Eventi dell'organizzazione

/organizations/:id/events gestisce il ciclo di vita degli eventi per l'organizzazione attiva. Nel contesto CRM, gli eventi collegano contatti, partecipanti, inviti, biglietteria, documenti, newsletter, progetti, esperienze di landing page e operazioni sui partecipanti.

Gli amministratori di piattaforma che operano su più organizzazioni possono utilizzare strumenti globali aggiuntivi per gli eventi nella dashboard. Questa pagina si concentra sugli eventi dell'organizzazione all'interno della barra laterale di gestione dei clienti.

Cosa coprono gli eventi dell'organizzazione

Gli eventi dell'organizzazione coprono programmi, incontri, conferenze, workshop, esperienze di ospitalità, eventi per membri e attività interne o esterne che richiedono un follow-up operativo.

Un record evento può riunire:

• Proprietà dell'organizzazione.
• Utenti creati/responsabili.
• Nomi e descrizioni.
• Lingue.
• Date.
• Luogo e indirizzo.
• Tag.
• Link alla landing page.
• Lobby dell'evento e gruppi di partecipanti.
• Inviti e stati dei partecipanti.
• Limiti di registrazione e impostazioni di accettazione.
• Impostazioni delle etichette dei nomi.
• Configurazione relativa a biglietteria e pagamenti.
• Link alla newsletter.
• Link al progetto.
• Assegnazioni dei clienti.
• Documenti dell'evento.

Connessioni CRM

Gli eventi dell'organizzazione si collegano al CRM attraverso diverse relazioni:

• Clienti assegnati: contatti assegnati all'evento.
• Partecipanti all'evento: record dei partecipanti che possono collegarsi ai clienti.
• Progetti: un evento può essere collegato a un progetto per la pianificazione e l'esecuzione.
• Newsletter: un evento può connettersi a un pubblico di newsletter.
• Documenti: i file dell'evento rimangono vicini all'evento.
• Modelli di posta elettronica e email inviate: flussi di comunicazione e inviti possono essere analizzati dai contesti evento ed email.
• Landing page: gli eventi possono collegarsi a esperienze dell'evento rivolte agli ospiti.

Per la partecipazione, gli inviti, la biglietteria, la comunicazione o il follow-up, il supporto dovrebbe ispezionare entrambi i lati: l'evento e il record del cliente.

Partecipanti all'evento e clienti

I partecipanti all'evento rappresentano la partecipazione a un evento/gruppo specifico. I clienti rappresentano il record del contatto CRM.

Un partecipante può collegarsi a un cliente. Questo collegamento è importante perché:

• La cronologia delle presenze e del check-in può diventare parte del contesto del cliente.
• Lo stesso cliente può partecipare a più eventi.
• I dati del cliente possono supportare etichette dei nomi, comunicazioni e follow-up.
• Le operazioni dell'evento possono alimentare attività e protocolli CRM dopo l'evento.

Se un partecipante appare in un evento ma non nel contesto CRM del cliente, verificare se il partecipante è collegato a un cliente.

Progetti dell'evento

Gli eventi possono essere collegati a progetti quando l'evento fa parte di un'iniziativa più ampia con traguardi, documenti, attività, protocolli, partecipanti e comunicazioni.

Esempi:

• Un progetto di conferenza multi-sessione con voci di evento separate.
• Un progetto di attivazione sponsor che include diversi eventi di ospitalità.
• Un progetto di onboarding membri che include eventi privati e attività di follow-up.

Il collegamento del progetto è separato dall'assegnazione del cliente. Un cliente può essere assegnato a un evento senza che l'evento faccia parte di un progetto, e un progetto può contenere eventi senza che ogni partecipante all'evento sia un partecipante al progetto.

Newsletter e comunicazione eventi

Gli eventi possono collegarsi a newsletter e flussi di posta elettronica. Ciò supporta la comunicazione pre-evento, in loco e post-evento mantenendo intatto il contesto CRM.

Domande che solitamente risolvono la traccia di comunicazione:

• Quale newsletter è collegata all'evento?
• Quali clienti sono iscritti alla newsletter?
• Quali email inviate sono state generate?
• I partecipanti sono nel gruppo di partecipanti all'evento corretto?
• Le impostazioni di invito o registrazione limitano chi può partecipare?

Contesto di biglietteria e ammissione

Gli eventi possono includere biglietteria, tipi di biglietti, stato del pagamento, gruppi di partecipanti, check-in, pass per wallet, limiti di registrazione e regole di accettazione.

Il supporto CRM spesso necessita di distinguere:

• Record del cliente.
• Record del partecipante all'evento.
• Stato dell'acquisto/ordine del biglietto.
• Stato dell'invito.
• Stato del check-in.
• Stato del pagamento o del rimborso.

Per un comportamento dettagliato della biglietteria, incrociare la documentazione del prodotto sugli eventi e la documentazione finanziaria o commerciale pertinente.

Autorizzazioni

I flussi di lavoro degli eventi dell'organizzazione rimangono limitati all'organizzazione attiva e alle sue autorizzazioni per gli eventi. La navigazione degli eventi appare quando l'utente può elencare o leggere eventi, o quando l'utente è una guida nell'organizzazione. Le azioni di creazione, modifica, configurazione della biglietteria, gestione dei partecipanti, widget e modelli di posta elettronica dipendono dalle autorizzazioni relative agli eventi e dalla configurazione del ruolo.

Se il link agli eventi è mancante, verificare le autorizzazioni di elenco/lettura event e se l'utente è una guida assegnata ai tour/eventi dell'organizzazione.

Scenari di supporto comuni

Un utente non riesce a vedere gli eventi dell'organizzazione

Verificare l'organizzazione attiva, le autorizzazioni per gli eventi, lo stato di guida e se l'utente si trova nell'area di lavoro corretta dell'organizzazione.

Un cliente non è visibile in un evento

Verificare i clienti assegnati, i partecipanti all'evento, i gruppi di partecipanti e se il partecipante è collegato al record del cliente.

Un evento manca da un progetto

Verificare il link del progetto dell'evento. L'assegnazione dell'evento e il collegamento del progetto sono separati.

Un invito o una registrazione si comportano in modo imprevisto

Verificare solo-invitati-accettati, limite di registrazione, limite di accettazione, solo-richiesta-accettazione, requisiti del gruppo di partecipanti e configurazione della biglietteria.

La comunicazione dell'evento è difficile da tracciare

Verificare la newsletter dell'evento, le email inviate, i modelli di posta elettronica, le iscrizioni dei clienti, i gruppi di partecipanti e la scheda email del cliente.

Concetti correlati: Prodotto: eventi, Widget.