Договоры и счета клиентов

Страницы организации Счета и Договоры доступны администраторам организации и сотрудникам платформы Scoutello. Для модульных организаций для открытия этих страниц и выполнения соответствующих операций также требуется модуль «Договоры и счета».

На этих страницах ведётся работа со счетами клиентов организации. Счета за подписку Scoutello отображаются отдельно в разделе Подписка.

Создание и проверка счёта

1. Откройте Счета нужной организации.
2. Выберите действие для создания счёта вручную или загрузите существующий внешний счёт.
3. Проверьте данные клиента, эмитента и покупателя, позиции, сведения о налогах и оплате.
4. Сохраните черновик и проверьте его перед выставлением или отправкой.
5. Откройте счёт, чтобы проверить его документ, статус и доступные действия для оплаты или отмены.

Внешние счета можно обрабатывать по одному или пакетами. Проверьте извлечённые поля, прежде чем использовать их. Загрузка исторического счёта отличается от выставления нового счёта клиенту.

В списке отдельно отображаются черновики, отправленные счета и счета в ожидании, платежи, ошибки, а также отменённые или аннулированные документы. Доступные действия зависят от типа и статуса документа. Для исправления используйте предусмотренный для счёта процесс отмены или оформления кредит-ноты; не заменяйте оплаченный документ несвязанным черновиком.

Регулярные договоры

1. Откройте Договоры и создайте или выберите договор.
2. Настройте его условия, периодичность выставления счетов и назначения клиентов.
3. Проверьте даты начала и окончания каждого назначения, а также платёжное поручение, если применимо.
4. Когда наступает срок оплаты, используйте доступное действие списания и подтвердите его.
5. Перед повторным списанием проверьте созданные счета и статус оплаты.

Для договоров, помимо модуля, требуется отдельно выбранная квота для активных назначений клиентских договоров. Учитывается каждое активное назначение клиента; шаблоны договоров не учитываются. Завершённые назначения не входят в число одновременно активных. Использование счетов и квота назначений отображаются в разделе «Подписка».

Проверки при обращении в поддержку

Подтвердите активную организацию, доступ администратора организации, доступ к модулю и наличие нужного счёта или назначения договора. Сохранённые данные клиента или договора сами по себе не подтверждают оплату.

При проверке обращения различайте платежи по счетам клиентов, заказы гостей, заказы на печать и платежи за подписку Scoutello. Если результат ожидается или требует восстановления, сохраняйте существующие ссылки на счёт и платёж.

Связанные разделы: Подписка, Заказы, Рекламные материалы и счета за печать, Контакты.