Dashboard-ul Email aduce comunicarea partajată în același spațiu de lucru cu clienții, sarcinile, protocoalele, proiectele, newsletterele și evenimentele.
Rute:
- Inbox:
/organizations/:id/inbox - Arhivă:
/organizations/:id/inbox/archive - Spam:
/organizations/:id/inbox/spam - Emailuri trimise:
/organizations/:id/sent-emails
Contoarele de mesaje necitite pot apărea direct pe elementul părinte de navigare pentru email. Indicatorul combină numărul de mesaje necitite primite și indicatorii de respingere/necitire pentru emailurile trimise, acolo unde sunt configurate.
Vizualizări Email
Inbox
Inboxul afișează mesajele primite deschise, legate de adresele de email gestionate de organizație. Mesajele primite pot include metadate despre expeditor, destinatari, subiect, dată, atașamente, etichete, stare, stare spam, legătură către client, legătură către clientul responsabil și legătură către proiect.
Arhivă
Arhiva stochează mesajele care au fost închise deliberat sau care nu mai necesită fluxul de lucru principal al inboxului. Mesajele arhivate nu sunt șterse; ele sunt mutate din vizualizarea activă a inboxului, ceea ce face din arhivă primul loc unde trebuie verificat atunci când un mesaj gestionat pare să dispară.
Spam
Vizualizarea Spam conține mesajele marcate ca spam sau clasificate ca suspecte. Mesajele așteptate care nu au ajuns niciodată în inboxul normal s-ar putea să fi ajuns aici.
Emailuri trimise
Emailurile trimise afișează mesajele trimise. Acest lucru este important pentru depanare:
- Dacă un mesaj a fost trimis.
- Ce expeditor a fost utilizat.
- Dacă o problemă de respingere sau livrare este vizibilă.
- Ce client, proiect, eveniment, newsletter sau flux operațional a generat mesajul.
Context Email Primit
Înregistrările emailurilor primite pot stoca:
- Organizație.
- Domeniul destinatarului.
- Clientul membru destinatar pentru emailurile cu domeniu personal.
- ID mesaj.
- Adresa de la și numele afișat.
- Adresele To și CC.
- Subiect.
- Dată.
- Metadate de redirecționare.
- Referință opțională la stocarea mesajului brut (atunci când este păstrată pentru depanare).
- Metadate atașamente.
- Stare (
unread,read,archived). - Marcaj spam.
- Etichete.
- Legătură către client.
- Legătură către clientul responsabil.
- Legătură către proiect.
Suportul ar trebui să verifice aceste câmpuri atunci când un mesaj apare sub clientul, proiectul sau secțiunea de inbox greșită.
Domeniu Organizațional vs. Domeniu Personal al Destinatarului
Emailurile primite pot fi limitate la organizație sau la un client membru destinatar personal.
- Domeniu organizațional: comportament partajat al inboxului organizațional.
- Domeniu personal: vizibilitatea mesajului poate depinde de clientul membru destinatar, plus regulile de administrator/permisiuni.
Dacă un utilizator poate vedea un email și altul nu, verificați domeniul destinatarului, clientul responsabil, organizația activă și permisiunile de email.
Email și Clienți
Mesajele primite pot fi asociate cu clienții. Paginile de detalii ale clienților pot afișa contextul emailurilor, astfel încât suportul să poată investiga corespondența fără a părăsi înregistrarea CRM.
Când un mesaj nu apare la un client, comparați expeditorul și destinatarul emailului cu clientul așteptat, apoi confirmați existența legăturii către client. De asemenea, verificați starea arhivei/spamului, permisiunile de email și client, și dacă înregistrarea aparține organizației așteptate.
Email și Proiecte
Mesajele primite și trimise pot fi legate de proiecte. Tab-urile de email ale proiectelor ajută echipele să păstreze comunicarea de livrare alături de etape, sarcini, documente, evenimente și protocoale.
Dacă lipsește un email de proiect, verificați legătura proiectului pe email și dacă utilizatorul are acces atât la proiect, cât și la email.
Context Expeditor Trimitere
Unele înregistrări de clienți/membri pot avea configurare expeditor de email, cum ar fi adresa de contact, partea locală a expeditorului sau semnătura. Aceasta susține comportamentul de trimitere prin subdomeniu gestionat sau domeniu personalizat, acolo unde este configurat.
Investigațiile expeditorului se reduc de obicei la:
- Organizația activă.
- Clientul/membrul expeditor.
- Setările de email de contact și expeditor local.
- Dacă mesajul a fost trimis dintr-un proiect, client, newsletter, eveniment sau alt flux.
- Indicatori de respingere sau respingere necitită în vizualizările emailurilor trimise.
Permisiuni
Navigarea la Email apare atunci când utilizatorul poate lista sau citi emailuri. Acțiunile și vizibilitatea rândurilor depind de permisiunile email, domeniul destinatarului, organizația activă, vizibilitatea clientului/proiectului și statutul de administrator.
Emailul poate fi, de asemenea, afectat de permisiunile clienților, deoarece mesajele asociate se bazează adesea pe contextul clientului.
Scenarii Comune de Suport
Un mesaj lipsește
Verificați inboxul, arhiva, spamul, organizația activă, permisiunile de email, domeniul destinatarului, legătura către client, legătura către proiect și starea de căutare/filtrare.
Un mesaj apare sub clientul greșit
Verificați adresa expeditorului, metadatele expeditorului redirecționat original, legătura către client și dacă există înregistrări duplicate de clienți în mai multe organizații.
Un utilizator vede un email și altul nu
Verificați domeniul permisiunilor de email, domeniul destinatarului personal, legătura către clientul responsabil și contextul clientului/proiectului atribuit doar utilizatorului.
Un email trimis necesită verificare
Deschideți emailurile trimise și verificați expeditorul, destinatarul, subiectul, data, entitatea asociată și indicatorii de respingere/necitire.
Concepte asociate: Newslettere, Șabloane de email.