Zákazníci
Oblast Zákazníci je centrem Scoutello CRM. Zobrazuje seznam osob, společností, dodavatelů, členů, partnerů, hostů, potenciálních zákazníků a dalších entit, které organizace sleduje pro účely prodeje, pohostinství, akcí, členství, podpory nebo provozního sledování.
Cesta: /organizations/:id/customers
Cesta k detailu zákazníka: /organizations/:id/customers/:customerId
Co představuje záznam zákazníka
Záznam zákazníka může být klasickým kontaktem, ale může také představovat více provozních konceptů:
- Osoba, která se účastní akce, dostává zpravodaj nebo se přihlašuje do soukromé webové aplikace.
- Společnost nebo účet s přidruženými osobami a projekty.
- Dodavatel, partner, průvodce, sponzor, řečník, místo konání, člen sdružení, vracející se host nebo interní zainteresovaná strana.
- Záznam vytvořený ručně, importovaný ze souboru, zkopírovaný z jiné povolené organizace, získaný/obohatený nebo vygenerovaný formulářem pro hosty nebo procesem akce.
Zákazník je nejlepším výchozím bodem pro podporu, protože mnoho CRM a procesů pro hosty se k němu nakonec váže.
Důležitá pole
Záznamy zákazníků mohou zahrnovat:
- Identita: křestní jméno, příjmení, titul, oddělení, pracovní pozice, název společnosti, typ, propojený uživatelský účet.
- Kontaktní údaje: e-mail, telefon, druhý telefon, web, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky a další odkazy na sociální sítě.
- Klasifikace: typ, stav, zdroj, štítky, vlastní pole, poznámky, popisy a pořadí.
- Pole osobního profilu: věk, datum narození, pohlaví, zájmena, mluvené jazyky, obrázky a nastavení viditelnosti profilu.
- Kontext organizace: vlastnická organizace, přidružená organizace, odpovědný zákazník, role, oprávnění, stav pozvání/přijetí a přístup člena.
- Kontext sítě: vztahy se zákazníky, doporučení, odkazy "odpovědný za", účast na projektech, přiřazené projekty, přiřazené akce, přiřazené prohlídky, přiřazené vstupní stránky, přiřazené nabídky a přiřazené zpravodaje.
- Kontext komunikace: příchozí e-maily, odeslané e-maily jako odesílatel, lokální část osobního odesílatele, kontaktní e-mail, podpis e-mailu, odběry zpravodajů a stav odhlášení z e-mailu.
- Provozní kontext: úkoly, protokoly, dokumenty, účastníci akcí, faktury, odeslané formuláře, uložené záznamy, zkrácené odkazy a přístup ke vstupním stránkám.
Ne všechna pole jsou viditelná v každém formuláři. Viditelnost závisí na typu zákazníka, oprávněních, nastavení organizace a aktuální záložce.
Typy a stavy
Typy zákazníků používané v dashboardu:
- Osoba: individuální kontakt, host, člen, účastník, člen týmu nebo zainteresovaná strana.
- Společnost: společnost nebo zákaznický účet.
- Dodavatel: kontakt na prodejce nebo dodavatele.
- Ostatní: záložní možnost pro záznamy, které neodpovídají standardním kategoriím.
Stavy zákazníků používané v seznamech CRM:
prospect(potenciální zákazník)first_contact(první kontakt)proposal_sent(návrh odeslán)in_negotiation(v jednání)low_confidence(nízká důvěra)won(vyhráno)lost(ztraceno)
Podpora by měla tyto stavy považovat za provozní označení. Pomáhají týmům filtrovat a chápat stav pipeline nebo vztahu, ale samy o sobě neudělují přístup, neodesílají e-maily ani nemění účast na akcích.
Zobrazení seznamů a filtry
Seznam zákazníků podporuje chování tabulky, chování seznamu na mobilních zařízeních a zobrazení ve stylu kanban. Běžné ovládací prvky seznamu zahrnují:
- Vyhledávání a filtrování sloupců.
- Zobrazení stavu a typu.
- Filtrování podle rozsahu dat poslední aktualizace.
- Zobrazení externě přidaných záznamů.
- Zobrazení záznamů s oprávněními.
- Zobrazení pouze přiřazených záznamů.
- Hromadný výběr a hromadná úprava, pokud je povoleno.
Pokud uživatel uvede, že zákazník chybí, zkontrolujte aktivní organizaci, oprávnění, rozsah pouze přiřazených, text vyhledávání, rychlé filtry, filtr data a zda se záznam nachází v jiné organizaci.
Vytváření a import zákazníků
Uživatelé s příslušnými oprávněními mohou zákazníky vytvářet ručně nebo je importovat.
Běžné vstupní body:
- Vytvořit: vytvořit nový záznam zákazníka.
- Import ze souboru: nahrát data zákazníků z procesu importu souboru.
- Import z organizace: zkopírovat povolené záznamy z jiné organizace.
- Získat/importovat potenciální zákazníky: použít proces získávání dat, pokud je povolen.
