Contratos e faturas de clientes
As páginas Faturas e Contratos da organização estão disponíveis para administradores da organização e para a equipe da plataforma Scoutello. Em organizações modulares, o módulo Contratos e faturas também é necessário para abrir essas páginas e realizar as operações de criação e edição correspondentes.
Essas páginas gerenciam o faturamento de clientes da organização. As faturas da assinatura da Scoutello são exibidas separadamente em Assinatura.
Criar e revisar uma fatura
- Abra Faturas para a organização pretendida.
- Escolha a ação para criar uma fatura manual ou carregue uma fatura externa existente.
- Revise os dados do cliente, do emissor e do comprador, os itens de linha, os impostos e as informações de pagamento.
- Salve e revise o rascunho antes de emiti-lo ou enviá-lo.
- Abra a fatura para verificar o documento, o status e as ações de pagamento ou cancelamento disponíveis.
Os carregamentos externos podem ser processados individualmente ou em lotes. Revise os campos extraídos antes de utilizá-los. Carregar uma fatura histórica é diferente de emitir uma nova fatura de cliente.
A lista separa rascunhos, faturas enviadas ou pendentes, pagamentos, falhas e documentos cancelados ou anulados. As ações disponíveis dependem do tipo e do status do documento. Para fazer uma correção, use o fluxo de cancelamento ou de nota de crédito compatível com a fatura; não substitua um documento pago por um rascunho não relacionado.
Contratos recorrentes
- Abra Contratos e crie ou selecione um contrato.
- Mantenha suas condições, a periodicidade de faturamento e as atribuições de clientes.
- Revise as informações de início e término de cada atribuição e o mandato de pagamento, quando aplicável.
- Use a ação de cobrança disponível e o fluxo de confirmação quando o pagamento vencer.
- Verifique as faturas geradas e o status do pagamento antes de realizar uma nova cobrança.
Os contratos exigem capacidade selecionada separadamente para atribuições ativas de contratos de clientes, além do módulo. Cada atribuição ativa de cliente conta; os modelos de contrato não. Atribuições encerradas não contam para a capacidade de atribuições ativas simultâneas. O uso de faturas e a capacidade de atribuições são exibidos em Assinatura.
Verificações de suporte
Confirme a organização ativa, o acesso de administrador da organização, o acesso ao módulo e a fatura ou atribuição de contrato em questão. Um cliente ou contrato salvo não comprova, por si só, o pagamento.
Ao conciliar uma solicitação de suporte, mantenha distintos os pagamentos de faturas de clientes, os pedidos de convidados, os pedidos de impressão e as cobranças da assinatura da Scoutello. Preserve as referências existentes da fatura e do pagamento quando um resultado estiver pendente ou exigir recuperação.
Relacionado: Assinatura, Pedidos, Material promocional e faturas de impressão, Contatos.