Úkoly
Úkoly zachycují konkrétní další kroky. Lze je propojit s kontaktem, přiřadit jedné nebo více osobám a nastavit jim termín dokončení.
Vytvoření úkolu pro kontakt
- Otevřít Úkoly.
- Otevřít Akce a zvolit Vytvořit úkol.
- Vybrat požadovaný Přiřazený kontakt.
- Zadát Název úkolu a v případě potřeby také popis a Termín dokončení.
- V části Přiřadit vybrat odpovědné osoby.
- Nastavit příslušný Stav.
- Zvolit Uložit.
Úkol se zobrazí v přehledu úkolů a u vybraného kontaktu. Přiřazené osoby ho najdou také ve vlastních přehledech úkolů.
Zaznamenání rozhovoru s následným úkolem
- Otevřít Protokoly a vytvořit protokol.
- Zaznamenat typ rozhovoru, kontakt, datum a poznámky.
- Přidat do protokolu úkol.
- Zadát jeho název, termín dokončení a odpovědné osoby.
- Uložit protokol.
Rozhovor a jeho následný úkol zůstanou propojené.
Vyhledání a kontrola úkolů
Přehled úkolů zobrazuje název, kontakt, stav, termín dokončení a přiřazené osoby. Pomocí vyhledávání, filtrů a možností zobrazení lze seznam zúžit. Úkol s termínem dokončení před dnešním datem je po splatnosti, dokud není dokončen.
Dokončené úkoly lze skrýt. Pokud dokončený úkol chybí, povolit zobrazení dokončených úkolů nebo zrušit použité filtry.
Opakované používání šablon úkolů
Pro činnosti, které se opakují podle stejného vzoru, otevřít Akce a zvolit Vytvořit šablonu úkolu. Šablona může předvyplnit název, popis, stav, termín dokončení, přiřazené osoby a kategorie.
Přístup závisí na oprávněních rolí v organizaci a na přístupu k příslušným modulům. Viz Oprávnění a Předplatné.