Szerződések és ügyfélszámlák

A szervezet Számlák és Szerződések oldalai a szervezet adminisztrátorai és a Scoutello platform munkatársai számára érhetők el. Moduláris szervezetek esetén ezen oldalak megnyitásához és a kapcsolódó szerkesztési műveletek elvégzéséhez a Szerződések és számlák modul is szükséges.

Ezeken az oldalakon kezelhetők a szervezet ügyfélszámlázási folyamatai. A Scoutello-előfizetés számlái külön jelennek meg az Előfizetés oldalon.

Számla létrehozása és ellenőrzése

1. Nyissa meg a kívánt szervezet Számlák oldalát.
2. Válassza a kézi számla létrehozását vagy egy meglévő külső számla feltöltését.
3. Ellenőrizze az ügyfél, a kibocsátó és a vevő adatait, a számlatételeket, valamint az adó- és fizetési információkat.
4. Mentse a piszkozatot, majd ellenőrizze kiállítás vagy küldés előtt.
5. Nyissa meg a számlát a dokumentum, az állapot, valamint az elérhető fizetési vagy sztornózási műveletek ellenőrzéséhez.

A külső számlák egyenként vagy kötegekben dolgozhatók fel. Ellenőrizze a kinyert mezőket, mielőtt felhasználná őket. Egy korábbi számla feltöltése nem azonos egy új ügyfélszámla kiállításával.

A lista külön kezeli a piszkozatokat, az elküldött vagy függőben lévő számlákat, a fizetéseket, a sikertelen tranzakciókat, valamint a sztornózott vagy érvénytelen dokumentumokat. Az elérhető műveletek a dokumentum típusától és állapotától függnek. Korrekcióhoz használja a számlához tartozó támogatott sztornózási vagy jóváíró számlás folyamatot; kifizetett dokumentumot ne helyettesítsen egy attól független piszkozattal.

Ismétlődő szerződések

1. Nyissa meg a Szerződések oldalt, majd hozzon létre vagy válasszon ki egy szerződést.
2. Tartsa karban a szerződés feltételeit, számlázási gyakoriságát és ügyfél-hozzárendeléseit.
3. Ellenőrizze az egyes hozzárendelések kezdési és befejezési adatait, valamint szükség esetén a fizetési felhatalmazást.
4. Esedékes fizetéskor használja az elérhető terhelési műveletet és a megerősítési folyamatot.
5. Újabb terhelés előtt ellenőrizze a létrehozott számlákat és a fizetés állapotát.

A szerződésekhez a modulon felül külön kiválasztott kapacitás szükséges az aktív ügyfélszerződés-hozzárendelésekhez. Minden aktív ügyfél-hozzárendelés beleszámít; a szerződéssablonok nem. A lezárt hozzárendelések nem számítanak bele az egyidejűleg aktív kapacitásba. A számlahasználat és a hozzárendelési kapacitás az Előfizetés oldalon látható.

Támogatási ellenőrzések

Ellenőrizze az aktív szervezetet, a szervezeti adminisztrátori hozzáférést, a modulhoz való hozzáférést, valamint az érintett számlát vagy szerződés-hozzárendelést. Egy elmentett ügyfél vagy szerződés önmagában nem igazolja a fizetést.

Egyeztetéskor különítse el az ügyfélszámlák kifizetéseit, a vendégrendeléseket, a nyomtatási rendeléseket és a Scoutello-előfizetés terheléseit. Ha az eredmény függőben van vagy helyreállítást igényel, őrizze meg a meglévő számla- és fizetési hivatkozásokat.

Kapcsolódó: Előfizetés, Rendelések, Promóciós anyagok és nyomtatási számlák, Kapcsolatok.