Smlouvy a zákaznické faktury
Stránky organizace Faktury a Smlouvy jsou dostupné administrátorům organizace a pracovníkům platformy Scoutello. U modulárních organizací je k otevření těchto stránek a provádění příslušných úkonů nutný také modul Smlouvy a faktury.
Tyto stránky slouží ke správě fakturace zákazníků organizace. Faktury za předplatné Scoutello se zobrazují samostatně v části Předplatné.
Vytvoření a kontrola faktury
- Otevřete Faktury u požadované organizace.
- Zvolte možnost vytvořit ruční fakturu nebo nahrát existující externí fakturu.
- Zkontrolujte údaje o zákazníkovi, vystaviteli a odběrateli, položky, daňové a platební údaje.
- Před vystavením nebo odesláním koncept uložte a zkontrolujte.
- Otevřete fakturu a zkontrolujte její dokument, stav a dostupné možnosti úhrady nebo zrušení.
Externí nahrané faktury lze zpracovat jednotlivě nebo hromadně. Před použitím extrahovaných údajů je zkontrolujte. Nahrání historické faktury se liší od vystavení nové zákaznické faktury.
Seznam rozlišuje koncepty, odeslané nebo čekající faktury, platby, neúspěšné platby a zrušené nebo neplatné dokumenty. Dostupné akce závisí na typu a stavu dokumentu. Pro opravu použijte podporovaný postup zrušení faktury nebo vystavení dobropisu; uhrazený dokument nenahrazujte nesouvisejícím konceptem.
Opakované smlouvy
- Otevřete Smlouvy a vytvořte nebo vyberte smlouvu.
- Udržujte její podmínky, fakturační interval a přiřazení zákazníků.
- Zkontrolujte údaje o začátku a konci každého přiřazení a případně také platební mandát.
- Když je splatná platba, použijte dostupnou akci pro stržení platby a potvrďte ji.
- Před dalším stržením platby zkontrolujte vygenerované faktury a stav plateb.
Smlouvy vyžadují kromě modulu také samostatně vybranou kapacitu pro aktivní přiřazení zákaznických smluv. Každé aktivní přiřazení se započítává; šablony smluv nikoli. Ukončená přiřazení se do současně aktivní kapacity nezapočítávají. Využití faktur a kapacita přiřazení se zobrazují v části Předplatné.
Kontroly podpory
Ověřte aktivní organizaci, přístup administrátora organizace, přístup k modulu a příslušné přiřazení faktury nebo smlouvy. Uložený zákazník nebo smlouva samy o sobě nepotvrzují provedení platby.
Při řešení požadavku podpory rozlišujte platby zákaznických faktur, objednávky hostů, tiskové objednávky a poplatky za předplatné Scoutello. Pokud výsledek čeká na zpracování nebo vyžaduje obnovení, zachovejte stávající reference faktury a platby.
Související: Předplatné, Objednávky, Propagační materiály a tiskové faktury, Kontakty.