Descripción general del CRM y las operaciones
El grupo de la barra lateral CRM y operaciones contiene contactos, protocolos, oportunidades, tareas, proyectos, documentos y facturas de clientes de la organización. La navegación relacionada con Correo electrónico y Listas de correo se encuentra en Comunicación; Eventos, en Experiencias de los huéspedes. Sus registros siguen conectados al contexto del CRM.
Los equipos de soporte suelen comenzar aquí cuando una consulta involucra a una persona, empresa, asistente a un evento, correo electrónico, documento, tarea, audiencia de un boletín o proyecto de entrega.
Dónde aparece
La gestión de clientes aparece en el panel de la organización, en rutas como las siguientes:
/organizations/:id/customers/organizations/:id/protocols/organizations/:id/tasks/organizations/:id/projects/organizations/:id/documents/organizations/:id/newsletters/organizations/:id/inbox/organizations/:id/sent-emails/organizations/:id/events
Los enlaces exactos dependen de la organización activa, la persona usuaria que ha iniciado sesión, el rol y los módulos de suscripción habilitados. Consulta Suscripción. La base gratuita incluye gestión básica de contactos; las funciones avanzadas de CRM, listas de correo, proyectos y facturas tienen requisitos de módulo independientes.
Mapa de relaciones del CRM
flowchart TD
Customer["Customer contact"] --> Protocol["Protocol interaction"]
Customer --> Task["Task follow-up"]
Customer --> Project["Project participation"]
Project --> Milestone["Milestone"]
Milestone --> Task
Milestone --> Protocol
Protocol --> Document["Document"]
Project --> Event["Event"]
Customer --> Newsletter["Newsletter subscription"]
Email["Inbound or sent email"] --> Customer
Email --> Project
Módulos de la categoría
Contactos
Los clientes son los registros centrales del CRM. Un cliente puede ser una persona, empresa, proveedor u otra entidad registrada. Los registros pueden incluir datos de perfil, etiquetas, estados, relaciones, referencias, campos personalizados, direcciones, imágenes, cuentas de usuario vinculadas, ajustes de visibilidad del perfil y actividad conectada en todo el CRM.
Comienza por el registro del cliente cuando una consulta de soporte se refiera a una persona, organización, dirección de correo electrónico, suscriptor, participante de un evento o contacto asignado específicos.
Protocolos
Los protocolos se almacenan como registros de interacciones. Registran llamadas, reuniones, correos electrónicos, chats, demostraciones, notas, decisiones, transferencias y otros puntos de contacto.
Abre los protocolos para reconstruir el historial de un cliente, proyecto, tarea o hito.
Tareas
Las tareas representan trabajo de seguimiento con responsables y fechas límite. Pueden pertenecer a un cliente, organización, proyecto o hito, y contienen el estado, la fecha de vencimiento, la persona asignada, archivos adjuntos, comentarios y el contexto de privacidad.
Si la pregunta es «¿quién es responsable del siguiente paso?», consulta las tareas. Si es «¿por qué existe esta tarea?», consulta el protocolo relacionado o la cronología del proyecto.
Proyectos
Los proyectos agrupan trabajos de mayor duración con varias partes interesadas, fases, eventos o entregables compartidos. Un proyecto puede incluir participantes, grupos de participantes, hitos, tareas, plantillas de tareas, protocolos, documentos, eventos vinculados, correos, correos electrónicos entrantes y clientes asignados.
Documentos
Los documentos son archivos asociados a la organización y vinculados a clientes, proyectos, eventos, protocolos, etiquetas, personas usuarias asignadas o clientes asignados. La biblioteca de documentos también puede mostrar archivos PDF heredados en mosaico cuando está configurada.
Este es el lugar donde buscar el archivo asociado a un contrato, oferta, PDF en mosaico, archivo adjunto de un protocolo, recurso de un proyecto o documento de un evento.
Boletines
Los boletines organizan listas de suscriptores y audiencias de comunicación basadas en el CRM. Un boletín puede tener suscriptores, clientes asignados, eventos relacionados y formularios de contacto.
