Proyectos

Los Proyectos proporcionan un contenedor operativo compartido para el trabajo de mayor duración. Están diseñados para iniciativas con múltiples partes interesadas, hitos, documentos, eventos, correos, protocolos y tareas.

Ruta: /organizations/:id/projects

Ruta de detalle del proyecto: /organizations/:id/projects/:projectId

Para qué sirven los Proyectos

Los Proyectos se adaptan a trabajos que requieren más estructura que una única tarea de seguimiento.

Ejemplos:

• Una serie de eventos recurrentes con invitados, páginas de eventos, documentos, tareas de proyecto y boletines informativos.
• Una asociación hotelera con una empresa, responsables de la toma de decisiones, propuestas, reuniones y tareas de seguimiento.
• Una campaña de destino con contactos de socios, hitos, archivos y eventos.
• Un plan de implementación interno con participantes, hitos y protocolos operativos.
• Un proceso de incorporación de miembros o patrocinadores con tareas, documentos y participación en eventos.

Los seguimientos individuales pertenecen a las tareas. El trabajo con fases, participantes y artefactos compartidos pertenece a un proyecto.

Campos del Proyecto

Los registros de proyectos pueden contener:

• Nombre y descripción: campos de texto localizados.
• Fecha de inicio y fecha de fin: fechas de planificación opcionales del proyecto.
• Estado: activo, completado, en espera o cancelado.
• Organización: organización propietaria.
• Creado por: usuario que creó el proyecto.
• Clientes asignados: contactos responsables o conectados al proyecto.
• Participantes y grupos de participantes: clientes con roles, notas y agrupación opcionales.
• Hitos: fases o entregables ordenados.
• Tareas y plantillas de tareas: trabajo a nivel de proyecto o de hito.
• Protocolos: registros de interacción relacionados con el proyecto.
• Documentos: archivos vinculados al proyecto.
• Eventos: eventos de la organización vinculados al proyecto.
• Correos y correos entrantes: comunicación asociada al proyecto.

Lista de Proyectos

La lista de proyectos muestra los campos clave de planificación:

• Nombre.
• Estado.
• Fecha de inicio.
• Fecha de fin.
• Número de participantes.

También puede filtrar para Mostrar solo asignados, lo cual es importante para flujos de trabajo con permisos solo para asignados.

Pestañas de Detalle del Proyecto

Los detalles del proyecto pueden incluir:

• Cronograma: vista combinada de la actividad del proyecto.
• Configuración: nombre del proyecto, descripción, fechas, estado y clientes asignados.
• Participantes: clientes que participan en el proyecto, incluido el rol y las notas.
• Hitos: fases ordenadas con estado propio, fechas, clientes asignados, tareas, plantillas y protocolos.
• Tareas: lista de tareas del proyecto.
• Protocolos: historial de interacciones del proyecto.
• Documentos: archivos vinculados al proyecto.
• Eventos: eventos de la organización vinculados al proyecto.
• Correos: comunicaciones salientes o relacionadas con el proyecto.

Las pestañas aparecen según los permisos y el contexto disponible del proyecto.

Hitos

Los hitos dividen el trabajo del proyecto en fases. Un hito puede incluir:

• Nombre y descripción.
• Estado.
• Fechas de inicio y fin.
• Orden.
• Clientes asignados.
• Tareas.
• Plantillas de tareas.
• Protocolos.

Los hitos son adecuados para fases como preparación, producción, seguimiento, revisión, contrato, incorporación o entrega.

Participantes y Grupos

Los participantes del proyecto son clientes vinculados al proyecto. Pueden tener:

• Rol.
• Notas.
• Grupo de participantes opcional.

Los grupos de participantes ayudan a mantener comprensibles los proyectos más grandes. Por ejemplo, un proyecto de evento podría agrupar patrocinadores, ponentes, proveedores, personal interno y contactos VIP.

Vinculación de Eventos

Los proyectos pueden vincularse a eventos de la organización cuando la ejecución del evento forma parte de un plan operativo más amplio.

Ejemplos:

• Un proyecto de conferencia vincula varias sesiones de eventos.
• Un proyecto de socio hotelero vincula degustaciones solo por invitación o programas para invitados.
• Un proyecto comunitario vincula eventos para miembros y seguimiento posterior al evento.

Al solucionar problemas de comportamiento de eventos/proyectos, revise tanto la pestaña del proyecto como la página de detalles del evento.

Cronograma del Proyecto

El cronograma del proyecto ayuda a los equipos de soporte y operaciones a reconstruir la historia completa de un proyecto. Dependiendo de lo que esté vinculado, puede combinar tareas, protocolos, hitos, eventos, documentos y contexto de correo.

A menudo es la respuesta más rápida a preguntas como "¿Qué sucedió en este proyecto?" o "¿Por qué se creó esta tarea?".

Permisos

La navegación del proyecto aparece cuando el usuario puede listar o leer proyectos. La creación, eliminación, edición y las acciones de fila del proyecto dependen de los permisos del proyecto, la propiedad del creador, el contexto de solo asignados y el estado de administrador.

Los documentos dentro de las pestañas del proyecto también requieren permisos de documento. Si el proyecto existe pero falta la pestaña de documentos, verifique los permisos de lista/lectura de documento.

Escenarios Comunes de Soporte

Falta un proyecto

Verifique la organización activa, los permisos del proyecto, el filtro de solo asignados, el estado del proyecto y si el usuario se encuentra en el espacio de trabajo de la organización correcto.

Falta un participante

Verifique si el cliente está adjunto como participante del proyecto, no solo asignado al proyecto o vinculado a través de una tarea/evento.

Una tarea o protocolo no se muestra en el proyecto

Verifique si la tarea/protocolo está vinculado al proyecto o solo a un cliente. Los elementos a nivel de hito pueden aparecer en las vistas de hitos y en las vistas agregadas del proyecto, dependiendo de la pestaña actual.

Un evento no está conectado al proyecto

Verifique el enlace del proyecto del evento. La asignación de evento/cliente y la vinculación de proyecto/evento son relaciones diferentes.

Falta una pestaña de documentos

Verifique los permisos de documento. El acceso al proyecto por sí solo no garantiza el acceso a los documentos.

Conceptos relacionados: Documentos, Tareas.