अनुबंध और ग्राहक चालान
संगठन के चालान और अनुबंध पृष्ठ संगठन के प्रशासकों और Scoutello प्लेटफ़ॉर्म स्टाफ के लिए उपलब्ध हैं। मॉड्यूलर संगठनों के लिए, इन पृष्ठों को खोलने और संबंधित लेखन कार्य करने हेतु Contracts & Invoices मॉड्यूल भी आवश्यक है।
इन पृष्ठों पर संगठन की ग्राहक बिलिंग प्रबंधित की जाती है। Scoutello सदस्यता के चालान Subscription में अलग से दिखाए जाते हैं।
चालान बनाना और उसकी समीक्षा करना
- इच्छित संगठन के लिए चालान खोलें।
- मैन्युअल चालान बनाने या मौजूदा बाहरी चालान को अपलोड करने की कार्रवाई चुनें।
- ग्राहक, जारीकर्ता और खरीदार का विवरण, लाइन आइटम, कर और भुगतान संबंधी जानकारी की समीक्षा करें।
- चालान जारी करने या भेजने से पहले ड्राफ़्ट को सहेजकर उसकी समीक्षा करें।
- चालान खोलकर उसके दस्तावेज़, स्थिति और उपलब्ध भुगतान या रद्दीकरण कार्रवाइयों की जाँच करें।
बा हरी अपलोड को अलग-अलग या बैच में संसाधित किया जा सकता है। इन पर निर्भर करने से पहले निकाले गए फ़ील्ड की समीक्षा करें। पुराने चालान को अपलोड करना नया ग्राहक चालान जारी करने से अलग है।
सूची में ड्राफ़्ट, भेजे गए या लंबित चालान, भुगतान, विफलताएँ और रद्द या अमान्य दस्तावेज़ अलग-अलग दिखाए जाते हैं। उपलब्ध कार्रवाइयाँ दस्तावेज़ के प्रकार और स्थिति पर निर्भर करती हैं। सुधार के लिए चालान की समर्थित रद्दीकरण या क्रेडिट-नोट प्रक्रिया का उपयोग करें; भुगतान किए गए दस्तावेज़ को असंबंधित ड्राफ़्ट से न बदलें।
आवर्ती अनुबंध
- अनुबंध खोलें और कोई अनुबंध बनाएँ या चुनें।
- उसकी शर्तों, बिलिंग आवृत्ति और ग्राहक असाइनमेंट बनाए रखें।
- जहाँ लागू हो, प्रत्येक असाइनमेंट की प्रारंभ/समाप्ति जानकारी और भुगतान अधिदेश की समीक्षा करें।
- भुगतान देय होने पर उपलब्ध शुल्क कार्रवाई और पुष्टिकरण प्रक्रिया का उपयोग करें।
- दोबारा शुल्क लेने से पहले बनाए गए चालानों और भुगतान स्थिति की जाँच करें।
अनुबंधों के लिए मॉड्यूल के अतिरिक्त, सक्रिय ग्राहक अनुबंध असाइनमेंट हेतु अलग से चयनित क्षमता आवश्यक होती है। प्रत्येक सक्रिय ग्राहक असाइनमेंट की गणना की जाती है; अनुबंध टेम्पलेट की नहीं। समाप्त असाइनमेंट एक साथ सक्रिय क्षमता में शामिल नहीं होते। चालान उपयोग और असाइनमेंट क्षमता Subscription में दिखाई जाती है।
सहायता जाँच
सक्रिय संगठन, संगठन-प्रशासक की पहुँच, मॉड्यूल की पहुँच और संबंधित चालान या अनुबंध असाइनमेंट की पुष्टि करें। सहेजा गया ग्राहक या अनुबंध अपने-आप में भुगतान का प्रमाण नहीं है।
सहायता अनुरोध का मिलान करते समय ग्राहक चालान भुगतान, अतिथि ऑर्डर, प्रिंट ऑर्डर और Scoutello सदस्यता शुल्क को अलग-अलग रखें। जब परिणाम लंबित हो या पुनर्प्राप्ति आवश्यक हो, तो मौजूदा चालान और भुगतान संदर्भ सुरक्षित रखें।
संबंधित: Subscription, Orders, Promotion material and print invoices, Contacts।