Přehled dashboardu
Dashboard je ověřený pracovní prostor pro publikování obsahu pro hosty a správu organizace, která za ním stojí. Před vytvářením záznamů nebo změnou nastavení ověřte aktivní účet a organizaci.
Hlavní navigace
| Skupina | Typická práce |
|---|---|
| Zážitky pro hosty | Webové aplikace, průvodci, události, zážitky, nabídky a přehledy o hostech |
| CRM a provoz | Kontakty, protokoly, příležitosti, úkoly, projekty, dokumenty a faktury zákazníkům |
| Komunikace | E-maily, mailingové seznamy a dostupné komunikační nástroje |
| Obsah a stavební prvky | Opakovaně použitelná místa, skupiny míst, plány webů, formuláře, otázky, galerie a časté dotazy |
| Administrace | Smlouvy, e-mailové šablony, widgety, struktura organizace a role |
Postranní panel zobrazuje pouze položky dostupné pro aktuální roli, organizaci a aktivované moduly. Položky určené pouze pro zaměstnance jsou označeny samostatně. Skupiny v postranním panelu lze přeuspořádat a příkazové vyhledávání nabízí další způsob, jak přejít na dostupná místa.
Průvodci kombinují prohlídky a denní plány. Starší adresy URL prohlídek a denních plánů stále patří do tohoto pracovního prostoru. Při publikování obsahu začněte průvodcem zážitky pro hosty a při práci s kontakty použijte přehled CRM.
Přepnutí účtu nebo organizace
Přepínač organizací mění aktivního tenanta v rámci aktuálního účtu. Nabídka účtu mění přihlášenou identitu.
Chcete-li použít jiný uložený účet, otevřete nabídku účtu a vyberte jeho e-mailovou adresu. Možnost Přidat účet zahájí přihlášení k jiné identitě. Odhlášení jednoho uloženého účtu se liší od odhlášení všech uložených účtů v zařízení.
Po přepnutí zkontrolujte účet i organizaci. Členství, oprávnění, nákupy a uložený obsah se mohou mezi účty lišit; přepnutí organizace je nesloučí.
Profil a osobní preference
Otevřete Profil a spravujte osobní kontaktní údaje, dostupná nastavení odesílatele a e-mailu, styl psaní, reporty a nastavení odběru kalendáře. Kontaktní údaje specifické pro organizaci se ukládají pro aktivní organizaci.
Změna e-mailové adresy může vyžadovat samostatný proces potvrzení. Ověřte stav čekajícího nebo potvrzeného údaje a nepředpokládejte, že uložením kontaktního údaje se okamžitě změnila přihlašovací adresa.
Předvolby e-mailů s aktualizacemi produktu jsou oddělené od odběrů mailingových seznamů organizace. Použijte ovládací prvky pro správu odběru aktualizací nebo odkaz pro odhlášení v e-mailu s aktualizací produktu; odhlášení z jednoho odběru neodhlásí odběr všech newsletterů organizace.
Předplatné a nápověda
Otevřete Předplatné a zkontrolujte moduly, kapacitu, využití a fakturaci. Správci organizace spravují změny; ostatní členové mohou zobrazit své modulární využití.
Asistent dashboardu poskytuje nápovědu přizpůsobenou stránce a dostupnou pomoc s úpravami. Některé náhledy a platební obrazovky záměrně neobsahují obvyklou navigaci; viz Trasy.