Sözleşmeler ve müşteri faturaları
Kuruluşun Faturalar ve Sözleşmeler sayfaları, kuruluş yöneticileri ve Scoutello platform personeli tarafından kullanılabilir. Modüler kuruluşlarda, bu sayfaları açmak ve ilgili oluşturma işlemlerini gerçekleştirmek için Sözleşmeler ve Faturalar modülü de gereklidir.
Bu sayfalardan kuruluşun müşteri faturalandırması yönetilir. Scoutello abonelik faturaları Abonelik içinde ayrı olarak gösterilir.
Fatura oluşturma ve inceleme
- İlgili kuruluş için Faturalar sayfasını açın.
- Manuel fatura oluşturma veya mevcut bir harici faturayı yükleme işlemini seçin.
- Müşteri, düzenleyen ve alıcı bilgilerini, kalemleri, vergi ve ödeme bilgilerini inceleyin.
- Faturayı düzenlemeden veya göndermeden önce taslağı kaydedip inceleyin.
- Belgesini, durumunu ve kullanılabilir ödeme veya iptal işlemlerini incelemek için faturayı açın.
Harici faturalar tek tek veya toplu olarak işlenebilir. Bu alanlara güvenmeden önce çıkarılan bilgileri inceleyin. Geçmiş bir faturayı yüklemek, yeni bir müşteri faturası düzenlemekten farklıdır.
Listede taslaklar, gönderilmiş veya bekleyen faturalar, ödemeler, başarısız işlemler ve iptal edilmiş ya da geçersiz belgeler ayrı olarak gösterilir. Kullanılabilir işlemler, belgenin türüne ve durumuna bağlıdır. Düzeltme için faturanın desteklenen iptal veya alacak dekontu akışını kullanın; ödenmiş bir belgenin yerine ilgisiz bir taslak koymayın.
Yinelenen sözleşmeler
- Sözleşmeler sayfasını açın ve bir sözleşme oluşturun ya da seçin.
- Koşullarını, faturalandırma sıklığını ve müşteri atamalarını yönetin.
- Uygun olduğu durumlarda her atamanın başlangıç/bitiş bilgilerini ve ödeme talimatını inceleyin.
- Ödeme zamanı geldiğinde kullanılabilir tahsilat işlemini ve onay akışını kullanın.
- Yeniden tahsilat yapmadan önce oluşturulan faturaları ve ödeme durumunu inceleyin.
Sözleşmeler için modüle ek olarak, etkin müşteri sözleşmesi atamalarına yönelik ayrı olarak seçilmiş kapasite gerekir. Her etkin müşteri ataması sayılır; sözleşme şablonları sayılmaz. Sona eren atamalar, aynı anda etkin kapasiteye dahil edilmez. Fatura kullanımı ve atama kapasitesi Abonelik bölümünde gösterilir.
Destek kontrolleri
Etkin kuruluşu, kuruluş yöneticisi erişimini, modül erişimini ve ilgili fatura veya sözleşme atamasını doğrulayın. Kaydedilmiş bir müşteri veya sözleşme tek başına ödemenin yapıldığını kanıtlamaz.
Bir destek talebini uzlaştırırken müşteri faturası ödemelerini, konuk siparişlerini, baskı siparişlerini ve Scoutello abonelik ücretlerini birbirinden ayrı değerlendirin. Bir sonuç beklemedeyse veya kurtarma gerektiriyorsa mevcut fatura ve ödeme referanslarını koruyun.
İlgili: Abonelik, Siparişler, Tanıtım materyali ve baskı faturaları, Kişiler.