Przejdź do głównej zawartości

Email

Panel Email integruje współdzieloną komunikację w tym samym obszarze roboczym, co klienci, zadania, protokoły, projekty, biuletyny i wydarzenia.

Trasy:

  • Skrzynka odbiorcza: /organizations/:id/inbox
  • Archiwum: /organizations/:id/inbox/archive
  • Spam: /organizations/:id/inbox/spam
  • Wysłane wiadomości e-mail: /organizations/:id/sent-emails

Liczniki nieprzeczytanych wiadomości mogą być wyświetlane bezpośrednio w głównym elemencie nawigacyjnym poczty e-mail. Odznaka łączy nieprzeczytane wiadomości przychodzące ze wskaźnikami odbicia/nieprzeczytania wiadomości wysłanych, zgodnie z konfiguracją.

Widoki poczty e-mail​

Skrzynka odbiorcza​

Skrzynka odbiorcza wyświetla otwarte wiadomości przychodzące powiązane z adresami e-mail zarządzanymi przez organizację. Wiadomości przychodzące mogą zawierać metadane nadawcy, odbiorców, temat, datę, załączniki, tagi, status, stan spamu, link do klienta, link do odpowiedzialnego klienta i link do projektu.

Archiwum​

Archiwum przechowuje wiadomości, które zostały celowo zamknięte lub nie wymagają już głównego przepływu pracy skrzynki odbiorczej. Zarchiwizowane wiadomości nie są usuwane; są one przenoszone z aktywnego widoku skrzynki odbiorczej, co czyni archiwum pierwszym miejscem do sprawdzenia, gdy obsłużona wiadomość wydaje się znikać.

Spam​

Widok spamu zawiera wiadomości oznaczone jako spam lub sklasyfikowane jako podejrzane. Oczekiwane wiadomości, które nigdy nie dotarły do normalnej skrzynki odbiorczej, mogły trafić tutaj.

Wysłane wiadomości e-mail​

Wysłane wiadomości e-mail pokazują wiadomości wychodzące. Jest to ważne dla rozwiązywania problemów:

  • Czy wiadomość została wysłana.
  • Który nadawca został użyty.
  • Czy widoczne są problemy z odbiciem lub dostarczeniem.
  • Który klient, projekt, wydarzenie, biuletyn lub przepływ operacyjny wygenerował wiadomość.

Kontekst przychodzącej poczty e-mail​

Rekordy przychodzącej poczty e-mail mogą przechowywać:

  • Organizacja.
  • Zakres odbiorcy.
  • Odbiorca członka klienta dla poczty o zakresie osobistym.
  • Identyfikator wiadomości.
  • Adres i nazwę wyświetlaną nadawcy.
  • Adresy do i DW.
  • Temat.
  • Datę.
  • Metadane przekazywania.
  • Opcjonalne odniesienie do przechowywania surowej wiadomości (jeśli jest zachowane do rozwiązywania problemów).
  • Metadane załączników.
  • Status (nieprzeczytany, odczytany, zarchiwizowany).
  • Flaga spamu.
  • Tagi.
  • Link do klienta.
  • Link do odpowiedzialnego klienta.
  • Link do projektu.

Wsparcie powinno sprawdzać te pola, gdy wiadomość pojawia się pod niewłaściwym klientem, projektem lub w sekcji skrzynki odbiorczej.

Zakres odbiorcy: Organizacja kontra osobisty​

Przychodząca poczta e-mail może być ograniczona do organizacji lub do osobistego członka klienta.

  • Zakres organizacji: zachowanie współdzielonej skrzynki odbiorczej organizacji.
  • Zakres osobisty: widoczność wiadomości może zależeć od członka klienta-odbiorcy, a także od zasad administratora/uprawnień.

Jeśli jeden użytkownik może zobaczyć wiadomość e-mail, a inny nie, sprawdź zakres odbiorcy, odpowiedzialnego klienta, aktywną organizację i uprawnienia poczty e-mail.

Poczta e-mail i klienci​

Przychodzące wiadomości mogą być dopasowywane do klientów. Szczegółowe strony klientów mogą wyświetlać kontekst poczty e-mail, dzięki czemu wsparcie może analizować korespondencję bez opuszczania rekordu CRM.

Gdy wiadomość nie pojawia się u klienta, porównaj nadawcę i odbiorcę wiadomości e-mail z oczekiwanym klientem, a następnie potwierdź istnienie linku do klienta. Sprawdź również stan archiwum/spamu, uprawnienia poczty e-mail i klienta oraz czy rekord należy do oczekiwanej organizacji.

Poczta e-mail i projekty​

Przychodzące i wychodzące wiadomości mogą być powiązane z projektami. Zakładki poczty e-mail projektów pomagają zespołom umieszczać komunikację dostarczania obok kamieni milowych, zadań, dokumentów, wydarzeń i protokołów.

Jeśli brakuje wiadomości e-mail projektu, sprawdź link do projektu w wiadomości e-mail i czy użytkownik ma dostęp zarówno do projektu, jak i poczty e-mail.

Kontekst nadawcy wychodzącego​

Niektóre rekordy klientów/członków mogą mieć konfigurację nadawcy poczty e-mail, taką jak adres kontaktowy, lokalna część nadawcy lub podpis. Obsługuje to wysyłanie z zarządzanej subdomeny lub niestandardowej domeny, jeśli jest skonfigurowane.

Dochodzenia dotyczące nadawcy zazwyczaj sprowadzają się do:

  • Aktywnej organizacji.
  • Klienta/członka nadawcy.
  • Ustawień adresu kontaktowego i lokalnego nadawcy.
  • Czy wiadomość została wysłana z projektu, klienta, biuletynu, wydarzenia lub innego przepływu pracy.
  • Wskaźniki odbicia lub nieprzeczytanych odbić w widokach wysłanych wiadomości e-mail.

Uprawnienia​

Nawigacja poczty e-mail pojawia się, gdy użytkownik może listować lub odczytywać pocztę e-mail. Akcje i widoczność wierszy zależą od uprawnień email, zakresu odbiorcy, aktywnej organizacji, widoczności klienta/projektu i statusu administratora.

Poczta e-mail może być również wpływana przez uprawnienia klienta, ponieważ dopasowane wiadomości często opierają się na kontekście klienta.

Typowe scenariusze wsparcia​

Brak wiadomości​

Sprawdź skrzynkę odbiorczą, archiwum, spam, aktywną organizację, uprawnienia poczty e-mail, zakres odbiorcy, link do klienta, link do projektu i stan wyszukiwania/filtrowania.

Wiadomość pojawia się pod niewłaściwym klientem​

Sprawdź adres nadawcy, oryginalne metadane przekazanego nadawcy, link do klienta i czy istnieją zduplikowane rekordy klientów w różnych organizacjach.

Jeden użytkownik widzi wiadomość e-mail, a inny nie​

Sprawdź zakres uprawnień poczty e-mail, osobisty zakres odbiorcy, powiązanie odpowiedzialnego klienta i przypisany tylko kontekst klienta/projektu.

Należy zweryfikować wysłaną wiadomość e-mail​

Otwórz wysłane wiadomości e-mail i sprawdź nadawcę, odbiorcę, temat, datę, powiązaną jednostkę oraz wskaźniki odbicia/nieprzeczytania.

Powiązane koncepcje: Biuletyny, Szablony poczty e-mail.