Skip to main content

E-mail

A E-mail irányítópult a megosztott kommunikációt ugyanabba a munkaterületre hozza, mint az ügyfelek, feladatok, protokollok, projektek, hírlevelek és események.

Útvonalak:

  • Posta fiók: /organizations/:id/inbox
  • Archívum: /organizations/:id/inbox/archive
  • Spam: /organizations/:id/inbox/spam
  • Elküldött e-mailek: /organizations/:id/sent-emails

Az olvasatlan számlálók közvetlenül az e-mail szülő navigációs elemén jelenhetnek meg. A jelvény kombinálja az bejövő olvasatlan számlálókat és az elküldött e-mailek visszapattanási/olvasatlan jelzőit, ahol konfigurálva vannak.

E-mail nézetek​

Posta fiók​

A posta fiók a szervezeti e-mail címekhez kapcsolódó, megnyitott bejövő üzeneteket jeleníti meg. A bejövő üzenetek tartalmazhatnak feladó metaadatokat, címzetteket, tárgyat, dátumot, mellékleteket, címkéket, állapotot, spam állapotot, ügyfélhivatkozást, felelős ügyfélhivatkozást és projekt hivatkozást.

Archívum​

Az archívum azokat az üzeneteket tárolja, amelyeket szándékosan lezártak, vagy amelyek már nem igénylik a fő posta fiók munkafolyamatát. Az archivált üzeneteket nem törlik; eltávolítják őket az aktív posta fiók nézetből, ami az archívumot teszi az első helyré, ahol ellenőrizni kell, ha egy feldolgozott üzenet eltűnni látszik.

Spam​

A spam nézet a spamként megjelölt vagy gyanúsként osztályozott üzeneteket tartalmazza. A normál posta fiókba soha nem érkezett várt üzenetek ide kerülhettek.

Elküldött e-mailek​

Az elküldött e-mailek a kimenő üzeneteket jelenítik meg. Ez fontos a hibaelhárításhoz:

  • Hogy egy üzenetet elküldtek-e.
  • Melyik feladót használták.
  • Hogy visszapattanási vagy kézbesítési probléma látható-e.
  • Melyik ügyfél, projekt, esemény, hírlevél vagy működési folyamat generálta az üzenetet.

Bejövő e-mail kontextus​

A bejövő e-mail rekordok tárolhatnak:

  • Szervezet.
  • Címzett hatóköre.
  • Címzett tag ügyfél személyes hatókörű e-mailek esetén.
  • Üzenet azonosító.
  • Feladó címe és megjelenítendő neve.
  • Címzett és CC címei.
  • Tárgy.
  • Dátum.
  • Továbbítási metaadatok.
  • Opcionális hivatkozás a nyers üzenet tárolására (ha megőrzik hibaelhárításhoz).
  • Melléklet metaadatok.
  • Állapot (olvasatlan, olvasott, archivált).
  • Spam jelző.
  • Címkék.
  • Ügyfél hivatkozás.
  • Felelős ügyfél hivatkozás.
  • Projekt hivatkozás.

A támogatásnak ellenőriznie kell ezeket a mezőket, amikor egy üzenet a rossz ügyfél, projekt vagy posta fiók részleg alatt jelenik meg.

Szervezet vs. személyes címzett hatóköre​

A bejövő e-mail a szervezetre vagy egy személyes tag ügyfélre vonatkozóan is hatókörbe helyezhető.

  • Szervezeti hatókör: megosztott szervezeti posta fiók viselkedés.
  • Személyes hatókör: az üzenet láthatósága a címzett tag ügyféltől, valamint az adminisztrátori/engedélyezési szabályoktól függhet.

Ha egy felhasználó lát egy e-mailt, és egy másik nem, ellenőrizze a címzett hatókörét, a felelős ügyfelet, az aktív szervezetet és az e-mail engedélyeket.

E-mail és ügyfelek​

A bejövő üzenetek ügyfelekhez társíthatók. Az ügyfél részletező oldalai megjeleníthetik az e-mail kontextust, így a támogatás anélkül vizsgálhatja meg a levelezést, hogy elhagyná a CRM rekordot.

Amikor egy üzenet nem jelenik meg egy ügyfélnél, hasonlítsa össze a feladó és a címzett e-mail címét a várt ügyféllel, majd erősítse meg az ügyfélhivatkozás meglétét. Ellenőrizze az archívum/spam állapotot, az e-mail és az ügyfél engedélyeket, valamint azt, hogy a rekord a várt szervezetbe tartozik-e.

E-mail és projektek​

A bejövő és kimenő üzenetek projektekhez kapcsolhatók. A projekt e-mail lapok segítik a csapatokat abban, hogy a kézbesítési kommunikációt a mérföldkövek, feladatok, dokumentumok, események és protokollok mellett tartsák.

Ha egy projekt e-mail hiányzik, ellenőrizze az e-mailen lévő projekt hivatkozást, és hogy a felhasználónak van-e projekt- és e-mail hozzáférése is.

Kimenő feladó kontextus​

Néhány ügyfél/tag rekord rendelkezhet e-mail feladó konfigurációval, mint például kapcsolattartási e-mail, helyi feladó rész vagy aláírás. Ez támogatja a felügyelt aldomain vagy egyéni domain feladási viselkedést, ahol konfigurálva van.

A feladó vizsgálatok általában a következőkig terjednek:

  • Az aktív szervezet.
  • A feladó ügyfél/tag.
  • Kapcsolattartási e-mail és helyi feladó beállítások.
  • Hogy az üzenetet projektből, ügyfélből, hírlevélből, eseményből vagy más munkafolyamatból küldték-e.
  • Visszapattanási vagy olvasatlan-visszapattanási jelzők az elküldött e-mail nézetekben.

Engedélyek​

Az e-mail navigáció akkor jelenik meg, ha a felhasználó tudja listázni vagy olvasni az e-mailt. A műveletek és a sor láthatósága az email engedélyektől, a címzett hatókörétől, az aktív szervezettől, az ügyfél/projekt láthatóságától és az adminisztrátori státusztól függ.

Az e-mailt az ügyfél engedélyek is befolyásolhatják, mivel a társított üzenetek gyakran az ügyfél kontextusára támaszkodnak.

Gyakori támogatási forgatókönyvek​

Egy üzenet hiányzik​

Ellenőrizze a posta fiókot, az archívumot, a spamet, az aktív szervezetet, az e-mail engedélyeket, a címzett hatókörét, az ügyfélhivatkozást, a projekthivatkozást, valamint a keresési/szűrési állapotot.

Egy üzenet a rossz ügyfél alatt jelenik meg​

Ellenőrizze a feladó címét, az eredeti továbbított feladó metaadatait, az ügyfélhivatkozást, és hogy léteznek-e duplikált ügyfél rekordok a szervezetek között.

Egy felhasználó lát egy e-mailt, egy másik pedig nem​

Ellenőrizze az e-mail engedélyezési hatókörét, a személyes címzett hatókörét, a felelős ügyfél összekapcsolását, valamint az csak hozzárendelt ügyfél/projekt kontextust.

Egy elküldött e-mailt ellenőrizni kell​

Nyissa meg az elküldött e-maileket, és ellenőrizze a feladót, a címzettet, a tárgyat, a dátumot, a kapcsolódó entitást, valamint a visszapattanási/olvasatlan jelzőket.

Kapcsolódó fogalmak: Hírlevelek, E-mail sablonok.