メール
ダッシュボードの メール は、共有コミュニケーションを顧客、タスク、プロトコル、プロジェクト、ニュースレター、イベントと同じワークスペースに集約します。
ルート:
- 受信トレイ:
/organizations/:id/inbox - アーカイブ:
/organizations/:id/inbox/archive - スパム:
/organizations/:id/inbox/spam - 送信済みメール:
/organizations/:id/sent-emails
未読カウンターは、親のメールナビゲーション項目に直接表示できます。バッジは、インバウンドの未読カウントと、設定されている場合の送信済みメールのバウンス/未読インジケーターを組み合わせます。
メールビュー
受信トレイ
受信トレイには、組織が管理するメールアドレスに関連付けられた、開封済みのインバウンドメッセージが表示されます。インバウンドメッセージには、送信者のメタデータ、受信者、件名、日付、添付ファイル、タ グ、ステータス、スパム状態、顧客リンク、担当顧客リンク、プロジェクトリンクが含まれる場合があります。
アーカイブ
アーカイブには、意図的にクローズされたメッセージや、メインの受信トレイワークフローを必要としなくなったメッセージが保存されます。アーカイブされたメッセージは削除されず、アクティブな受信トレイビューから移動されます。そのため、処理済みのメッセージが見当たらない場合は、まずアーカイブを確認してください。
スパム
スパムビューには、スパムとしてマークされたメッセージや、疑わしいと分類されたメッセージが含まれます。通常の受信トレイに届かなかったはずのメッセージがここにある可能性があります。
送信済みメール
送信済みメールには、アウトバウンドメッセージが表示されます。これはトラブルシューティングに役立ちます。
- メッセージが送信されたかどうか。
- どの送信者が使用されたか。
- バウンスまたは配信の問題が表示されているかどうか。
- どの顧客、プロジェクト、イベント、ニュースレター、または運用フローがメッセージを生成したか。
インバウンドメールのコンテキスト
インバウンドメールレコードには、以下を保存できます。
- 組織。
- 受信者のスコープ。
- 個人スコープのメールに対する受信者メンバー顧客。
- メッセージID。
- 送信元アドレスと表示名。
- ToおよびCCアドレス。
- 件名。
- 日付。
- 転送メタデータ。
- 生のメッセージストレージへのオプション参照（トラブルシューティング用に保持されている場合）。
- 添付ファイルのメタデータ。
- ステータス（
未読、既読、アーカイブ済み）。 - スパムフラグ。
- タグ。
- 顧客リンク。
- 担当顧客リンク。
- プロジェクトリンク。
サポート担当者は、メッセージが誤った顧客、プロジェクト、または受信トレイセクションに表示される場合に、これらのフィールドを確認する必要があります。
組織スコープと個人受信者スコープ
インバウンドメールは、組織または個人受信者メンバー顧客にスコープ設定できます。
- 組織スコープ: 共有組織の受信トレイの動作。
- 個人スコープ: メッセージの可視性は、受信者メンバー顧客、および管理者/権限ルールによって異なります。
あるユーザーがメールを表示でき、別のユーザーが表示できない場合は、受信者のスコープ、担当顧客、アクティブな組織、およびメールの権限を確認してください。
メールと顧客
インバウンドメッセージは顧客に一致させることができます。顧客詳細ページにはメールのコンテキストが表示されるため、サポート担当者はCRMレコードを離れることなく通信を調査できます。
メッセージが顧客に表示されない場合は、送信者と受信者のメールを期待される顧客と比較し、顧客リンクが存在することを確認してください。また、アーカイブ/スパムの状態、メールと顧客の権限、およびレコードが期待される組織に属しているかどうかも確認してください。
メールとプロジェクト
インバウンドおよびアウトバウンドメッセージはプロジェクトにリンクできます。プロジェクトのメールタブは、チームが配信コミュニケーションをマイルストーン、タスク、ドキュメント、イベント、およびプロトコルと並べて管理するのに役立ちます。
プロジェクトメールが見つからない場合は、メールのプロジェクトリンクと、ユーザーがプロジェクトとメールの両方にアクセスできるかどうかを確認してください。
アウトバウンド送信者のコンテキスト
一部の顧客/メンバーレコードには、連絡先メールアドレス、ローカル送信者パート、または署名などのメール送信者構成が含まれる場合があります。これは、設定されている場合に管理対象サブドメインまたはカスタムドメインの送信動作をサポートします。
送信者の調査は通常、以下のいずれかに集約されます。
- アクティブな組織。
- 送信者顧客/メンバー。
- 連絡先メールアドレスとローカル送信者設定。
- メッセージがプロジェクト、顧客、ニュースレター、イベント、またはその他のワークフローから送信されたかどうか。
- 送信済みメールビューのバウンスまたは未読バウンスインジケーター。
権限
ユーザーがメールを一覧表示または読み取ることができる場合に、メールナビゲーションが表示されます。アクションと行の可視性は、email 権限、受信者のスコープ、アクティブな組織、顧客/プロジェクトの可視性、および管理者ステータスによって異なります。
一致するメッセージは多くの場合顧客コンテキストに依存するため、メールは顧客の権限によっても影響を受ける可能性があります。
一般的なサポートシナリオ
メッセージが見当たらない
受信トレイ、アーカイブ、スパム、アクティブな組織、メール権限、受信者のスコープ、顧客リンク、プロジェクトリンク、および検索/フィルター状態を確認してください。
メッセージが誤った顧客の下に表示される
送信元アドレス、元の転送された送信者メタデータ、顧客リンク、および組織間で重複する顧客レコードが存在するかどうかを確認してください。
あるユーザーはメールを表示でき、別のユーザーは表示できない
メール権限のスコープ、個人受信者のスコープ、担当顧客の関連付け、および割り当て済みのみの顧客/プロジェクトコンテキストを確認してください。
送信済みメールの検証が必要
送信済みメールを開き、送信者、受信者、件名、日付、関連エンティティ、およびバウンス/未読インジケーターを確認してください。