Projetos

Projetos fornecem um contêiner operacional compartilhado para trabalhos de maior duração. Eles são criados para iniciativas com múltiplos stakeholders, marcos, documentos, eventos, e-mails, protocolos e tarefas.

Rota: /organizations/:id/projects

Rota de detalhe do projeto: /organizations/:id/projects/:projectId

Para que servem os Projetos

Projetos se encaixam em trabalhos que necessitam de mais estrutura do que uma única tarefa de acompanhamento.

Exemplos:

• Uma série de eventos recorrentes com convidados, páginas de eventos, documentos, tarefas de projeto e newsletters.
• Uma parceria de hospitalidade com uma empresa, tomadores de decisão, propostas, reuniões e tarefas de acompanhamento.
• Uma campanha de destino com contatos de parceiros, marcos, arquivos e eventos.
• Um plano de implementação interno com participantes, marcos e protocolos operacionais.
• Um processo de onboarding de membros ou patrocinadores com tarefas, documentos e participação em eventos.

Seguimentos únicos pertencem às tarefas. Trabalhos com fases, participantes e artefatos compartilhados pertencem a um projeto.

Campos do Projeto

Registros de projeto podem conter:

• Nome e descrição: campos de texto localizados.
• Data de início e data de término: datas opcionais de planejamento do projeto.
• Status: ativo, concluído, em espera ou cancelado.
• Organização: organização proprietária.
• Criado por: usuário que criou o projeto.
• Clientes atribuídos: contatos responsáveis ou conectados ao projeto.
• Participantes e grupos de participantes: clientes com papéis, notas e agrupamento opcionais.
• Marcos: fases ou entregas ordenadas.
• Tarefas e modelos de tarefas: trabalho em nível de projeto ou de marco.
• Protocolos: logs de interação relacionados ao projeto.
• Documentos: arquivos vinculados ao projeto.
• Eventos: eventos da organização vinculados ao projeto.
• E-mails e e-mails de entrada: comunicação associada ao projeto.

Lista de Projetos

A lista de projetos exibe campos de planejamento chave:

• Nome.
• Status.
• Data de início.
• Data de término.
• Contagem de participantes.

Também pode filtrar para Mostrar apenas atribuídos, o que é importante para fluxos de trabalho de permissão apenas para atribuídos.

Abas de Detalhe do Projeto

Detalhes do projeto podem incluir:

• Linha do tempo: visualização combinada da atividade do projeto.
• Configuração: nome do projeto, descrição, datas, status e clientes atribuídos.
• Participantes: clientes participando do projeto, incluindo papel e notas.
• Marcos: fases ordenadas com status próprio, datas, clientes atribuídos, tarefas, modelos e protocolos.
• Tarefas: lista de tarefas do projeto.
• Protocolos: histórico de interação do projeto.
• Documentos: arquivos vinculados ao projeto.
• Eventos: eventos da organização vinculados ao projeto.
• E-mails: comunicação de saída ou relacionada ao projeto.

Abas aparecem com base em permissões e contexto de projeto disponível.

Marcos

Marcos dividem o trabalho do projeto em fases. Um marco pode incluir:

• Nome e descrição.
• Status.
• Datas de início e término.
• Ordem.
• Clientes atribuídos.
• Tarefas.
• Modelos de tarefas.
• Protocolos.

Marcos são adequados para fases como preparação, produção, acompanhamento, revisão, contrato, onboarding ou entrega.

Participantes e Grupos

Participantes do projeto são clientes vinculados ao projeto. Eles podem ter:

• Papel.
• Notas.
• Grupo de participante opcional.

Grupos de participantes ajudam a manter projetos maiores compreensíveis. Por exemplo, um projeto de evento pode agrupar patrocinadores, palestrantes, fornecedores, equipe interna e contatos VIP.

Vinculando Eventos

Projetos podem vincular-se a eventos da organização quando a execução do evento faz parte de um plano operacional mais amplo.

Exemplos:

• Um projeto de conferência vincula várias sessões de eventos.
• Um projeto de parceiro de hospitalidade vincula degustações exclusivas ou programas para convidados.
• Um projeto comunitário vincula eventos para membros e acompanhamento pós-evento.

Ao solucionar problemas de comportamento de eventos/projetos, verifique tanto a aba do projeto quanto a página de detalhes do evento.

Linha do Tempo do Projeto

A linha do tempo do projeto ajuda o suporte e as operações a reconstruir a história completa de um projeto. Dependendo do que está vinculado, pode combinar tarefas, protocolos, marcos, eventos, documentos e contexto de e-mail.

É frequentemente a resposta mais rápida para perguntas como "O que aconteceu neste projeto?" ou "Por que esta tarefa foi criada?".

Permissões

A navegação do projeto aparece quando o usuário pode listar ou ler projetos. Criação, exclusão, edição de projetos e ações de linha dependem de permissões de projeto, propriedade do criador, contexto de apenas atribuídos e status de administrador.

Documentos dentro das abas de projeto também exigem permissões de documento. Se o projeto existe, mas a aba de documentos está faltando, verifique as permissões de lista/leitura de documento.

Cenários Comuns de Suporte

Um projeto está faltando

Verifique a organização ativa, permissões de projeto, filtro de apenas atribuídos, status do projeto e se o usuário está no espaço de trabalho da organização correta.

Um participante está faltando

Verifique se o cliente está anexado como participante do projeto, não apenas atribuído ao projeto ou vinculado através de uma tarefa/evento.

Uma tarefa ou protocolo não aparece no projeto

Verifique se a tarefa/protocolo está vinculada ao projeto ou apenas a um cliente. Itens em nível de marco podem aparecer em visualizações de marco e visualizações agregadas do projeto, dependendo da aba atual.

Um evento não está conectado ao projeto

Verifique o link do projeto do evento. A atribuição de evento/cliente e o vínculo de projeto/evento são relacionamentos diferentes.

Uma aba de documentos está faltando

Verifique as permissões de documento. O acesso ao projeto por si só não garante o acesso aos documentos.

Conceitos relacionados: Documentos, Tarefas.