Contratti e fatture clienti
Le pagine Fatture e Contratti dell'organizzazione sono disponibili per gli amministratori dell'organizzazione e per il personale della piattaforma Scoutello. Per le organizzazioni modulari è inoltre necessario il modulo Contratti e fatture per aprire queste pagine ed eseguire le operazioni di gestione pertinenti.
Queste pagine gestiscono la fatturazione dei clienti dell'organizzazione. Le fatture degli abbonamenti Scoutello sono mostrate separatamente nella sezione Abbonamento.
Creare e verificare una fattura
- Aprire Fatture per l'organizzazione interessata.
- Scegliere l'azione per creare una fattura manuale oppure caricare una fattura esterna esistente.
- Verificare i dati del cliente, dell'emittente e dell'acquirente, le voci, le imposte e le informazioni di pagamento.
- Salvare e verificare la bozza prima di emetterla o inviarla.
- Aprire la fattura per controllare il documento, lo stato e le azioni di pagamento o annullamento disponibili.
I caricamenti esterni possono essere elaborati singolarmente o in batch. Verificare i campi estratti prima di farvi affidamento. Il caricamento di una fattura storica è diverso dall'emissione di una nuova fattura cliente.
L'elenco separa le bozze, le fatture inviate o in sospeso, i pagamenti, gli errori e i documenti annullati o stornati. Le azioni disponibili dipendono dal tipo e dallo stato del documento. Per una correzione, utilizzare il flusso di annullamento o di emissione della nota di credito supportato dalla fattura; non sostituire un documento pagato con una bozza non correlata.
Contratti ricorrenti
- Aprire Contratti e creare o selezionare un contratto.
- Gestire i termini, la frequenza di fatturazione e le assegnazioni ai clienti.
- Verificare le informazioni di inizio e fine di ogni assegnazione e, se applicabile, il mandato di pagamento.
- Quando il pagamento è dovuto, utilizzare l'azione di addebito disponibile e il relativo flusso di conferma.
- Controllare le fatture generate e lo stato dei pagamenti prima di effettuare un nuovo addebito.
I contratti richiedono una capacità selezionata separatamente per le assegnazioni attive dei contratti cliente, oltre al modulo. Ogni assegnazione cliente attiva viene conteggiata; i modelli di contratto no. Le assegnazioni concluse non vengono conteggiate nella capacità attiva contemporanea. L'utilizzo delle fatture e la capacità delle assegnazioni sono mostrati in Abbonamento.
Verifiche per l'assistenza
Confermare l'organizzazione attiva, l'accesso come amministratore dell'organizzazione, l'accesso al modulo e la fattura o l'assegnazione del contratto in questione. Il salvataggio di un cliente o di un contratto non dimostra di per sé l'avvenuto pagamento.
Durante la verifica di una richiesta di assistenza, mantenere distinti i pagamenti delle fatture clienti, gli ordini degli ospiti, gli ordini di stampa e gli addebiti dell'abbonamento Scoutello. Conservare i riferimenti esistenti della fattura e del pagamento quando un risultato è in sospeso o richiede un recupero.
Correlati: Abbonamento, Ordini, Materiale promozionale e fatture di stampa, Contatti.