Eventos de la organización

/organizations/:id/events cubre la gestión del ciclo de vida de eventos para la organización activa. En el contexto de CRM, los eventos conectan contactos, participantes, invitaciones, venta de entradas, documentos, boletines, proyectos, experiencias de aterrizaje y operaciones de asistentes.

Los administradores de plataforma que trabajan entre organizaciones pueden usar herramientas globales de eventos en el panel. Esta página se centra en los eventos de la organización dentro de la barra lateral de gestión de clientes.

Qué cubren los Eventos de la Organización

Los eventos de la organización abarcan programas, reuniones, conferencias, talleres, experiencias de hospitalidad, eventos para miembros y actividades internas o externas que requieren seguimiento operativo.

Un registro de evento puede reunir:

• Propiedad de la organización.
• Usuarios creados/responsables.
• Nombres y descripciones.
• Idiomas.
• Fechas.
• Lugar y dirección.
• Etiquetas.
• Enlace a la página de aterrizaje.
• Zona de recepción del evento y grupos de participantes.
• Invitaciones y estados de los participantes.
• Límites de registro y configuraciones de aceptación.
• Configuración de etiquetas de nombre.
• Emisión de entradas y configuración relacionada con pagos.
• Enlace al boletín.
• Enlace al proyecto.
• Asignaciones de clientes.
• Documentos del evento.

Conexiones CRM

Los eventos de la organización se conectan al CRM a través de varias relaciones:

• Clientes asignados: contactos asignados al evento.
• Participantes del evento: registros de asistentes que pueden vincularse a clientes.
• Proyectos: un evento puede vincularse a un proyecto para la planificación y ejecución.
• Boletines: un evento puede conectarse a una audiencia de boletines.
• Documentos: archivos del evento se mantienen junto al evento.
• Plantillas de correo y correos enviados: la comunicación y los flujos de invitación pueden investigarse desde contextos de evento y correo.
• Páginas de aterrizaje: los eventos pueden vincularse a experiencias de evento para invitados.

Para la asistencia, invitaciones, venta de entradas, comunicación o seguimiento, el soporte debe inspeccionar ambos lados: el evento y el registro del cliente.

Participantes del Evento y Clientes

Los participantes de un evento representan la participación en un evento/grupo específico. Los clientes representan el registro de contacto en el CRM.

Un participante puede vincularse a un cliente. Esta vinculación es importante porque:

• La asistencia y el historial de registro pueden formar parte del contexto del cliente.
• El mismo cliente puede participar en múltiples eventos.
• Los datos del cliente pueden respaldar etiquetas de nombre, comunicaciones y seguimiento.
• Las operaciones del evento pueden alimentar tareas y protocolos de CRM tras el evento.

Si un asistente aparece en un evento pero no en el contexto de CRM del cliente, verifique si el participante está vinculado a un cliente.

Proyectos de Eventos

Los eventos pueden vincularse a proyectos cuando el evento forma parte de una iniciativa más amplia con hitos, documentos, tareas, protocolos, participantes y correos.

Ejemplos:

• Un proyecto de conferencia con varias sesiones y entradas de eventos separadas.
• Un proyecto de activación de patrocinadores que incluye varios eventos de hospitalidad.
• Un proyecto de onboarding de miembros que incluye eventos privados y tareas de seguimiento.

La vinculación de proyectos es independiente de la asignación de clientes. Un cliente puede estar asignado a un evento sin que este forme parte de un proyecto, y un proyecto puede contener eventos sin que cada participante del evento sea participante del proyecto.

Boletines y Comunicación de Eventos

Los eventos pueden vincularse a boletines y flujos de trabajo de correo. Esto admite comunicaciones previas al evento, en el lugar y posteriores al evento, manteniendo intacto el contexto de CRM.

Preguntas que suelen resolver la trazabilidad de la comunicación:

• ¿Qué boletín está vinculado al evento?
• ¿Qué clientes están suscritos al boletín?
• ¿Qué correos electrónicos enviados se generaron?
• ¿Los participantes están en el grupo correcto de participantes del evento?
• ¿Las configuraciones de invitación o registro limitan quién puede participar?

Emisión de Entradas y Contexto de Admisión

Los eventos pueden incluir emisión de entradas, tipos de entradas, estado de pago, grupos de participantes, registro de asistencia, pases de billetera, límites de registro y reglas de aceptación.

El soporte de CRM a menudo necesita distinguir entre:

• Registro del cliente.
• Registro de participante del evento.
• Estado de compra/pedido de entradas.
• Estado de invitación.
• Estado de registro de asistencia.
• Estado de pago o reembolso.

Para un comportamiento detallado de la emisión de entradas, consulte la documentación de eventos del producto y la documentación de finanzas o comercial cuando sea relevante.

Permisos

Los flujos de trabajo de eventos de la organización se mantienen dentro del alcance de la organización activa y sus permisos de eventos. La navegación de eventos aparece cuando el usuario puede listar o leer eventos, o cuando el usuario es un guía asignado a tours/eventos de la organización. Crear, editar, configuración de boletos, gestión de participantes, widgets y acciones de plantillas de correo dependen de los permisos relacionados con eventos y la configuración de roles.

Si falta el enlace de eventos, verifique los permisos de lista/lectura de event y si el usuario es un guía asignado a los tours/eventos de la organización.

Escenarios de Soporte Comunes

Un usuario no puede ver los eventos de la organización

Verifique la organización activa, los permisos de eventos, el estado de guía y si el usuario pertenece al área de trabajo correcta de la organización.

Un cliente no es visible en un evento

Verifique los clientes asignados, participantes del evento, grupos de participantes y si el participante está vinculado al registro del cliente.

Un evento falta en un proyecto

Verifique el enlace del proyecto del evento. La asignación de eventos y la vinculación de proyectos son independientes.

Una invitación o registro se comporta de manera inesperada

Verifique la opción de “aceptación solo para invitados”, el límite de registro, el límite de aceptación, la “solicitud de aceptación solamente”, los requisitos de grupo de participantes y la configuración de boletos.

La comunicación del evento es difícil de rastrear

Verifique el boletín del evento, correos enviados, plantillas de correo, suscripciones de clientes, grupos de participantes y la pestaña de correo del cliente.

Conceptos relacionados: Producto: eventos, Widgets.