El contexto del boletín explica por qué un contacto aparece en la audiencia de una campaña, por qué un suscriptor está pendiente o se ha dado de baja y cómo se conectan las listas del CRM con la comunicación.
Correo electrónico
El correo electrónico incluye la bandeja de entrada de la organización, el archivo, la vista de spam y los correos enviados. Los correos entrantes pueden vincularse a clientes, clientes responsables, proyectos, etiquetas y archivos adjuntos. Los correos enviados ayudan a verificar las comunicaciones salientes y los problemas de entrega.
Consulta el contexto del correo electrónico cuando un cliente indique que un mensaje se recibió, se archivó, se marcó como spam, rebotó, fue enviado por la persona remitente incorrecta o falta en el registro esperado.
Eventos de la organización
Los eventos a los que se accede desde Experiencias de los huéspedes son eventos de la organización, no la lista global de eventos del personal de la plataforma. Las operaciones de eventos orientadas al CRM incluyen asignaciones de clientes, participantes, invitaciones, venta de entradas, documentos, boletines, páginas de destino vinculadas, enlaces a proyectos y estados de asistencia.
La página de eventos conecta un contacto con el registro, las invitaciones, el registro de entrada, las entradas, los boletines del evento y la entrega del proyecto.
Permisos y visibilidad
Los elementos desaparecen cuando el rol de la organización no tiene los pares de requisitos previos entity:action:scope descritos en Permisos, o cuando un módulo necesario no está disponible. El acceso a los módulos y los permisos del rol son comprobaciones independientes.
Las entidades de CRM más relevantes son:
customerprotocoltaskprojectdocumentnewsletteremailevent
Para la mayoría de los enlaces de la barra lateral, el panel comprueba si la persona usuaria puede enumerar o leer la entidad correspondiente. Algunas páginas también comprueban los permisos de creación, edición o eliminación antes de mostrar botones, acciones de fila, acciones masivas o controles de formulario.
Los ámbitos limitados a elementos asignados pueden cambiar los registros que aparecen. Para el soporte, esto significa que dos personas usuarias de la misma organización pueden ver filas diferentes aunque ambas puedan abrir el mismo módulo.
Comprobaciones habituales de soporte
- Confirma el ID de la organización activa en la URL.
- Confirma el rol y los permisos de la persona usuaria para el módulo afectado.
- Comprueba si el problema está relacionado con la visibilidad de la navegación, la visibilidad de los registros o la disponibilidad de acciones.
- Borra los filtros evidentes, como búsqueda, estado, solo asignados, mostrar completados, archivados/spam o intervalo de fechas.
- Abre el registro del cliente y revisa las pestañas relacionadas con protocolos, tareas, documentos, correos electrónicos, eventos, newsletters, acceso, relaciones y referencias.
- Para preguntas relacionadas con proyectos, abre la cronología del proyecto y las pestañas del proyecto correspondientes a participantes, hitos, tareas, protocolos, documentos, eventos y correos.
- Para preguntas sobre correos electrónicos y newsletters, revisa el contexto de correo electrónico/suscripción del cliente y las vistas de correo electrónico de la organización.
Vocabulario de soporte
- Cliente: Registro de contacto o CRM. Puede ser una persona, empresa, proveedor u otra entidad.
- Miembro: Relación entre una persona usuaria y un cliente dentro de una organización, normalmente gestionada mediante roles y permisos.
- Protocolo: Interacción o actividad registrada vinculada a clientes y proyectos.
- Tarea: Elemento de trabajo de seguimiento con estado, personas asignadas y fecha de vencimiento.
- Solo asignados: Ámbito de permisos que limita los registros visibles a aquellos relacionados con la persona usuaria o con el contexto del miembro.
- Añadido externamente: Registros de clientes creados mediante flujos externos o dirigidos a personas invitadas, como formularios o importaciones, en lugar de introducirlos manualmente por el equipo interno.
Conceptos relacionados: Pilar de producto CRM, Clientes.