Kontrak dan faktur pelanggan
Halaman Invoices dan Contracts organisasi tersedia bagi administrator organisasi dan staf platform Scoutello. Untuk organisasi modular, modul Contracts & Invoices juga diperlukan untuk membuka halaman ini dan menjalankan operasi penulisan terkait.
Halaman ini digunakan untuk mengelola penagihan pelanggan organisasi. Faktur langganan Scoutello ditampilkan secara terpisah di Subscription.
Membuat dan meninjau faktur
- Buka Invoices untuk organisasi yang dituju.
- Pilih tindakan untuk membuat faktur manual atau mengunggah faktur eksternal yang sudah ada.
- Tinjau detail pelanggan, penerbit, dan pembeli, item baris, pajak, serta informasi pembayaran.
- Simpan dan tinjau draf sebelum menerbitkan atau mengirimkannya.
- Buka faktur untuk memeriksa dokumen, status, serta tindakan pembayaran atau pembatalan yang tersedia.
Unggahan eksternal dapat diproses satu per satu atau secara massal. Tinjau kolom yang diekstrak sebelum mengandalkannya. Mengunggah faktur historis berbeda dari menerbitkan faktur pelanggan baru.
Daftar tersebut memisahkan draf, faktur yang telah dikirim atau masih menunggu, pembayaran, kegagalan, serta dokumen yang dibatalkan atau tidak berlaku. Tindakan yang tersedia bergantung pada jenis dan status dokumen. Untuk koreksi, gunakan alur pembatalan atau nota kredit yang didukung oleh faktur tersebut; jangan mengganti dokumen yang telah dibayar dengan draf yang tidak terkait.
Kontrak berulang
- Buka Contracts, lalu buat atau pilih kontrak.
- Kelola ketentuannya, frekuensi penagihan, dan penetapan pelanggan.
- Tinjau informasi mulai/berakhir dan mandat pembayaran untuk setiap penetapan, jika berlaku.
- Gunakan tindakan penagihan dan alur konfirmasi yang tersedia saat pembayaran jatuh tempo.
- Periksa faktur yang dibuat dan status pembayaran sebelum melakukan penagihan lagi.
Kontrak memerlukan kapasitas yang dipilih secara terpisah untuk penetapan kontrak pelanggan yang aktif, selain modul terkait. Setiap penetapan pelanggan yang aktif dihitung; templat kontrak tidak dihitung. Penetapan yang telah berakhir tidak dihitung dalam kapasitas aktif secara bersamaan. Penggunaan faktur dan kapasitas penetapan ditampilkan di Subscription.
Pemeriksaan dukungan
Pastikan organisasi aktif, akses administrator organisasi, akses modul, serta faktur atau penetapan kontrak yang dimaksud. Pelanggan atau kontrak yang tersimpan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pembayaran telah dilakukan.
Bedakan pembayaran faktur pelanggan, pesanan tamu, pesanan cetak, dan tagihan langganan Scoutello saat mencocokkan permintaan dukungan. Pertahankan referensi faktur dan pembayaran yang ada jika hasilnya masih tertunda atau memerlukan pemulihan.
Terkait: Subscription, Orders, Promotion material and print invoices, Contacts.