Hoppa till huvudinnehåll

Organisationsevenemang

/organizations/:id/events hanterar händelsens livscykel för den aktiva organisationen. I CRM-kontexten kopplar händelser samman kontakter, deltagare, inbjudningar, biljettförsäljning, dokument, nyhetsbrev, projekt, landningsupplevelser och deltagaroperationer.

Plattformsadministratörer som arbetar över organisationer kan använda ytterligare globala händelseverktyg i instrumentpanelen. Den här sidan fokuserar på organisationsevenemang i sidomenyn för kundhantering.

Vad organisationsevenemang täcker​

Organisationsevenemang täcker program, sammankomster, konferenser, workshops, gästfrihetsupplevelser, medlemsevenemang och interna eller externa aktiviteter som kräver uppföljning.

Ett händelserekord kan samla:

  • Organisationstillhörighet.
  • Skapade/ansvariga användare.
  • Namn och beskrivningar.
  • Språk.
  • Datum.
  • Plats och adress.
  • Taggar.
  • Länk till landningssida.
  • Händelselobby och deltagargrupper.
  • Inbjudningar och deltagarstatus.
  • Registreringsgränser och godkännandeinställningar.
  • Inställningar för namnskyltar.
  • Konfiguration relaterad till biljettförsäljning och betalning.
  • Länk till nyhetsbrev.
  • Länk till projekt.
  • Kundtilldelningar.
  • Händelsedokument.

CRM-kopplingar​

Organisationsevenemang kopplas till CRM genom flera relationer:

  • Tilldelade kunder: kontakter som tilldelats händelsen.
  • Händelsedeltagare: deltagaruppgifter som kan länkas tillbaka till kunder.
  • Projekt: en händelse kan kopplas till ett projekt för planering och leverans.
  • Nyhetsbrev: en händelse kan kopplas till en målgrupp för nyhetsbrev.
  • Dokument: händelsens filer lagras nära händelsen.
  • E-postmallar och skickade e-postmeddelanden: kommunikations- och inbjudningsflöden kan undersökas från händelse- och e-postkontexter.
  • Landningssidor: händelser kan länkas till gästorienterade händelseupplevelser.

För närvaro, inbjudningar, biljettförsäljning, kommunikation eller uppföljning bör supporten inspektera båda sidor: händelsen och kunduppgiften.

Händelsedeltagare och kunder​

Händelsedeltagare representerar deltagande i en specifik händelse/grupp. Kunder representerar CRM-kontaktuppgiften.

En deltagare kan länkas till en kund. Denna länk är viktig eftersom:

  • Närvaro- och incheckningshistorik kan bli en del av kundkontexten.
  • Samma kund kan delta i flera händelser.
  • Kunddata kan stödja namnskyltar, kommunikation och uppföljning.
  • Händelseoperationer kan mata CRM-uppgifter och protokoll efter händelsen.

Om en deltagare visas i en händelse men inte i kundens CRM-kontext, kontrollera om deltagaren är länkad till en kund.

Händelseprojekt​

Händelser kan kopplas till projekt när händelsen tillhör en större initiativ med milstolpar, dokument, uppgifter, protokoll, deltagare och e-postmeddelanden.

Exempel:

  • Ett konferensprojekt med flera sessioner och separata händelseposter.
  • Ett projekt för sponsringsaktivering som inkluderar flera gästfrihets-händelser.
  • Ett projekt för medlemspåbörjan som inkluderar privata händelser och uppföljningsuppgifter.

Projektkoppling är separat från kundtilldelning. En kund kan tilldelas en händelse utan att händelsen ingår i ett projekt, och ett projekt kan innehålla händelser utan att varje händelsedeltagare är en projekt-deltagare.

Nyhetsbrev och händelsekommunikation​

Händelser kan kopplas till nyhetsbrev och e-postflöden. Detta stöder kommunikation före, under och efter händelsen, samtidigt som CRM-kontexten bibehålls.

Frågor som vanligtvis löser kommunikationsspåret:

  • Vilket nyhetsbrev är kopplat till händelsen?
  • Vilka kunder är prenumeranter på nyhetsbrevet?
  • Vilka skickade e-postmeddelanden genererades?
  • Är deltagarna i rätt händelsedeltagargrupp?
  • Begränsar inställningar för inbjudan eller registrering vem som kan delta?

Biljettförsäljning och åtkomstkontext​

Händelser kan inkludera biljettförsäljning, biljett typer, betalningsstatus, deltagargrupper, incheckning, plånbokspass, registreringsgränser och godkännanderegler.

CRM-support behöver ofta skilja på:

  • Kunduppgift.
  • Händelsedeltagaruppgift.
  • Köp-/beställningsstatus för biljett.
  • Inbjudningsstatus.
  • Incheckningsstatus.
  • Betalnings- eller återbetalningsstatus.

För detaljerad biljettbeteende, kontrollera produktens händelsedokumentation och din finans- eller kommersiella dokumentation där det är relevant.

Behörigheter​

Arbetsflöden för organisationsevenemang förblir begränsade till den aktiva organisationen och dess händelsebehörigheter. Händelsenavigering visas när användaren kan lista eller läsa händelser, eller när användaren är en guide i organisationen. Skapande, redigering, konfiguration av biljettförsäljning, deltagarhantering, widgets och e-postmallåtgärder beror på händelserelaterade behörigheter och rollinställningar.

Om händelselänken saknas, kontrollera behörigheter för listning/läsning av event och om användaren är en guide tilldelad organisationens rundturer/händelser.

Vanliga supportscenarier​

En användare kan inte se organisationsevenemang​

Kontrollera aktiv organisation, händelsebehörigheter, guide-status och om användaren är i rätt organisationsarbetsyta.

En kund syns inte på en händelse​

Kontrollera tilldelade kunder, händelsedeltagare, deltagargrupper och om deltagaren är länkad till kunduppgiften.

En händelse saknas i ett projekt​

Kontrollera händelsens projektlänk. Händelsetilldelning och projektkoppling är separata.

En inbjudan eller registrering beter sig oväntat​

Kontrollera endast-inbjudna, registreringsgräns, acceptansgräns, endast-begäran-godkännande, krav på deltagargrupp och biljettkonfiguration.

Händelsekommunikation är svår att spåra​

Kontrollera händelsens nyhetsbrev, skickade e-postmeddelanden, e-postmallar, kundprenumerationer, deltagargrupper och kundens e-postflik.

Relaterade koncept: Produkt: händelser, Widgets.