Kundeaftaler og kundefakturaer
Organisationens sider for Fakturaer og Aftaler er tilgængelige for organisationsadministratorer og medarbejdere hos Scoutello. For modulopbyggede organisationer kræves modulet Aftaler og fakturaer også for at åbne siderne og udføre de relevante oprettelseshandlinger.
På disse sider administreres organisationens kundefakturering. Scoutello-abonnementsfakturaer vises separat under Abonnement.
Opret og gennemgå en faktura
- Åbn Fakturaer for den ønskede organisation.
- Vælg handlingen for at oprette en manuel faktura, eller upload en eksisterende ekstern faktura.
- Gennemgå oplysningerne om kunden, udstederen og køberen samt linjeposter, moms og betalingsoplysninger.
- Gem og gennemgå kladden, før den udstedes eller sendes.
- Åbn fakturaen for at se dokumentet, status og tilgængelige handlinger for betaling eller annullering.
Eksterne uploads kan behandles enkeltvis eller i batcher. Gennemgå de udtrukne felter, før de anvendes. Upload af en historisk faktura er ikke det samme som udstedelse af en ny kundefaktura.
Listen adskiller kladder, sendte eller afventende fakturaer, betalinger, fejl samt annullerede eller ugyldige dokumenter. De tilgængelige handlinger afhænger af dokumenttypen og statussen. Brug fakturaens understøttede annullerings- eller kreditnotaflow til rettelser. Erstat ikke et betalt dokument med en ikke-relateret kladde.
Tilbagevendende aftaler
- Åbn Aftaler, og opret eller vælg en aftale.
- Vedligehold aftalens vilkår, faktureringsinterval og kundetilknytninger.
- Gennemgå start- og slutoplysninger for hver tilknytning samt betalingsaftalen, hvor det er relevant.
- Brug den tilgængelige betalingshandling og bekræftelsesproces, når betalingen forfalder.
- Kontrollér oprettede fakturaer og betalingsstatus, før der opkræves igen.
Aftaler kræver separat valgt kapacitet til aktive kundetilknytninger ud over modulet. Hver aktiv kundetilknytning tæller; aftaleskabeloner gør ikke. Afsluttede tilknytninger tæller ikke med i den samtidige aktive kapacitet. Fakturaforbrug og tilknytningskapacitet vises under Abonnement.
Supportkontrol
Bekræft den aktive organisation, adgang som organisationsadministrator, moduladgang samt den pågældende faktura- eller aftaletilknytning. En gemt kunde eller aftale er ikke i sig selv dokumentation for betaling.
Hold betalinger af kundefakturaer, gæsteordrer, trykordrer og Scoutello-abonnementsbetalinger adskilt, når en supportsag afstemmes. Bevar de eksisterende faktura- og betalingsreferencer, når et resultat afventer eller kræver genoprettelse.
Relateret: Abonnement, Ordrer, Promotionalemateriale og trykfakturaer, Kontakter.