Při vytváření nebo aktualizaci zákazníků typu osoba může Scoutello propojit existující uživatelský účet e-mailem v podporovaných procesech. Kontroly duplicitních e-mailů jsou vědomy organizace, takže podpora by měla ověřit organizaci, než předpokládá, že duplikát patří do stejné datové sady CRM.
Záložky detailu zákazníka
Existující záznamy zákazníků mohou zobrazovat více záložek:
- Přehled: kontext kontaktu na vysoké úrovni a rychlé akce.
- Pokročilé: podrobná pole formuláře zákazníka a ovládací prvky pro odběr zpravodajů.
- Vztahy: přímé vztahy k jiným zákazníkům.
- Doporučení: kdo doporučil tohoto zákazníka a koho tento zákazník doporučil.
- Protokoly: historie interakcí se zákazníkem.
- Dokumenty: soubory propojené se zákazníkem.
- Úkoly: následné práce propojené se zákazníkem.
- E-maily: kontext příchozích nebo odchozích e-mailů pro zákazníka.
- Akce: účast na akcích a odkazy na akce pro záznamy osob.
- Přístup: nastavení profilu, role, oprávnění a přístupu k webové aplikaci pro záznamy osob, kde je to upravitelné.
Záložky se zobrazují pouze tehdy, když má uživatel příslušná oprávnění modulu a když typ zákazníka podporuje danou záložku.
Rychlé akce
Ze seznamů a detailních stránek zákazníků mohou uživatelé moci:
- Vytvořit protokol.
- Vytvořit úkol.
- Sestavit e-mail.
- Přidat zákazníka do zpravodaje.
- Přidat zákazníka na akci.
- Přidat zákazníka do projektu.
- Přidat vztah.
- Vymazat příznaky externě přidaných.
- Hromadně upravit nebo smazat vybrané zákazníky.
Dostupné akce závisí na roli aktivního uživatele, stavu blokování, typu zákazníka, členství v organizaci a oprávněních k entitám.
Jak se zákazníci propojují s jinými moduly
- Protokoly vysvětlují, co se se zákazníkem stalo.
- Úkoly ukazují, co se ještě musí stát.
- Dokumenty ukládají soubory relevantní pro zákazníka.
- Projekty ukazují dlouhodobější iniciativy zahrnující zákazníka.
- Zpravodaje ukazují kontext odběru a seznamů kampaní.
- E-mail ukazuje konverzace a kontext odesílatele/příjemce.
- Akce ukazují pozvánky, účast, vstupenky, stav odbavení a kontext přiřazeného zákazníka.
- Vstupní stránky a prohlídky mohou používat záznamy o přístupu a přiřazení zákazníků pro soukromé nebo cílené zážitky.
Poznámky k oprávněním
Položka postranního panelu zákazníka se zobrazí, když uživatel může seznamovat nebo číst zákazníky. Chování vytváření, úprav, mazání a pouze přiřazených je řízeno samostatně oprávněními organizace.
Důležité dopady na podporu:
- Uživatelé s oprávněním "pouze přiřazení" mohou vidět pouze záznamy spojené s jejich odpovědným nebo přiřazeným kontextem.
- Uživatel může být schopen číst zákazníky, ale ne je vytvářet, upravovat, mazat, hromadně upravovat nebo importovat.
- Pole přístupu/profilu jsou citlivá, protože mohou ovlivnit role členů, přístup k soukromým webovým aplikacím a informace, které se zobrazují ve veřejných nebo členských profilech.
- Administrátoři platformy mohou vidět ovládací prvky pouze pro administrátory, které běžní uživatelé organizace nevidí.
Běžné scénáře podpory
Zákazník chybí v seznamu
Zkontrolujte:
- Aktivní organizace v URL.
- Vyhledávání, rychlé filtry, filtry data a filtr pouze přiřazených.
- Rozsah oprávnění zákazníka pro uživatele.
- Zda zákazník patří do jiné organizace.
- Zda je záznam externě přidaný nebo skrytý filtrem.
- Zda uživatel zobrazuje podmnožinu specifickou pro projekt, akci, zpravodaj nebo zákazníka, nikoli celý seznam zákazníků organizace.
Duplicitní zákazník nelze vytvořit
Zkontrolujte, zda jiný zákazník ve stejné organizaci již nepoužívá danou e-mailovou adresu. Záznamy typu osoba se mohou propojit s uživateli podle e-mailu, takže jedinečnost e-mailu a propojení s uživatelem jsou často zapojeny.
Chybí záložka nebo akce
Zkontrolujte oprávnění k entitě pro záložku nebo akci. Například chybějící protokoly obvykle ukazují na oprávnění seznamu/čtení protocol; chybějící akce úkolů mohou ukazovat na oprávnění vytváření/úprav task; chybějící dokumenty ukazují na oprávnění seznamu/čtení/úprav document.
Zákazník se neobjevuje ve zpravodaji, na akci nebo v projektu
Zkontrolujte, zda byl zákazník explicitně přiřazen nebo přihlášen, zda je typ zákazníka podporován daným procesem a zda je aktivní filtrování pouze přiřazených.