Zmluvy a faktúry pre zákazníkov
Stránky organizácie Faktúry a Zmluvy sú dostupné administrátorom organizácie a pracovníkom platformy Scoutello. V prípade modulárnych organizácií je na otvorenie týchto stránok a vykonávanie príslušných operácií potrebný aj modul Zmluvy a faktúry.
Na týchto stránkach sa spravuje fakturácia zákazníkov organizácie. Faktúry za predplatné Scoutello sa zobrazujú samostatne v časti Predplatné.
Vytvorenie a kontrola faktúry
- Otvorte Faktúry pre požadovanú organizáciu.
- Vyberte akciu na vytvorenie manuálnej faktúry alebo nahrajte existujúcu externú faktúru.
- Skontrolujte údaje o zákazníkovi, vystavovateľovi a kupujúcom, položky faktúry, daňové a platobné údaje.
- Uložte koncept a skontrolujte ho pred vystavením alebo odoslaním.
- Otvorte faktúru a skontrolujte jej dokument, stav a dostupné akcie na platbu alebo zrušenie.
Externé faktúry možno spracovať jednotlivo alebo hromadne. Pred použitím extrahovaných údajov ich skontrolujte. Nahratie historickej faktúry sa líši od vystavenia novej faktúry pre zákazníka.
Zoznam rozdeľuje koncepty, odoslané alebo čakajúce faktúry, platby, zlyhania a zrušené alebo neplatné dokumenty. Dostupné akcie závisia od typu a stavu dokumentu. Pri oprave použite podporovaný postup zrušenia faktúry alebo vystavenia dobropisu; neuhradený dokument nenahrádzajte nesúvisiacim konceptom.
Opakované zmluvy
- Otvorte Zmluvy a vytvorte alebo vyberte zmluvu.
- Udržiavajte jej podmienky, fakturačnú frekvenciu a priradenia zákazníkov.
- Skontrolujte informácie o začiatku a konci každého priradenia a v prípade potreby aj platobný mandát.
- Keď je splatná platba, použite dostupnú akciu na zaúčtovanie a potvrdzovací postup.
- Pred ďalším účtovaním skontrolujte vygenerované faktúry a stav platieb.
Zmluvy vyžadujú okrem modulu aj samostatne vybranú kapacitu pre aktívne priradenia zákazníkov k zmluvám. Každé aktívne priradenie zákazníka sa započítava, šablóny zmlúv nie. Ukončené priradenia sa do súčasne aktívnej kapacity nezapočítavajú. Využitie faktúr a kapacita priradení sa zobrazujú v časti Predplatné.
Kontroly podpory
Potvrďte aktívnu organizáciu, prístup administrátora organizácie, prístup k modulu a príslušnú faktúru alebo priradenie zmluvy. Uložený zákazník alebo zmluva samy osebe nepotvrdzujú uskutočnenie platby.
Pri riešení požiadavky na podporu rozlišujte platby zákazníckych faktúr, objednávky hostí, tlačové objednávky a poplatky za predplatné Scoutello. Ak výsledok čaká na spracovanie alebo vyžaduje obnovu, zachovajte existujúce referencie na faktúru a platbu.
Súvisiace: Predplatné, Objednávky, Propagačné materiály a faktúry za tlač, Kontakty.