravnom radnom prostoru organizacije.

Kupac nije vidljiv na događaju​

Provjerite dodijeljene kupce, sudionike događaja, grupe sudionika i je li sudionik povezan sa zapisom kupca.

Događaj nedostaje iz projekta​

Provjerite poveznicu projekta događaja. Dodjela događaja i povezivanje projekta su odvojeni.

Pozivnica ili registracija se ponaša neočekivano​

Provjerite prihvati-samo-pozvane, ograničenje registracije, ograničenje prihvaćanja, zahtijeva-prihvaćanje-samo, zahtjeve grupe sudionika i konfiguraciju prodaje ulaznica.

Komunikacija događaja teško se prati​

Provjerite bilten događaja, poslane e-poruke, predloške pošte, pretplate kupaca, grupe sudionika i karticu e-pošte kupca.

Povezani koncepti: Proizvod: događaji, Widgeti.