Dashboard E-Mail bringt die gemeinsame Kommunikation in denselben Arbeitsbereich wie Kunden, Aufgaben, Protokolle, Projekte, Newsletter und Veranstaltungen.
Routen:
- Posteingang:
/organizations/:id/inbox - Archiv:
/organizations/:id/inbox/archive - Spam:
/organizations/:id/inbox/spam - Gesendete E-Mails:
/organizations/:id/sent-emails
Ungelesene Zähler können direkt auf dem übergeordneten E-Mail-Navigationspunkt angezeigt werden. Die Markierung kombiniert ungelesene E-Mails im Posteingang und Indikatoren für zurückgesendete/ungelesene E-Mails, sofern konfiguriert.
E-Mail-Ansichten
Posteingang
Der Posteingang zeigt offene eingehende Nachrichten, die mit organisationsverwalteten E-Mail-Adressen verknüpft sind. Eingehende Nachrichten können Absender-Metadaten, Empfänger, Betreff, Datum, Anhänge, Tags, Status, Spam-Status, Kundenlink, verantwortlichen Kundenlink und Projektlink enthalten.
Archiv
Das Archiv speichert Nachrichten, die absichtlich geschlossen wurden oder den Workflow des Hauptposteingangs nicht mehr benötigen. Archivierte Nachrichten werden nicht gelöscht; sie werden aus der aktiven Posteingangsansicht entfernt. Das Archiv ist daher der erste Ort, an dem Sie nachsehen sollten, wenn eine bearbeitete Nachricht zu verschwinden scheint.
Spam
Die Spam-Ansicht enthält Nachrichten, die als Spam markiert oder als verdächtig eingestuft wurden. Erwartete Nachrichten, die nie im normalen Posteingang ankamen, könnten hier gelandet sein.
Gesendete E-Mails
Gesendete E-Mails zeigen ausgehende Nachrichten. Dies ist wichtig für die Fehlerbehebung:
- Ob eine Nachricht gesendet wurde.
- Welcher Absender verwendet wurde.
- Ob ein Bounce- oder Zustellungsproblem sichtbar ist.
- Welcher Kunde, welches Projekt, welche Veranstaltung, welcher Newsletter oder welcher operative Ablauf die Nachricht generiert hat.
Kontext eingehender E-Mails
Eingehende E-Mail-Datensätze können speichern:
- Organisation.
- Empfängerbereich.
- Empfänger-Mitgliedskunde für E-Mails im persönlichen Bereich.
- Nachrichten-ID.
- Absenderadresse und Anzeigename.
- An- und CC-Adressen.
- Betreff.
- Datum.
- Weiterleitungsmetadaten.
- Optionale Referenz auf die Rohnachrichtenspeicherung (wenn zur Fehlerbehebung aufbewahrt).
- Metadaten zu Anhängen.
- Status (
ungelesen,gelesen,archiviert). - Spam-Kennzeichnung.
- Tags.
- Kundenlink.
- Verantwortlicher Kundenlink.
- Projektlink.
Der Support sollte diese Felder überprüfen, wenn eine Nachricht unter dem falschen Kunden, Projekt oder Posteingangsabschnitt erscheint.
Organisations- vs. persönlicher Empfängerbereich
Eingehende E-Mails können auf die Organisation oder auf einen persönlichen Mitgliedskunden als Empfänger beschränkt werden.
- Organisationsbereich: gemeinsames Verhalten des Posteingangs der Organisation.
- Persönlicher Bereich: die Sichtbarkeit von Nachrichten kann vom Empfänger-Mitgliedskunden sowie von Admin-/Berechtigungsregeln abhängen.
Wenn ein Benutzer eine E-Mail sehen kann und ein anderer nicht, überprüfen Sie den Empfängerbereich, den verantwortlichen Kunden, die aktive Organisation und die E-Mail-Berechtigungen.
E-Mail und Kunden
Eingehende Nachrichten können mit Kunden abgeglichen werden. Kundendetailseiten können E-Mail-Kontexte anzeigen, sodass der Support Korrespondenz untersuchen kann, ohne den CRM-Datensatz zu verlassen.
Wenn eine Nachricht nicht bei einem Kunden angezeigt wird, vergleichen Sie die Absender- und Empfänger-E-Mail mit dem erwarteten Kunden und bestätigen Sie dann, dass der Kundenlink vorhanden ist. Überprüfen Sie auch den Archiv-/Spam-Status, die E-Mail- und Kundenberechtigungen sowie ob der Datensatz zur erwarteten Organisation gehört.
E-Mail und Projekte
Eingehende und ausgehende Nachrichten können mit Projekten verknüpft werden. E-Mail-Registerkarten für Projekte helfen Teams, die Lieferkommunikation neben Meilensteinen, Aufgaben, Dokumenten, Veranstaltungen und Protokollen zu führen.
Wenn eine Projekt-E-Mail fehlt, überprüfen Sie den Projektlink in der E-Mail und ob der Benutzer sowohl Projekt- als auch E-Mail-Zugriff hat.
Kontext des ausgehenden Absenders
Einige Kunden-/Mitgliedsdatensätze können eine E-Mail-Absenderkonfiguration wie Kontakt-E-Mail, lokalen Absenderteil oder Signatur enthalten. Dies unterstützt das Senden über verwaltete Subdomains oder benutzerdefinierte Domains, sofern konfiguriert.
Untersuchungen des Absenders laufen normalerweise auf Folgendes hinaus:
- Die aktive Organisation.
- Der Absenderkunde/-mitglied.
- Kontakt-E-Mail und Einstellungen für den lokalen Absender.
- Ob die Nachricht von einem Projekt, Kunden, Newsletter, einer Veranstaltung oder einem anderen Workflow gesendet wurde.
- Indikatoren für Bounces oder ungelesene Bounces in den Ansichten gesendeter E-Mails.
Berechtigungen
Die E-Mail-Navigation wird angezeigt, wenn der Benutzer E-Mails auflisten oder lesen kann. Aktionen und Zeilensichtbarkeit hängen von den email-Berechtigungen, dem Empfängerbereich, der aktiven Organisation, der Kunden-/Projektsichtbarkeit und dem Administratorstatus ab.
E-Mails können auch von Kundenberechtigungen beeinflusst werden, da abgeglichene Nachrichten oft auf dem Kundenkontext basieren.
Häufige Support-Szenarien
Eine Nachricht fehlt
Überprüfen Sie Posteingang, Archiv, Spam, aktive Organisation, E-Mail-Berechtigungen, Empfängerbereich, Kundenlink, Projektlink und Such-/Filterstatus.
Eine Nachricht erscheint unter dem falschen Kunden
Überprüfen Sie die Absenderadresse, die ursprünglichen weitergeleiteten Absender-Metadaten, den Kundenlink und ob doppelte Kundendatensätze über Organisationen hinweg existieren.
Ein Benutzer sieht eine E-Mail und ein anderer nicht
Überprüfen Sie den E-Mail-Berechtigungsbereich, den persönlichen Empfängerbereich, die Verknüpfung mit dem verantwortlichen Kunden und den Kontext von nur zugewiesenen Kunden/Projekten.
Eine gesendete E-Mail muss überprüft werden
Öffnen Sie gesendete E-Mails und überprüfen Sie Absender, Empfänger, Betreff, Datum, zugehörige Entität und Bounce-/Ungelesen-Indikatoren.
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