契約と顧客請求書
組織の 請求書 ページと 契約 ページは、組織管理者と Scoutello プラットフォームスタッフが利用できます。モジュール型組織では、これらのページを開いて関連する作成操作を行うために、契約と請求書モジュールも必要です。
これらのページでは、組織の顧客請求を管理します。Scoutello のサブスクリプション請求書は、サブスクリプション内に別途表示されます。
請求書の作成と確認
- 対象の組織で 請求書 を開きます。
- 手動で請求書を作成する操作を選択するか、既存の外部請求書をアップロードします。
- 顧客、発行者、購入者の情報、明細、税金、支払い情報を確認します。
- 発行または送信する前に保存し、下書きを確認します。
- 請求書を開き、書類、ステータス、利用可能な支払いやキャンセルの操作を確認します。
外部請求書は、個別に処理することも一括処理することもできます。抽出された項目を利用する前に確認してください。過去の請求書のアップロードは、新しい顧客請求書の発行とは異なります。
一覧では、下書き、送信済みまたは保留中の請求書、支払い、失敗、キャンセル済みまたは無効な書類が分けて表示されます。利用可能な操作は、書類の種類とステータスによって異なります。訂正する場合は、請求書で利用できるキャンセルまたはクレジットノートの手順を使用してください。支払い済みの書類を、関係のない下書きで置き換えないでください。
継続契約
- 契約 を開き、契約を作成または選択します。
- 契約条件、請求頻度、顧客の割り当てを管理します。
- 該当する場合は、各割り当ての開始日・終了日情報と支払い委任を確認します。
- 支払期日になったら、利用可能な請求操作と確認フローを使用します。
- 再度請求する前に、作成された請求書と支払いステータスを確認します。
契約には、モジュールとは別に、アクティブな顧客契約割り当て用の容量を選択する必要があります。アクティブな顧客割り当てはそれぞれカウントされますが、契約テンプレートはカウントされません。終了した割り当ては、同時にアクティブな容量の上限には含まれません。請求書の利用状況と割り当て容量は、サブスクリプションに表示されます。
サポート時の確認
アクティブな組織、組織管理者アクセス、モジュールアクセス、対象の請求書または契約割り当てを確認します。保存された顧客または契約があるだけでは、支払い済みであることの証明にはなりません。
サポート依頼を照合する際は、顧客請求書の支払い、ゲスト注文、印刷注文、Scoutello のサブスクリプション料金を区別してください。結果が保留中または復旧が必要な場合は、既存の請求書参照と支払い参照を保持してください。
関連: サブスクリプション、注文、販促資料と印刷請求書、連絡先。