Dokumenty

Dokumenty uchovávají soubory patřící ke kontaktům, projektům, událostem, protokolům nebo obecné práci organizace.

Nahrání a propojení dokumentu

1. Otevřete Dokumenty a vyberte Nahrát dokument.
2. Vyberte soubor a zadejte jeho název.
3. V části Kontakt vyberte kontakt nebo v části Projekt projekt. V případě potřeby lze přidat i další dostupná přiřazení.
4. Vyberte Uložit.

Dokument se poté zobrazí v seznamu dokumentů organizace a u propojeného kontaktu nebo projektu.

Nahrání z kontaktu nebo projektu

Stejného výsledku lze dosáhnout z příslušného záznamu:

1. Otevřete kontakt nebo projekt.
2. Vyberte Dokumenty.
3. Vyberte Nahrát dokument, zvolte soubor a vyberte Uložit.

Pokud dokument u kontaktu nebo projektu chybí, otevřete jej v části Dokumenty a zkontrolujte, zda je vybrán správný Kontakt nebo Projekt. Nahráním souboru se soubor nikomu neodešle.