Contratos y facturas de clientes
Las páginas de Facturas y Contratos de la organización están disponibles para los administradores de la organización y el personal de la plataforma Scoutello. Para organizaciones modulares, también se requiere el módulo de Contratos y Facturas para abrir estas páginas y realizar las operaciones de creación correspondientes.
Estas páginas gestionan la facturación de clientes de la organización. Las facturas de suscripción de Scoutello se muestran por separado dentro de Suscripción.
Crear y revisar una factura
- Abre Facturas para la organización prevista.
- Elige la acción para crear una factura manual o subir una factura externa existente.
- Revisa los datos del cliente, emisor y comprador, los conceptos, impuestos e información de pago.
- Guarda y revisa el borrador antes de emitirlo o enviarlo.
- Abre la factura para inspeccionar su documento, estado y las acciones de pago o cancelación disponibles.
Las subidas externas pueden procesarse individualmente o en lotes. Revisa los campos extraídos antes de confiar en ellos. Subir una factura histórica es distinto de emitir una nueva factura al cliente.
La lista separa borradores, facturas enviadas o pendientes, pagos, fallos y documentos cancelados o anulados. Las acciones disponibles dependen del tipo de documento y su estado. Utiliza el flujo de cancelación o nota de crédito compatible con la factura para una corrección; no sustituyas un documento pagado por un borrador no relacionado.
Contratos recurrentes
- Abre Contratos y crea o selecciona un contrato.
- Mantén sus términos, la cadencia de facturación y las asignaciones de clientes.
- Revisa la información de inicio/fin de cada asignación y el mandato de pago cuando aplique.
- Usa la acción de cobro disponible y el flujo de confirmación cuando se deba realizar un pago.
- Inspecciona las facturas generadas y el estado de pago antes de volver a cobrar.
Los contratos requieren una capacidad separada para las asignaciones de contratos de clientes activos, además del módulo. Cada asignación activa de cliente cuenta; los modelos de contrato no. Las asignaciones finalizadas no cuentan para la capacidad activa concurrente. El uso de facturas y la capacidad de asignación se muestran en Suscripción.
Comprobaciones de soporte
Confirma la organización activa, el acceso de administrador de la organización, el acceso al módulo y la asignación de factura o contrato en cuestión. Un cliente o contrato guardado por sí solo no demuestra el pago.
Mantén distinctos los pagos de facturas de clientes, pedidos de invitados, pedidos de impresión y cargos de suscripción de Scoutello al reconciliar una solicitud de soporte. Conserva las referencias existentes de factura y pago cuando un resultado esté pendiente o requiera recuperación.
Relacionado: Suscripción, Pedidos, Material promocional y facturas de impresión, Contactos.