E-mail, agendamento e aprovações
Abra E-mail para a organização ativa. As visualizações de caixa de entrada, arquivadas e spam contêm mensagens recebidas; as visualizações de saída mostram rascunhos, mensagens agendadas e resultados de entrega.
Vincular uma mensagem recebida
- Abra Caixa de entrada e selecione a mensagem.
- Use Atribuir contato diretamente na mensagem ou crie um contato, se necessário.
- Para adicionar o contexto do projeto, abra Ações da mensagem e escolha o projeto.
Essas atribuições são salvas diretamente. Vincular uma mensagem não envia uma resposta.
Redigir ou responder
Abra a ação de redação em E-mail ou no contato, projeto, evento ou lista de mailing relevante. Uma resposta mantém o contexto da mensagem; um novo e-mail inicia uma redação separada.
Revise o remetente, os destinatários, o assunto, o conteúdo e os anexos. As opções de remetente vêm das configurações de e-mail permitidas da organização ou das configurações pessoais. Verifique a assinatura no rascunho resultante, em vez de adicioná-la novamente.
Salvar um rascunho não o envia. Execute a ação explícita de envio/confirmação somente depois de revisar os destinatários finais.
Agendar um envio
Quando o editor oferecer agendamento, selecione a ação de agendamento, escolha uma data e hora futuras e revise a mensagem agendada antes de confirmar. Use a data/hora exibida no controle de agendamento; a entrega efetiva também pode depender do processamento da fila e do provedor.
As mensagens agendadas aparecem com o horário de envio registrado e o status. Inspecione a mensagem existente e as ações disponíveis para alterá-la ou cancelá-la antes do início do envio. Não recrie uma mensagem já agendada apenas porque o horário de envio ainda não foi alcançado.
Para envios para listas de mailing, o público correspondente é avaliado quando a entrega começa. Consulte Listas de mailing para verificação, exclusões e comportamento de novas tentativas.
Revisar um rascunho para aprovação
Rascunhos de e-mail preparados por integrações e rascunhos de fluxos de trabalho compatíveis exigem revisão humana. Abra o link de revisão ou a notificação de aprovação e inspecione os destinatários, o remetente, o assunto, o corpo e os anexos.
Edite e salve o rascunho, se necessário, e use Aprovar e enviar quando estiver pronto. A preparação por meio de uma API ou assistente não envia o e-mail por si só, e uma integração não pode aprovar o próprio rascunho.
Após a aprovação, verifique o status da entrega. Aprovação e entrega bem-sucedida são estados separados. Se a entrega falhar ou for incerta, use as informações existentes de recuperação/status em vez de enviar novamente sem verificar.
A administração de fluxos de trabalho é uma área exclusiva da equipe da plataforma; integrantes da organização ainda podem revisar os rascunhos atribuídos a essas pessoas, desde que tenham as permissões de e-mail necessárias.
Encontrar uma mensagem ausente
Verifique a organização ativa, as visualizações de caixa de entrada/arquivadas/spam ou de saída, a pesquisa e os filtros, a vinculação a contatos/projetos, o escopo de permissões e o horário de envio agendado. Para uma mensagem enviada, diferencie os status na fila, entregue e falhou do simples fato de existir um rascunho.
As organizações modulares também têm limites separados para e-mails operacionais e newsletters. Recibos de vendas necessários e processos de atendimento já existentes são tratados separadamente das comunicações opcionais.
Relacionado: Contatos, Listas de mailing, Modelos de e-mail, Assinatura.