Tarefas

As tarefas registam próximos passos concretos. Podem ser associadas a um contacto, atribuídas a uma ou mais pessoas e receber uma data de vencimento.

Criar uma tarefa para um contacto

1. Abrir Tarefas.
2. Abrir Ações e selecionar Criar tarefa.
3. Selecionar o Contacto atribuído pretendido.
4. Introduzir o Título da tarefa e, se necessário, uma descrição e a Data de vencimento.
5. Em Atribuir a, selecionar as pessoas responsáveis.
6. Definir o Estado adequado.
7. Selecionar Guardar.

A tarefa aparece na visão geral das tarefas e no contacto selecionado. As pessoas atribuídas também podem encontrá-la nas suas próprias vistas de tarefas.

Registar uma conversa com uma tarefa de seguimento

1. Abrir Protocolos e criar um protocolo.
2. Registar o tipo de conversa, o contacto, a data e as notas.
3. Adicionar uma tarefa ao protocolo.
4. Introduzir o título, a data de vencimento e as pessoas responsáveis.
5. Guardar o protocolo.

A conversa e a respetiva tarefa de seguimento permanecem associadas.

Encontrar e rever tarefas

A visão geral das tarefas mostra o título, o contacto, o estado, a data de vencimento e as pessoas atribuídas. Utilizar a pesquisa, os filtros e as opções de visualização para restringir a lista. Uma tarefa cuja data de vencimento seja anterior à data atual fica atrasada até ser concluída.

As tarefas concluídas podem ser ocultadas. Ativar a apresentação de tarefas concluídas ou limpar os filtros existentes quando uma tarefa terminada não aparecer.

Reutilizar modelos de tarefas

Abrir Ações e selecionar Criar modelo de tarefa para atividades que seguem um padrão repetido. Um modelo pode preencher previamente o título, a descrição, o estado, a data de vencimento, as pessoas atribuídas e as categorias.

O acesso depende das permissões de função da organização e do acesso aos módulos relevantes. Consultar Permissões e Subscrição.