Přeskočit na hlavní obsah

E-mail

Panel E-mail přináší sdílenou komunikaci do stejného pracovního prostoru jako zákazníky, úkoly, protokoly, projekty, newslettery a události.

Trasy:

  • Doručená pošta: /organizations/:id/inbox
  • Archiv: /organizations/:id/inbox/archive
  • Spam: /organizations/:id/inbox/spam
  • Odeslané e-maily: /organizations/:id/sent-emails

Počítadla nepřečtených zpráv se mohou zobrazit přímo u nadřazené položky navigace e-mailu. Odznak kombinuje počty nepřečtených doručených zpráv a indikátory vrácení/nepřečtení odeslaných e-mailů, pokud jsou nakonfigurovány.

Zobrazení e-mailů​

Doručená pošta​

Doručená pošta zobrazuje otevřené příchozí zprávy spojené s e-mailovými adresami spravovanými organizací. Příchozí zprávy mohou zahrnovat metadata odesílatele, příjemce, předmět, datum, přílohy, štítky, stav, stav spamu, odkaz na zákazníka, odkaz na odpovědného zákazníka a odkaz na projekt.

Archiv​

Archiv ukládá zprávy, které byly záměrně uzavřeny nebo již nepotřebují hlavní pracovní postup doručené pošty. Archivované zprávy nejsou smazány; jsou přesunuty z aktivního zobrazení doručené pošty, což z archivu činí první místo, kam se podívat, když se zpracovaná zpráva zdánlivě ztratí.

Spam​

Zobrazení spamu obsahuje zprávy označené jako spam nebo klasifikované jako podezřelé. Očekávané zprávy, které se nikdy nedostaly do normální doručené pošty, se zde mohly ocitnout.

Odeslané e-maily​

Odeslané e-maily zobrazují odchozí zprávy. To je důležité pro řešení problémů:

  • Zda byla zpráva odeslána.
  • Který odesílatel byl použit.
  • Zda je viditelný problém s vrácením nebo doručením.
  • Který zákazník, projekt, událost, newsletter nebo provozní tok vygeneroval zprávu.

Kontext příchozích e-mailů​

Záznamy příchozích e-mailů mohou ukládat:

  • Organizace.
  • Rozsah příjemce.
  • Člen zákazníka příjemce pro e-maily s osobním rozsahem.
  • ID zprávy.
  • Adresa a zobrazované jméno odesílatele.
  • Adresy „Komu“ a „Kopie“.
  • Předmět.
  • Datum.
  • Metadata o přesměrování.
  • Volitelný odkaz na úložiště nezpracovaných zpráv (pokud je uchováváno pro řešení problémů).
  • Metadata příloh.
  • Stav (nepřečteno, přečteno, archivováno).
  • Příznak spamu.
  • Štítky.
  • Odkaz na zákazníka.
  • Odkaz na odpovědného zákazníka.
  • Odkaz na projekt.

Podpora by měla tyto pole zkontrolovat, když se zpráva objeví u nesprávného zákazníka, projektu nebo v sekci doručené pošty.

Rozsah organizace vs. osobní příjemce​

Příchozí e-mail může být omezen na organizaci nebo na osobního člena zákazníka.

  • Rozsah organizace: chování sdílené doručené pošty organizace.
  • Osobní rozsah: viditelnost zprávy může záviset na členovi zákazníka příjemce a pravidlech administrátora/oprávnění.

Pokud jeden uživatel vidí e-mail a druhý ne, zkontrolujte rozsah příjemce, odpovědného zákazníka, aktivní organizaci a oprávnění k e-mailu.

E-mail a zákazníci​

Příchozí zprávy lze přiřadit k zákazníkům. Stránky s podrobnostmi o zákazníkovi mohou zobrazovat kontext e-mailu, takže podpora může prošetřit korespondenci, aniž by opustila záznam CRM.

Když se zpráva nezobrazí u zákazníka, porovnejte odesílatele a příjemce e-mailu s očekávaným zákazníkem a poté potvrďte existenci odkazu na zákazníka. Zkontrolujte také stav archivu/spamu, oprávnění k e-mailu a zákazníkovi a zda záznam patří očekávané organizaci.

E-mail a projekty​

Příchozí a odchozí zprávy lze propojit s projekty. Záložky e-mailů projektu pomáhají týmům udržovat komunikační doručování vedle milníků, úkolů, dokumentů, událostí a protokolů.

Pokud projektový e-mail chybí, zkontrolujte odkaz na projekt u e-mailu a zda má uživatel přístup k projektu i k e-mailu.

Kontext odesílatele odchozí pošty​

Některé záznamy zákazníků/členů mohou mít konfiguraci odesílatele e-mailu, jako je kontaktní e-mail, místní část odesílatele nebo podpis. To podporuje chování odesílání z řízených subdomén nebo vlastních domén, pokud je nakonfigurováno.

Vyšetřování odesílatele obvykle spočívá v:

  • Aktivní organizaci.
  • Zákazníkovi/členovi odesílatele.
  • Nastavení kontaktního e-mailu a místního odesílatele.
  • Zda byla zpráva odeslána z projektu, zákazníka, newsletteru, události nebo jiného pracovního postupu.
  • Indikátory vrácení nebo vrácení nepřečtených zpráv v zobrazeních odeslaných e-mailů.

Oprávnění​

Navigace e-mailu se zobrazí, když uživatel může seznamovat nebo číst e-maily. Akce a viditelnost řádků závisí na oprávněních email, rozsahu příjemce, aktivní organizaci, viditelnosti zákazníka/projektu a stavu administrátora.

E-mail může být také ovlivněn oprávněními zákazníka, protože přiřazené zprávy často spoléhají na kontext zákazníka.

Běžné scénáře podpory​

Chybí zpráva​

Zkontrolujte doručenou poštu, archiv, spam, aktivní organizaci, oprávnění k e-mailu, rozsah příjemce, odkaz na zákazníka, odkaz na projekt a stav vyhledávání/filtrování.

Zpráva se zobrazuje u nesprávného zákazníka​

Zkontrolujte adresu odesílatele, původní metadata přesměrovaného odesílatele, odkaz na zákazníka a zda existují duplicitní záznamy zákazníků napříč organizacemi.

Jeden uživatel vidí e-mail a druhý ne​

Zkontrolujte rozsah oprávnění k e-mailu, osobní rozsah příjemce, propojení odpovědného zákazníka a přiřazený kontext zákazníka/projektu.

Je třeba ověřit odeslaný e-mail​

Otevřete odeslané e-maily a zkontrolujte odesílatele, příjemce, předmět, datum, související entitu a indikátory vrácení/nepřečtení.

Související koncepty: Newslettery, Šablony e-mailů.