Avtal och kundfakturor
Organisationens sidor för Fakturor och Avtal är tillgängliga för organisationsadministratörer och personal på Scoutello-plattformen. För modulära organisationer krävs även modulen Avtal och fakturor för att öppna sidorna och utföra relevanta redigeringsåtgärder.
På dessa sidor hanteras organisationens kundfakturering. Scoutellos prenumerationsfakturor visas separat under Prenumeration.
Skapa och granska en faktura
- Öppna Fakturor för den avsedda organisationen.
- Välj åtgärden för att skapa en manuell faktura eller ladda upp en befintlig extern faktura.
- Granska uppgifterna om kunden, utfärdaren och köparen samt radposter, skatt och betalningsinformation.
- Spara och granska utkastet innan fakturan utfärdas eller skickas.
- Öppna fakturan för att kontrollera dokumentet, statusen och tillgängliga åtgärder för betalning eller makulering.
Externa uppladdningar kan behandlas individuellt eller i batchar. Granska de extraherade fälten innan de används som underlag. Att ladda upp en historisk faktura är inte samma sak som att utfärda en ny kundfaktura.
I listan separeras utkast, skickade eller väntande fakturor, betalningar, misslyckade betalningar samt makulerade eller ogiltiga dokument. Tillgängliga åtgärder beror på dokumentets typ och status. Använd fakturans funktion för makulering eller kreditering när en korrigering behövs. Ersätt inte ett betalt dokument med ett orelaterat utkast.
Återkommande avtal
- Öppna Avtal och skapa eller välj ett avtal.
- Underhåll avtalets villkor, faktureringsintervall och kundtilldelningar.
- Granska start- och slutinformationen för varje tilldelning samt betalningsmandatet när det är tillämpligt.
- Använd den tillgängliga debiteringsåtgärden och bekräftelseprocessen när betalning ska genomföras.
- Kontrollera skapade fakturor och betalningsstatus innan en ny debitering görs.
Avtal kräver separat vald kapacitet för aktiva kundtilldelningar utöver modulen. Varje aktiv kundtilldelning räknas; avtalsmallar räknas inte. Avslutade tilldelningar räknas inte in i kapaciteten för samtidigt aktiva tilldelningar. Fakturaanvändning och tilldelningskapacitet visas under Prenumeration.
Supportkontroller
Bekräfta den aktiva organisationen, åtkomsten som organisationsadministratör, modulåtkomsten samt den aktuella fakturan eller avtalstilldelningen. Att en kund eller ett avtal har sparats är inte i sig ett bevis på betalning.
Håll kundfakturabetalningar, gästbeställningar, tryckbeställningar och Scoutellos prenumerationsdebiteringar åtskilda när ett supportärende stäms av. Bevara befintliga faktura- och betalningsreferenser när ett resultat väntar eller kräver återställning.
Relaterat: Prenumeration, Beställningar, Marknadsföringsmaterial och tryckfakturor, Kontakter.