El Email del panel centraliza la comunicación compartida en el mismo espacio de trabajo que los clientes, tareas, protocolos, proyectos, boletines y eventos.
Rutas:
- Bandeja de entrada:
/organizations/:id/inbox - Archivo:
/organizations/:id/inbox/archive - Spam:
/organizations/:id/inbox/spam - Correos enviados:
/organizations/:id/sent-emails
Los contadores de no leídos pueden aparecer directamente en el elemento principal de navegación de correo electrónico. La insignia combina los recuentos de no leídos entrantes y los indicadores de rebote/no leído de correos enviados, según la configuración.
Vistas de correo electrónico
Bandeja de entrada
La bandeja de entrada muestra los mensajes entrantes abiertos vinculados a direcciones de correo electrónico gestionadas por la organización. Los mensajes entrantes pueden incluir metadatos del remitente, destinatarios, asunto, fecha, archivos adjuntos, etiquetas, estado, estado de spam, enlace de cliente, enlace de cliente responsable y enlace de proyecto.
Archivo
El archivo almacena mensajes que se cerraron deliberadamente o que ya no necesitan el flujo de trabajo principal de la bandeja de entrada. Los mensajes archivados no se eliminan; se mueven fuera de la vista activa de la bandeja de entrada, lo que convierte al archivo en el primer lugar donde buscar cuando un mensaje gestionado parece desaparecer.
Spam
La vista de spam contiene mensajes marcados como spam o clasificados como sospechosos. Los mensajes esperados que nunca llegaron a la bandeja de entrada normal pueden haber aterrizado aquí.
Correos enviados
Los correos enviados muestran los mensajes salientes. Esto es importante para la resolución de problemas:
- Si se envió un mensaje.
- Qué remitente se utilizó.
- Si hay un problema visible de rebote o entrega.
- Qué cliente, proyecto, evento, boletín o flujo operativo generó el mensaje.
Contexto del correo electrónico entrante
Los registros de correo electrónico entrante pueden almacenar:
- Organización.
- Ámbito del destinatario.
- Cliente miembro destinatario para correos de ámbito personal.
- ID del mensaje.
- Dirección del remitente y nombre para mostrar.
- Direcciones Para y CC.
- Asunto.
- Fecha.
- Metadatos de reenvío.
- Referencia opcional al almacenamiento de mensajes sin procesar (si se conserva para la resolución de problemas).
- Metadatos de archivos adjuntos.
- Estado (
no leído,leído,archivado). - Indicador de spam.
- Etiquetas.
- Enlace de cliente.
- Enlace de cliente responsable.
- Enlace de proyecto.
El soporte debe verificar estos campos cuando un mensaje aparece en la sección de cliente, proyecto o bandeja de entrada incorrecta.
Ámbito del destinatario: Organización frente a Personal
El correo electrónico entrante puede tener un ámbito para la organización o para un cliente miembro destinatario personal.
- Ámbito de la organización: comportamiento de la bandeja de entrada compartida de la organización.
- Ámbito personal: la visibilidad del mensaje puede depender del cliente miembro destinatario, además de las reglas de administrador/permisos.
Si un usuario puede ver un correo electrónico y otro no, verifique el ámbito del destinatario, el cliente responsable, la organización activa y los permisos de correo electrónico.
Correo electrónico y clientes
Los mensajes entrantes se pueden asociar con clientes. Las páginas de detalles del cliente pueden mostrar el contexto del correo electrónico, lo que permite al soporte investigar la correspondencia sin salir del registro CRM.
Cuando un mensaje no aparece en un cliente, compare el remitente y el destinatario del correo electrónico con el cliente esperado y confirme que existe el enlace del cliente. Verifique también el estado de archivo/spam, los permisos de correo electrónico y cliente, y si el registro pertenece a la organización esperada.
Correo electrónico y proyectos
Los mensajes entrantes y salientes se pueden vincular a proyectos. Las pestañas de correo electrónico de proyectos ayudan a los equipos a mantener la comunicación de entrega junto con hitos, tareas, documentos, eventos y protocolos.
Si falta un correo electrónico de proyecto, verifique el enlace del proyecto en el correo electrónico y si el usuario tiene acceso tanto al proyecto como al correo electrónico.
Contexto del remitente saliente
Algunos registros de clientes/miembros pueden tener configuración de remitente de correo electrónico, como correo electrónico de contacto, parte local del remitente o firma. Esto admite el envío gestionado de subdominios o dominios personalizados, según la configuración.
Las investigaciones de remitentes generalmente se reducen a:
- La organización activa.
- El cliente/miembro remitente.
- Configuración del correo electrónico de contacto y del remitente local.
- Si el mensaje se envió desde un proyecto, cliente, boletín, evento u otro flujo de trabajo.
- Indicadores de rebote o no entregado/rebotado en las vistas de correo electrónico enviado.
Permisos
La navegación de correo electrónico aparece cuando el usuario puede listar o leer correos electrónicos. Las acciones y la visibilidad de las filas dependen de los permisos de email, el ámbito del destinatario, la organización activa, la visibilidad del cliente/proyecto y el estado de administrador.
El correo electrónico también puede verse afectado por los permisos del cliente, ya que los mensajes coincidentes a menudo dependen del contexto del cliente.
Escenarios comunes de soporte
Falta un mensaje
Verifique la bandeja de entrada, el archivo, el spam, la organización activa, los permisos de correo electrónico, el ámbito del destinatario, el enlace del cliente, el enlace del proyecto y el estado de búsqueda/filtro.
Un mensaje aparece en el cliente incorrecto
Verifique la dirección del remitente, los metadatos del remitente original reenviado, el enlace del cliente y si existen registros de clientes duplicados en varias organizaciones.
Un usuario ve un correo electrónico y otro no
Verifique el ámbito de los permisos de correo electrónico, el ámbito del destinatario personal, el enlace del cliente responsable y el contexto del cliente/proyecto asignado únicamente.
Es necesario verificar un correo electrónico enviado
Abra los correos electrónicos enviados y verifique el remitente, el destinatario, el asunto, la fecha, la entidad relacionada y los indicadores de rebote/no entregado.
Conceptos relacionados: Boletines, Plantillas de correo.