Tareas
Las tareas concretan los próximos pasos. Pueden vincularse a un contacto, asignarse a una o varias personas y tener una fecha de vencimiento.
Crear una tarea para un contacto
- Abrir Tareas.
- Abrir Acciones y seleccionar Crear tarea.
- Seleccionar el Contacto asignado correspondiente.
- Introducir el Título de la tarea y, si es necesario, una descripción y la Fecha de vencimiento.
- En Asignar a, seleccionar las personas responsables.
- Establecer el Estado correspondiente.
- Seleccionar Guardar.
La tarea aparece en la vista general de tareas y en el contacto seleccionado. Las personas asignadas también pueden encontrarla en sus propias vistas de tareas.
Registrar una conversación con una tarea de seguimiento
- Abrir Protocolos y crear un protocolo.
- Registrar el tipo de conversación, el contacto, la fecha y las notas.
- Añadir una tarea dentro del protocolo.
- Introducir su título, fecha de vencimiento y personas responsables.
- Guardar el protocolo.
La conversación y su tarea de seguimiento permanecen vinculadas.
Buscar y revisar tareas
La vista general de tareas muestra el título, el contacto, el estado, la fecha de vencimiento y las personas asignadas. Utilizar la búsqueda, los filtros y las opciones de visualización para acotar la lista. Una tarea cuya fecha de vencimiento es anterior a la fecha actual aparece como atrasada hasta que se completa.
Las tareas completadas pueden ocultarse. Activar la visualización de tareas completadas o borrar los filtros existentes si falta una tarea finalizada.
Reutilizar plantillas de tareas
Abrir Acciones y seleccionar Crear plantilla de tarea para trabajos que siguen un patrón repetido. Una plantilla puede completar previamente el título, la descripción, el estado, la fecha de vencimiento, las personas asignadas y las categorías.
El acceso depende de los permisos de rol de la organización y del acceso a los módulos correspondientes. Consultar Permisos y Suscripción.