Projekty
Projekty poskytují delším pracovním úkolům sdílený provozní kontejner. Jsou určeny pro iniciativy s více zúčastněnými stranami, milníky, dokumenty, událostmi, e-maily, protokoly a úkoly.
Cesta: /organizations/:id/projects
Cesta k detailu projektu: /organizations/:id/projects/:projectId
K čemu projekty slouží
Projekty se hodí pro práci, která vyžaduje více struktury než jeden následný úkol.
Příklady:
- Série opakujících se událostí s pozvanými, stránkami událostí, dokumenty, projektovými úkoly a newslettery.
- Partnerství v oblasti pohostinství s firmou, rozhodovacími pracovníky, návrhy, schůzkami a následnými úkoly.
- Kampaň pro destinaci s kontakty na partnery, milníky, soubory a událostmi.
- Interní implementační plán s účastníky, milníky a provozními protokoly.
- Proces onboardingu člena nebo sponzora s úkoly, dokumenty a účastí na událostech.
Jednotlivé následné úkoly patří do úkolů. Práce s fázemi, účastníky a sdílenými artefakty patří do projektu.
Pole projektu
Záznamy projektu mohou obsahovat:
- Název a popis: lokalizované textové pole.
- Datum zahájení a datum ukončení: volitelné plánovací data projektu.
- Stav: aktivní, dokončený, pozastavený nebo zrušený.
- Organizace: vlastník organizace.
- Vytvořil: uživatel, který projekt vytvořil.
- Přiřazení zákazníci: kontakty zodpovědné za projekt nebo s ním spojené.
- Účastníci a skupiny účastníků: zákazníci s volitelnými rolemi, poznámkami a seskupením.
- Milníky: seřazené fáze nebo dodávky.
- Úkoly a šablony úkolů: práce na úrovni projektu nebo milníku.
- Protokoly: protokoly o interakci související s projektem.
- Dokumenty: soubory propojené s projektem.
- Události: události organizace propojené s projektem.
- E-maily a příchozí e-maily: komunikace spojená s projektem.
Seznam projektů
Seznam projektů zobrazuje klíčová plánovací pole:
- Název.
- Stav.
- Datum zahájení.
- Datum ukončení.
- Počet účastníků.
Může také filtrovat na Zobrazit pouze přiřazené, což je důležité pro pracovní postupy s oprávněními pouze pro přiřazené.
Záložky detailu projektu
Detaily projektu mohou zahrnovat:
- Časová osa: kombinovaný pohled na aktivitu projektu.
- Konfigurace: název projektu, popis, data, stav a přiřazení zákazníci.
- Účastníci: zákazníci účastnící se projektu, včetně role a poznámek.
- Milníky: seřazené fáze s vlastním stavem, daty, přiřazenými zákazníky, úkoly, šablonami a protokoly.
- Úkoly: seznam úkolů projektu.
- Protokoly: historie interakcí projektu.
- Dokumenty: soubory propojené s projektem.
- Události: události organizace propojené s projektem.
- E-maily: odchozí nebo související komunikace projektu.
Záložky se zobrazují na základě oprávnění a dostupného kontextu projektu.
Milníky
Milníky rozdělují práci na projektu do fází. Milník může zahrnovat:
- Název a popis.
- Stav.
- Datum zahájení a ukončení.
- Pořadí.
- Přiřazení zákazníci.
- Úkoly.
- Šablony úkolů.
- Protokoly.
Milníky jsou vhodné pro fáze jako příprava, produkce, následná kontrola, revize, smlouva, onboarding nebo dodání.
Účastníci a skupiny
Účastníci projektu jsou zákazníci propojení s projektem. Mohou mít:
- Roli.
- Poznámky.
- Volitelnou skupinu účastníků.
Skupiny účastníků pomáhají udržovat větší projekty srozumitelné. Například projekt události může seskupovat sponzory, řečníky, dodavatele, interní personál a VIP kontakty.
Propojení událostí
Projekty mohou odkazovat na události organizace, pokud je realizace události součástí širšího provozního plánu.
Příklady:
- Projekt konference propojuje několik přednášek.
- Projekt partnerství v oblasti pohostinství propojuje ochutnávky pouze na pozvání nebo programy pro hosty.
- Komunitní projekt propojuje členské události a následné kroky po události.
Při řešení problémů s chováním událostí/projektů zkontrolujte záložku projektu i stránku s detailem události.
Časová osa projektu
Časová osa projektu pomáhá podpoře a provozu rekonstruovat celý příběh projektu. V závislosti na tom, co je propojeno, může kombinovat úkoly, protokoly, milníky, události, dokumenty a kontext e-mailů.
Často je to nejrychlejší odpověď na otázky jako „Co se na tomto projektu stalo?“ nebo „Proč byl tento úkol vytvořen?“.
Oprávnění
Navigace v projektech se zobrazí, když uživatel může seznam projektů zobrazit nebo číst. Vytváření, mazání, úpravy projektů a akce v řádcích závisí na oprávněních projektu, vlastnictví tvůrce, kontextu pouze pro přiřazené a stavu administrátora.
Dokumenty v záložkách projektu také vyžadují oprávnění k dokumentům. Pokud projekt existuje, ale záložka dokumentů chybí, zkontrolujte oprávnění k seznamu/čtení document.
Běžné scénáře podpory
Chybí projekt
Zkontrolujte aktivní organizaci, oprávnění projektu, filtr pouze pro přiřazené, stav projektu a zda je uživatel ve správném pracovním prostoru organizace.
Chybí účastník
Zkontrolujte, zda je zákazník připojen jako účastník projektu, nejen přiřazen k projektu nebo propojen prostřednictvím úkolu/události.
Úkol nebo protokol se v projektu nezobrazuje
Zkontrolujte, zda je úkol/protokol propojen s projektem, nebo pouze se zákazníkem. Položky na úrovni milníku se mohou zobrazovat v pohledech milníků a agregovaných pohledech projektu v závislosti na aktuální záložce.
Událost není propojena s projektem
Zkontrolujte odkaz na projekt události. Přiřazení události/zákazníka a propojení projektu/události jsou různé vztahy.
Chybí záložka dokumentů
Zkontrolujte oprávnění k dokumentům. Přístup k projektu sám o sobě nezaručuje přístup k dokumentům.