Contracte și facturi pentru clienți
Paginile Facturi și Contracte ale organizației sunt disponibile administratorilor organizației și personalului platformei Scoutello. Pentru organizațiile modulare, este necesar și modulul Contracte și facturi pentru a deschide aceste pagini și a efectua operațiunile relevante de creare și editare.
Aceste pagini gestionează facturarea clienților organizației. Facturile pentru abonamentele Scoutello sunt afișate separat în Abonament.
Crearea și verificarea unei facturi
- Deschideți Facturi pentru organizația dorită.
- Alegeți acțiunea de creare a unei facturi manuale sau încărcați o factură externă existentă.
- Verificați datele clientului, emitentului și cumpărătorului, pozițiile facturii, informațiile despre taxe și plată.
- Salvați și verificați ciorna înainte de emiterea sau trimiterea facturii.
- Deschideți factura pentru a-i consulta documentul, starea și acțiunile disponibile pentru plată sau anulare.
Încărcările externe pot fi procesate individual sau în loturi. Verificați câmpurile extrase înainte de a vă baza pe acestea. Încărcarea unei facturi istorice este diferită de emiterea unei facturi noi pentru client.
Lista separă ciornele, facturile trimise sau în așteptare, plățile, erorile și documentele anulate sau stornate. Acțiunile disponibile depind de tipul și starea documentului. Pentru corecturi, utilizați fluxul acceptat pentru anularea facturii sau emiterea unei note de credit; nu înlocuiți un document plătit cu o ciornă fără legătură.
Contracte recurente
- Deschideți Contracte și creați sau selectați un contract.
- Mențineți termenii contractului, frecvența facturării și asocierile cu clienții.
- Verificați informațiile privind începutul și sfârșitul fiecărei asocieri, precum și mandatul de plată, dacă este cazul.
- Utilizați acțiunea disponibilă de încasare și fluxul de confirmare atunci când plata este scadentă.
- Consultați facturile generate și starea plății înainte de a încerca o nouă încasare.
Contractele necesită, pe lângă modul, o capacitate selectată separat pentru asocierile active ale contractelor cu clienții. Fiecare asociere activă cu un client este contabilizată; șabloanele de contract nu sunt. Asocierile încheiate nu sunt incluse în capacitatea activă simultană. Utilizarea facturilor și capacitatea asocierilor sunt afișate în Abonament.
Verificări pentru asistență
Confirmați organizația activă, accesul de administrator al organizației, accesul la modul și factura sau asocierea contractuală vizată. Faptul că un client sau un contract a fost salvat nu dovedește în sine efectuarea plății.
La reconcilierea unei solicitări de asistență, păstrați distincte plățile facturilor clienților, comenzile oaspeților, comenzile de tipărire și plățile pentru abonamentele Scoutello. Păstrați referințele existente ale facturii și plății atunci când un rezultat este în așteptare sau necesită recuperare.
Asocieri: Abonament, Comenzi, Materiale promoționale și facturi de tipărire, Contacte.